汽车行业产销下滑 零部件企业仍有机会

刘宝兴/本版周靖宇/制图证券时报记者刘宝兴。“目前，在汽车行业的不利形势下，汽车公司面临着降低汽车零部件价格的压力，对供应商发展速度的要求也有所提高。这实际上会给国内零部件公司带来机遇。”9月初，凯众控股（603037，股吧）新任董事长杨建刚，他在接受《证券时报》采访时表示。上世纪90年代桑塔纳国产化过程中，原黎明化工研究院子公司有限公司从上汽大众桑塔纳获得了底盘悬架系统减震部件-聚氨酯缓冲块的订单，从而将这辆“神车”带入了汽车零部件领域。据了解，杨建刚当时参与撰写了桑塔纳聚氨酯缓冲块项目的研究报告。他亲身经历了中国汽车行业从桑塔纳国产化到自主汽车品牌崛起，以及中国零部件供应商快速发展的过程。在他看来，在当前汽车行业产销下滑的背景下，中国零部件公司在新四化领域仍然可以面临机遇。与此同时，中国零部件公司有必要进行全球布局。起步与成长“我们的第一个产品原本是为大众桑塔纳做后挡块，是从国外引进的。上汽大众当时正在做国产化，我们既有技术也有设备。但很长一段时间，我们没有通过大众德国总部的批准。后来我们改变了方向，做了一个前挡块。“杨建刚回忆起自己进入汽车零部件行业的经历，凯众进入桑塔纳供应商体系的过程并非一帆风顺。据杨建刚介绍，桑塔纳聚氨酯缓冲块项目当时是道恩化学研究所的一个研究和试制项目。我参与撰写了研究报告，但ject没有得到大众汽车总部的认可。在此期间，恰逢黎明化学研究所正在进行重组，需要提供真金白银来增加公司资本的员工逐渐对这个项目产生了怀疑。但最终，凯众集团赢得了聚氨酯前缓冲块的订单，从而进入了桑塔纳的供应商体系。资料显示，黎明化学研究所是原化学工业部综合性研究所，成立于1965年。它是由北京、上海、天津和沈阳化工（000698，股吧）研究院的相关研究实验室在青海建立的，以满足中国国防建设的需要。其主要重点是研究和开发新型化学材料、化学推进剂及其原材料。1984年，搬迁至河南洛阳。1999年，由原事业单位改制为科技型国有独资企业。2012年，公司重组并更名为黎明化工研究设计院有限公司。有限公司的创始团队也来自黎明化工研究院。据资料显示，在历届董事会中，凯中股份有限公司董事长杨英涛、董事杨茂良、董事侯瑞红、董事刘仁善、董事杨建刚均在黎明化工研究院工作。其中，杨应涛担任黎明化工研究院聚氨酯系主任，教授级高级工程师。凭借创始团队材料研究的专业背景，加上中国汽车行业的快速发展，凯中集团的减震业务在进入汽车零部件领域后迅速打开了市场。2003年，该公司开始在全球范围内供应Mazda 6后保险杠挡块。随后，凯众逐步加大了在减震元件领域的产能和产品布局，并于2008年从通用汽车公司获得了GAMMA全球平台缓冲块项目。2018年，开中有限公司减震组件销售额超过3200万台。据凯众集团一位人士介绍，在减震元件和聚氨酯缓冲块领域，凯众集团的总市场份额为……

g上半年国内前十大新能源汽车制造商为44.5%，超过主要竞争对手，位居国内市场份额第一；在传统燃油车领域，凯众集团在国内市场份额排名第二。值得注意的是，凯众于2000年左右进入踏板业务，并于2006年建立了第一条轻型踏板生产线，供应上海汽车荣威750车型。目前，凯众踏板的年出货量超过200万套，主要客户为上汽乘用车、吉利汽车等。调整布局和新机遇“从2015年到2018年，我们的营业收入和净利润在四年内翻了一番，”杨建刚说。数据显示，凯众集团2015年、2016年、2017年和2018年分别实现营业收入2.5亿元、3.26亿元、4.5亿元和5.49亿元；同期，归属于上市公司股东的净利润分别为64165.6万元、8866.98万元、1.14亿元和1.27亿元。凯众集团在过去四年中一直保持着业绩的快速增长。不过，今年上半年，凯众集团实现营收2.6亿元，同比下降10.64%；归属于上市公司股东的净利润为6034.22万元，同比下降24.58%。这一业绩与上半年国内乘用车市场销售负增长有关。根据中国汽车工业协会的数据，今年1-7月，中国汽车产销分别达到1393.3万辆和1413.2万辆，与去年同期相比分别下降13.5%和11.4%。其中，乘用车产销分别达到1150.1万辆和1165.4万辆，与去年同期相比分别下降15.3%和12.8%。杨建刚表示，尽管汽车行业目前的形势并不好，但凯众集团预计其未来业绩将继续增长。在汽车行业形势不佳的背景下，汽车公司面临着降低汽车零部件价格的压力，对供应商发展速度的要求也有所提高，这反而会给国内零部件公司带来机遇。与之相对应的是，国内零部件企业自动化水平和人均产值有所提高，国内零部件供应商响应速度快，与国外零部件企业相比具有一定优势；同时，新四化对零部件提出的节能、轻量化要求也将给国内零部件企业带来机遇。以凯中股份有限公司为例，杨建刚透露，该公司2017年和2018年的员工仍在750人左右，但收入和净利润显著增加，即人均产值显著增加。2018年，我们与江苏南通苏通科技产业园签署协议，投资建设长三角生产基地。该基地规划建筑面积超过40000平方米，新的生产基地将实现高度自动化。“杨建刚表示，公司正在调整生产基地布局，并计划进一步降低成本。根据凯中集团的计划，上海将转型为凯中集团总部和研发中心，以及新技术和企业孵化器。同时，凯中集团已经在南顿建立了新的生产基地。”除了在洛阳和重庆的现有工厂外，还有通用电气和宁德。未来，这四个生产基地将分别覆盖北部、西南部、长三角和珠三角市场。除了调整生产基地外，凯众集团最近还进行了董事会换届，董事杨建刚出任新董事长；侯振坤出任董事，同时兼任总经理；原独立董事周旭乾出任董事；

