前三季度动力电池装机量TOP10企业起底

根据高新技术产业研究院最新发布的“动力电池月度数据库”，2019年1-9月，中国新能源汽车产量约88.8万辆，同比增长20.9%；动力电池装机容量约为42.31GWh，同比增长47%。其中，装机容量排名前十的动力电池企业合计约37.51GWh，占比88.7%，比去年排名前1010的企业总比例高出5个百分点，市场集中度进一步提高。今年1-9月排名前十的动力电池分别是：宁德时代（300750，股吧）、比亚迪、国轩高科（002074，股栏）、力神、亿纬锂能（300014，股吧。2019年1-9月动力电池装机容量排名前十的企业

数据来源：对比2018年动力电池装机量榜单，当时排名前十的公司分别是：宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神、孚能科技、比克电池、亿纬锂能、国能电池、中航锂业、神奈新能源。可以看出，在前十的竞争格局中，国能电池跌出了前十，鹏辉能源成功进入前十。尽管入围公司没有太大变化，但它们的排名发生了重大变化。其中，中航锂电从第9位升至第6位；鹏辉能源成功跃升至前十名之外的第9位；

亿纬锂能从第7位升至第5位，凯乃新能源也从第10位升至第8位。越靠后，排名的变化就越大。而顶级企业与二三线企业的装机容量差距也在不断拉大。这也意味着，随着时间的推移，出现在TOP10榜单上的企业装机容量将越来越集中。然而，除了前两家企业的排名保持不变外，从第三名开始，排名模式仍有很大的变化空间。

数据来源：高新技术产业研究院本文将重点分析在本次排名中大幅提升的宁德时代、比亚迪等动力电池领域龙头企业，以及中航锂电、鹏辉能源的发展情况。今年，宁德时代国内动力电池市场需求增加，且宁德时代新增产能释放，导致动力电池产销量增加。根据宁德时代发布的前三季度业绩预告，预计2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润为30.9亿元-357亿元，同比增长30%-50%。目前，宁德时代已与北京汽车、宇通客车（600066，股吧）、吉利、上汽、广汽、NIO、北汽新能源、中通客车（000957，股吧。在拿下国内动力电池市场半壁江山的同时，宁德时代在国际动力电池市场也取得了突飞猛进的发展。今年以来，宁德时代已与本田汽车、沃尔沃集团、丰田、戴姆勒客车、大众客车等国际车企建立战略合作关系，将为这些车企开发和供应动力电池，展示其强大的竞争实力。为了满足日益增长的市场需求，宁德时代加快了动力电池产能的全球扩张，投资数百亿元扩建欧洲电池工厂，并新建国内电池工厂。该工厂预计到2022年将实现14GWh的电池产能。值得一提的是，除了动力电池市场，宁德时代还在探索电动自行车、船舶、储能、48V系统等其他细分市场，并进一步扩大业务范围，为公司增加新的业绩增长点。根据比亚迪9月销售报告，2019年1-9月，该公司新能源汽车动力和储能电池总装机容量约为10.553 GWh。比亚迪正专注于全面提升电池产品的技术性能，以迎合补贴退坡和退出后的新能源汽车市场。同时，加快在外部电池供应方面的合作步伐。在技术提升方面，比亚迪还宣布计划于明年5-6月推出新一代磷酸铁锂电池，体积比能量提升50%，使用寿命8年120万公里，成本降低30%。新车配备了新电池，续航里程可达500-600公里。在外部电池供应方面，比亚迪已与长安汽车（000625，股吧）和丰田签署了乘用车领域的合作合同。还有报道称，奥迪希望将比亚迪列为奥迪电动汽车的供应商。在专业化汽车领域，比亚迪提供了多个车型，并向包括北京华林、中联重科（000157，谷霸）、石家庄煤矿机械、山东泰开、东风汽车（600006，谷霸）和锦威环保在内的多家专业化汽车制造商少量供应。后期有望新增客户，成为比亚迪动力电池对外供应的重要市场。值得注意的是，由于今年第三季度新能源汽车销量大幅下滑，以及支持自有电池等因素，比亚迪动力电池装机增长不及预期。而电池市场份额占比与时代的差距也开始拉大。此外，随着未来排名公司对市场份额的加速蚕食，比亚迪的外部电池供应也将面临越来越大的竞争……

压力中航锂电实现了368%的同比增速，并在1-9月动力电池装机前十榜单中实现了最高增速。在过去的9个月里，在新任领导刘靖宇的带领下，中航锂电在产能布局、客户开发、供应链整合等多个领域取得了关键性进展和突破。在产能布局方面，中航锂电目前的产能为11GWh。基于电动汽车市场的规模和对动力电池日益增长的需求对产能保障的考虑，公司进行了详细的产能规划，厦门基地是其中的重要组成部分。到2025年，中航工业锂电池的产能目标是达到100GWh。在客户支持方面，与长安汽车、广汽乘用车的深度绑定，带来了装机量快速增长的最直观表现。此外，吉利汽车、金康汽车等极具潜力的乘用车公司。高工锂业了解到，中航锂业也已与一汽、上汽、长城、大众、戴姆勒等国内外车企进入技术开发阶段。鹏辉能源前三季度业绩预告显示，报告期内，公司净利润预计达到2.56亿元至2.83亿元，与上年基本持平。公司业绩变化的主要原因是公司在2019年前三季度积极开拓市场，导致电池和电力等消费品的销售收入持续增长。在动力电池方面，该公司通过大量交付上汽通用五菱，大幅提高了装机容量。此外，鹏辉能源还与东风汽车、九龙汽车保持着长期合作关系，并开发了长安汽车、五菱汽车、江西大成、航天神舟汽车、龙马环卫（603686，股吧）和昌河汽车等客户。在产能方面，今年上半年，公司预计将扩大2GWh动力电池的产能。此外，常州鹏辉一期计划投资10亿元，新建2GWh产能。预计将于今年年底完工，并于2020年初投入运营。长期设计产能为10Gwh，公司将根据订单情况逐步释放产能。值得一提的是，动力电池全产业链的布局和多领域的延伸，正为鹏辉能源带来更广阔的发展空间。海外储能和轻电市场的初步基础已逐渐产生量化效应；人工智能市场和智能穿戴产品市场的扩张也进展顺利；数字ETC业务量；动力电池回收、梯级利用、光存储和充电等合作项目具有潜在效益；后台运营项目也将经历从补贴到分红的转变。

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