产业观察 | 车企产能过剩问题凸显 闲置产能再利用成关键

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本报记者丁琦报道

随着中国乘用车市场的衰落，车企正在经历“产能闲置”的危机。中国汽车工业协会发布的数据显示，今年前三季度全国汽车产销分别为1814.9万辆和1837.1万辆，同比下降11.4%和10.3%；

截至9月，全国汽车产销已连续15个月同比下降。根据统计结果，中汽协认为，今年三季度汽车行业景气指数为9，较2019年二季度下降3个点，仍处于“过冷”区间。据全国乘用车联合会秘书长崔东树介绍，今年1-9月，狭义乘用车零售额同比下降8.6%。最重要的是，除商用车表现相对较好外，9月份乘用车所有子市场的销量均保持不变或同比下降。

此外，根据中国机械工业联合会发布的2019年上半年中国机械行业运行情况，汽车行业数据显示，中国汽车行业利润总额开始由正转负，这是近十年来首次出现负增长。根据国家统计局发布的“全国工业产能利用率”数据，2019年上半年中国汽车制造业产能利用率为77.2%，同比下降3.8%。相关企业和专家表示，今年，全国汽车产销量约2500万辆，全国汽车总产能约3500万辆，仍有1000多万辆在规划或建设中。一些地方政府的盲目推动将加剧汽车行业的产能过剩。汽车公司闲置产能的未来出路在哪里？

车企需谨慎应对产能过剩

此前，相关媒体报道称，由于产能问题，北京现代已经关闭了其在中国的第一家工厂。现代汽车的产能问题源于其销量的持续下降。数据显示，去年北京现代汽车销量约为79.02万辆，但其五大工厂的计划产能为每年160万辆，产能闲置率为50.61%。产能过剩问题日益严重。不仅北京现代，许多汽车公司也陷入了困境。公开资料显示，长安福特在重庆、哈尔滨和杭州拥有五家整车厂，总产能约160万辆。福特在中国的销量在三年前达到顶峰后，2016年全年共售出95.7万辆新车，随后继续下滑。2019年上半年，长安福特共售出7.5万辆新车，同比下降67%。此外，总产能65万辆的北汽银翔去年已完全停产，其未来仍不确定。力帆汽车陷入债务危机，目前处于半停产状态。另一个法国品牌雷诺在中国的产能过剩问题也非常突出。雷诺武汉工厂的总产能为15万辆。2018年仅生产4.8万辆，产能利用率为31.9%。今年一季度，东风雷诺的产能利用率仅为15.2%，生产5700辆，销售5800辆。中国汽车工程研究院股份有限公司有限公司副总经理周舟认为，当前汽车行业呈现出明显的结构性过剩特征，大量产能堆积在中低端，高端产能明显不足，使得难以适应消费者升级的需求。一些国产品牌和法国、韩国车企面临巨大压力，而德国和美国车企总体相对稳定，一些日本车企仍在扩大产能。艾瑞咨询中心的王谦在接受《中国国民经济报》记者采访时表示，汽车市场新常态的特点之一是消费分级，而不是简单的升级。所谓的升级，体现在近年来豪华品牌销量的持续增长上。这将导致整体销售的内部结构发生变化，挤压中低端车型。但在新常态下，市场增速的下降和消费分类的到来，使得这部分车企面临巨大的销售压力。此外，随着抵达……

随着国六标准的出台和消费环境的变化，庞大的库存已经成为产能过剩的标志。

据记者了解，汽车行业公认的产能利用安全线为80%，60%被认为是汽车公司的生命线。国家统计局数据显示，今年上半年全国汽车产能利用率为77.2%，同比下降3.8%。汽车市场复苏迹象不明显，市场疲软。对此，汽车行业专家张毅表示，相当多的汽车公司已经实现了低于60%的产能利用率，行业淘汰赛已经开始。一些竞争力不足的公司可能会被淘汰。王谦表示，事实上，在过去30年的快速增长下，许多车企加大了对入门级车型的关注，只是简单地扩大产能，其产品和品牌力的竞争力不足。这才是真正的原因。因此，为了解决产能过剩问题，一些车企需要再次明确其在汽车行业和市场的定位，减少库存，并根据自身情况重塑满足市场需求的产品线。

闲置容量的再利用变得至关重要

汽车项目产值高，税收贡献大，吸引了更多的就业机会，使其成为吸引各地区特别是新能源汽车公司投资的领军企业。多位业内人士认为，汽车产能的持续提升，既有企业的积极扩张，也有地方政府的支持。据了解，中国各省市正在加快汽车产业结构转型，加快布局新能源车企。政府在创新研发、重点项目和政策保障等方面给予新能源汽车企业大力支持。然而，一些政府的盲目宣传也造成了相关的困难。以位于重庆市璧山区的众泰汽车（000980，股吧）新能源汽车生产基地为例，璧山区在2015年引进该项目时不仅提供了有利的投资条件，还由区财政控股的一家公司投资了2.1亿元的项目资金。后来，该项目陷入困境，停产。

与此同时，一些传统汽车公司，以及金融和互联网等社会资本，都在新能源汽车上“下注”。大量资金涌入新能源汽车产业链，掀起了新能源汽车制造热潮。在鼎盛时期，已经出现了200多家汽车制造业的“新势力”。此外，随着统一车企的快速布局，中国新能源汽车计划总产能接近2000万辆，是《汽车产业中长期发展规划》设定的到2020年中国新能源车产销200万辆目标的10倍。据了解，为鼓励新能源汽车发展，去年5月，中部省份出台政策，提出到2020年，全省新能源汽车产能达到50万辆，锂离子动力电池产能达到40Gwh。目前，全省11个城市中有一半以上建立了新能源汽车生产基地。当地一家汽车公司负责人表示，该省汽车产业基础相对薄弱，资金、技术和人才短缺。然而，在地方政府的支持下，大多数公司都在通过高债务建设低水平的产能。一些业内人士认为，中国新能源汽车的快速发展导致了利润渠道的异常。汽车的额定产能远远超过市场产能，这意味着投资的资金不能依赖市场盈利。制造商只是“无法从市场中获利”，而不是无利可图。一些车企依靠国家补贴生存，但新能源汽车补贴的减少让一些车企的未来充满了不确定性。客运协会秘书长崔东树在接受媒体采访时表示……

现在的主要问题是缺乏市场增长的方法。企业面临着巨大的困难和压力，因此应该乘势而上，不要过于咄咄逼人。从目前的情况来看，为新势力代工似乎是解决传统车企产能过剩、及时止损的良药。例如，海马与“小鹏汽车”代工，力帆与“车和家”代工在各个方面都有合作。在汽车市场供需失衡的背景下，传统车企可以在赚取代工费的同时提高工厂利用率。在量产问题上争分夺秒的新动力车企也可以节省漫长的工厂建设周期，双方各取所需。一位自主品牌内部人士告诉《中国经济报》记者，车企代工只是一种及时止损的临时方式，因为固定资产的损失是无法停止的，依靠代工赚取微薄的收入只是传统车企的过渡策略之一或汽车制造的新动力，这不是一个长期的解决方案。王谦表示，通过抓住ACES趋势，调整企业战略和定位，重塑产品线，利用数字化运营确保经销商渠道的效率，重视企业运营效率，转变组织，消除冗余人员，整合低效部门，降本增效，持续关注汽车品牌力建设，关注消费者需求和结构变化，考虑新零售等手段增加销量。

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