这三位独立董事分别是张杰、朱贤和程惊雷。杨建刚表示，本次董事会换届体现了年轻化、专业化、国际化的要求，有利于完善公司长期发展的治理结构。在独立董事中，张杰曾担任黎明化工研究设计院有限公司有限公司聚氨酯系组长、副主任、主任，现任华东理工大学材料科学与工程学院教授。他还担任中国聚氨酯工业协会执行理事和专家委员会主任。朱贤曾任有限公司财务总监、上海汽车资产管理公司副总经理、韩国双龙汽车有限公司有限公司财务总监兼副总裁、有限公司审计办公室主任、有限公司监事。程惊雷曾任上汽集团战略与业务规划部总经理、上汽集团有限公司总工程师。他说：“他的加入将在公司发展战略和业务规划方面对我们有很大帮助。”。此外，侯振坤于1981年出生，接任杨建刚总经理一职，曾在凯中股份有限公司担任销售总监和副总经理。杨建刚表示，侯振昆长期负责销售业务，与客户关系更密切，能够将市场的声音带给管理层。在业务层面，杨建刚表示，新能源汽车的发展给公司的业务带来了好处。在减震业务领域，新能源汽车与传统汽车一样，需要聚氨酯缓冲块、减震支架和非金属配件；

同时，由于新能源汽车对降低噪音的要求更高，这将增加这些部件的重量，并带来单车价值的增加。据介绍，2019年上半年，凯众聚氨酯缓冲块产品在国内十大新能源汽车制造商中的总份额为44.5%，比凯众聚氨酯缓冲器块产品在传统汽车市场份额中高出约10个百分点。此外，有限公司最近披露了其半年度报告，报告显示，今年上半年，凯中股份有限公司实现了约104万新能源车型配套减震组件的销售，约占新能源乘用车市场的46.5%。杨建刚还指出，在踏板领域，新能源汽车对轻量化提出了更高的要求，这将扩大轻量化踏板的应用。根据半年报，在轻型踏板总成方面，有限公司公司先后获得上汽乘用车ER31、吉利汽车集团VF12等项目。同时，在现有新能源客户和开发项目的基础上，威马项目实现批量供应，并进入江铃新能源、北汽新能源等车企的配套体系，并获得项目奖励。新业务和新四化汽车国际化对零部件提出的节能、轻量化需求，不仅提高了凯中集团提到的减震和踏板业务的市场份额，也促使公司加快布局新业务板块。据杨建刚介绍，凯众集团已经布局了高性能聚氨酯轴承轮毂业务和汽车电子控制业务。具体而言，有限公司旗下的有限公司是中国最早开发高性能聚氨酯弹性体的公司之一。其产品广泛应用于叉车、铁路牵引车、隧道、单轨起重机、过山车、智能仓储等领域，可实现国产替代。对于汽车电子控制业务，杨建刚表示，凯中有限公司已于2017年开始布局，并开发了多种EPB产品。目前，开发样本的台架测试评估与安装评估同步。最终产品组装生产线也在安装调试中，力争今年进入某主机厂供应商名录。杨建刚透露，公司制定了中长期发展规划，目标是在5年内实现减震业务销量突破6000万台，国内市场份额达到50%，全球市场份额达到30%；在10年内，全球市场份额排名第一，达到50%以上。踏板业务力争5年内成为国内主流合资品牌的核心供应商，10年内成为全球知名供应商。此外，针对高性能聚氨酯轴承轮毂、汽车电子控制等新业务板块，凯众集团计划5年内实现20%的新业务销售比例，10年内实现50%的新业务销售额比例。同时，公司将参与新材料和智能驾驶业务，为未来培育新的战略产品。在凯中控股的中长期规划中多次提到国际化。杨建刚直言，在与国外零部件公司竞标的过程中，国内零部件公司是否具备海外供应能力和国际化布局是获得国外汽车品牌业务的一大因素；同时，国内零部件公司突破个别领域市场份额瓶颈，进行国际化布局也至关重要。数据显示，凯众集团去年在美国实现营业收入约1500万元，在欧洲实现营业收入750万元，海外业务总收入3572万元。杨建刚指出，目前，凯众集团在美国密歇根州设立了子公司，在英国和德国设立了办事处，在美国和捷克共和国设立了仓储基地。根据中长期计划，该公司将在北美和欧洲建立生产基地。届时，公司将在中国、北美和欧洲拥有三大生产基地，具备全球配套供应能力。

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