特斯拉、大众加码中国 电动车市场格局料将大变

正文|范江河编辑|李壮

补贴新政过渡期于6月结束后，自7月以来，国内新能源汽车销量连续三个月同比下降。相比之下，最近特斯拉首款国产Model 3和大众首款国产ID车型几乎同时推出，要么扩大了在中国的产能，要么明确了在中国市场推出的时间表。特斯拉和大众正在不断增加其在中国的产能，计划产能超过110万辆，这可能会改变当前国内新能源汽车市场的生态。《建岳汽车评论》创始人于建岳告诉《红色周刊》（博客、微博）记者，更多的传统汽车领导者将专注于国内新能源汽车市场，这不仅会加剧竞争，还会激活市场。

接受《红周刊》采访的多位市场人士表示，无论是特斯拉的国产Model 3，还是大众即将推出的ID系列车型，都将影响豪华品牌B级车和“纯”国产电动汽车在中国市场的市场格局，也可能推动动力电池等新能源产业链上的公司重新布局？Model 3的产能即将增加，LG化学将受益？最新消息显示，国产Model 3指日可待。11月5日，特斯拉董事长Denholm在第二届虹桥国际经济论坛上表示，特斯拉在上海的工厂已经完工，正在与当地政府合作获得制造许可证。这距离2018年6月特斯拉与上海市政府签署建厂协议仅一年半。根据计划，上海工厂将生产特斯拉Model 3和Model Y两款车型，计划第一阶段产能为15万辆，长期产能为50万辆。

与大规模产能规划相比，特斯拉上海工厂较低的生产成本将增加Model 3的单车利润。在10月24日举行的特斯拉财报会议上，特斯拉首席执行官马斯克表示，上海工厂的生产系统建设成本比美国低65%。然而，这一成本在特斯拉总成本中所占的比例仍然未知。全国客运联合会秘书长崔东树在接受《红色周刊》采访时告诉记者，上海工厂在生产、建设和运营成本方面都有优势。然而，由于目前上海工厂的产业链不稳定，可以降低多少成本还有待观察，生产和制造成本降低65%几乎是不可能的。

从国产Model 3的售价来看，其降低成本的效益尚未得到体现。根据特斯拉官方网站，目前国产Model 3标准续航里程升级版的价格为35.58万元，与上周五之前的32.8万元相比，上涨了约8.48%。从定价区间来看，Model 3目前的售价在36-4500万元之间，与ABB等豪华品牌的高售价不谋而合。事实上，Model 3的落地价格远高于ABB。于建跃告诉记者，豪华品牌B级车目前在终端价格上有很大折扣，甚至远低于其建议零售价。如果Model 3的消费者配备辅助驾驶等智能设备，落地价格可能超过40万元。特斯拉目前采用这种与美国“平价”的销售模式，主要是因为国内model 3供不应求。几位专业投资者和市场分析师告诉记者，随着上海工厂未来产能的增加，Model 3的售价将逐渐下降。

根据特斯拉的财报，今年前三季度Model 3在美国的累计销量达到11.3万辆。Model 3在美国市场的销量已经超过了ABB的同行，成为美国最畅销的豪华车型。从中国市场来看，特斯拉今年上半年的营收同比增长42%，达到14.7亿美元。于建跃告诉《红周刊》记者，考虑到中国新能源市场占全球新能源汽车市场的一半，特斯拉目前在中国市场的销售状况是“失败的”，但可能会进入业绩……

2020年之后的租赁期。无论是在动力操控、自动驾驶还是联网体验方面，这都是其他竞争对手所没有的，这就是Model 3“悬架”燃油动力汽车的优势。

于建跃认为，国产Model 3将“复制”ABB同行在美国市场被赶超的局面。但崔东树告诉记者，目前国内消费者对传统豪华品牌车型有着强烈的偏好，特斯拉仅靠一款轿车车型无法动摇ABB的主导地位。

记者查阅特斯拉的财报发现，Model 3为其销量增长贡献了主要动力，而Model s和Model X的交付量为17.5万辆，同比下降37%。对于这种情况，专业投资者邱伯元向记者解释，“一般新车型上市前三、六个月的销量会比较好，但随着‘新鲜感’逐渐消退，销量也会逐渐下降，这将考验车企引导长期客户的能力。

在动力电池的选择上，特斯拉上海工厂“抛弃”了合作多年的松下。据外媒报道，由于松下的产能有限，特斯拉将从LG化学的南京工厂购买Model 3车型的电池。LG化学是世界第二大锂离子电池制造商，与沃尔沃汽车和雷诺等公司签署了供应协议。

在业内人士看来，这可能是LG化学崛起的契机。于建跃告诉《红色周刊》记者，包括中国在内的全球动力电池市场格局可能会发生重大变化。由于动力电池是新能源汽车最核心的部件，特斯拉不仅可能打破松下的独家供应，引入LG化学等其他供应商，还可能建立自己的动力电池工厂，以确保电池供应并降低成本，而大众等其他强大的汽车制造商也可能采取这一策略。这对LG化学来说是个好消息，它作为一个示范获得了特斯拉的认可，有望在中国市场崛起。然而，由于补贴政策，其国内市场份额处于“空白”阶段，”于建岳表示。——与特斯拉携手，大众汽车时代（300750，对吧？）获胜几率更大？近日，有外媒报道称，特斯拉已与国内动力电池龙头——在国内市场占有“一半市场份额”的宁德时代达成初步供应协议。

从供应链价值来看，国金证券（600109，股吧）研究院数据显示，动力电池总成系统在电动汽车成本中的占比约为38%，是该领域占比最高的。第一电力研究院数据显示，2019年1-8月，宁德时代累计电池装机容量19.28GWh，占比50.5%。比亚迪以8.28GWh位居第二，LG化学未上榜。

与特斯拉相比，它可能会给国内电动汽车市场或大众汽车带来更大的影响。邱伯元告诉记者，定价较低的ID系列将在中短期内对国产汽车品牌产生重大影响。正在进行电动化转型的大众汽车于10月31日在中国发布了两款纯电动车型：ID.3和ID.，这两款车型分别对应了长期受到中国用户青睐的轿车车型和新兴SUV车型。其中，ID.3是大众汽车首款在欧洲测试的纯电动车型，在开放预订后的约一个月内，订单超过2万辆。大众汽车还宣布，ID.3将在上汽大众最近完工的安亭新能源汽车工厂进行国产。业内人士还告诉记者，大众ID系列在中国的首款车型将是ID。

与其他计划电动化的传统车企相比，大众的步伐堪称“激进”。大众汽车计划到2020年在全球销售15万辆电动汽车，到2025年增长到100多万辆，在中国市场的销量约为65万辆。从大众汽车的国内产能规划来看，位于广东佛山和上海安亭的工厂各有30万辆新能源汽车的产能计划，这与大众汽车2025年65万辆的销量目标基本对应。值得注意的是，安亭工厂是大众在建设之初考虑生产MEB平台车型的第一家工厂，奥迪的一些纯电动车型将……

所以将来在这个工厂生产。

MEB是大众汽车的模块化平台之一，仅提供纯电动汽车的生产。与传统的燃料动力汽车相比，由于动力部件显著减少，动力电池的布置相对自由，从而提高了驾驶质量和续航里程。目前，ID.3包括配备三种不同电池容量的版本：45kWh、58kWh和77kWh。在WLTP条件下，相应的单程也分别达到330公里、420公里和550公里。它的续航里程远高于一些基于燃油车升级的纯电动车型。邱伯元告诉记者，大众模块化平台的产能规划与未来100多万辆汽车的产能重叠，将大幅摊薄研发成本，形成规模经济，降低成本。这是大众ID系列进入中低端市场的关键。

目前，ID系列的国产车型尚未公布价格，这也是一个争议点，价格将成为决定该系列市场需求的关键因素。于建跃告诉《红色周刊》记者，ID.3车型目前在欧洲的售价超过3万欧元，折合人民币近30万元。ID.3车型在国内生产后，价格将大幅下降。如果超过15万元，其市场竞争力将大大降低，乍一看与ID.3车型相似。然而，它的定位是一款紧凑型SUV，消费者对价格的敏感度略低。于建岳还指出，目前一二线城市消费者对新能源汽车的接受度较高，尤其是大众、特斯拉等主流品牌，可能会面临一些弱势企业的“生存”危机。

地位较低的ID系列拥有比特斯拉更强的“杀伤力”。邱伯元告诉记者，特斯拉车型与主流车型的定价重叠度并不高，大众新能源的进入将在中短期内对国产汽车品牌产生巨大影响。目前，国产品牌新能源的主要购买力是出租车和叫车集团，他们对购买成本、车辆使用和维护成本等因素很敏感。如果大众ID系列车型的定价进入这一区间，无疑将挑战国产品牌目前的强势地位，尤其是在纯电动汽车“自燃”事件频发的背景下，消费者可能更倾向于顶级品牌。中国汽车工业咨询发展公司前首席分析师贾新光向记者指出，“竞争只利于发展”。

如何解决30万辆新能源汽车产能的动力电池需求，大众汽车的中国合作伙伴上汽集团（600104，股吧）提出了“强强联合”的解决方案。另据媒体报道，早在2017年，宁德时代就与上汽集团共同成立了新时代，上汽和上汽时代。时代上汽集团负责电池芯的生产，其中宁德时代持股51%，上汽集团持股49%；上汽时代负责电池组生产，其中宁德时代持股49%，上汽集团持股51%。

业内人士评论称，这种合作是“相互的”。于建岳对《红色周刊》记者表示，“为了阻挡‘后来者’，宁德时代凭借强大的话语权，与车企成立合资公司锁定订单。”在于建岳看来，这是一个“双赢”的选择。他解释说，如果动力电池组占汽车成本的40%，上汽集团将通过1:1的合资企业购买电池，这意味着成本可以降低到20%。根据公告，宁德时代还与广州汽车集团（601238，股吧）、吉利汽车子公司浙江吉润等公司签署了合资协议。结束。

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