新能源汽车销量半年缩水近四成 两年间产品和企业格局已大变

7月初，经济观察网记者刘晓琳发布了上半年汽车行业数据。据中国乘用车协会统计，上半年新能源汽车批发总量为32.86万辆，同比下降38.61%。在行业逐渐进入复苏期的背景下，新能源汽车的整体形势不容乐观，更值得注意的是极端事件的频繁发生，让这个领域继续经历汽车行业最激烈的动荡。根据中国乘联会的数据，6月新能源乘用车批发销量8.56万辆，同比下降34.9%，环比增长20.1%。这意味着，尽管6月底是新能源补贴标准实施的里程碑，但市场并没有像2019年5月那样出现激增。在新车制造商频繁停产和诉讼的情况下，特斯拉在5月夺冠后，于6月抢占了近四分之一的整个市场份额。与2018年和2019年上半年的数据相比，进一步显示，2020年上半年，新能源汽车的产品细分市场布局和企业竞争格局都发生了决定性的变化。新能源汽车领域内的竞争和淘汰，以及汽车行业整体发展环境的波动，都表明新能源汽车复杂的生存压力将持续存在。7月8日，中国乘用车协会发布了2020年6月全国乘用车产销数据，揭示了行业预期的汽车市场整体向好趋势：6月制造商批发销量170万辆，同比增长0.9%，环比增长3.7%。这也是持续了两个月的批发正增长。因此，2020年1-6月，国内乘用车累计批发销量达到766万辆，同比下降22.9%，与2019年上半年相比减少了222万辆。在减少的222万辆中，包括20.67万辆新能源乘用车，与乘用车的整体显著复苏相比，新能源汽车的情况显然更为复杂。尽管6月新能源乘用车批发销量保持了连续三个月的环比增长，环比增速继续扩大，从4月的6%增长到5月的19.5%，再到6月的20.1%；

然而，同比下降率在4月份降至16%后，连续两个月再次回升。5月同比下降25.8%，6月同比下降34.9%，导致过去6个月呈U型同比下降。

根据中国汽车工业协会近半年的数据，今年上半年新能源汽车总销量为32.86万辆，同比下降近40%。值得注意的是，尽管随着补贴新政的结束，6月份新能源汽车的整体销量并没有达到一个小高峰，但插电式混合动力车型的销量在6月份出现了明显的改善，批发量为1.77万辆，同比仅下降11%，远低于新能源乘用车整体销量34.9%的降幅和纯电动汽车40%的同比降幅。1-5月，除1月外，插电式混合动力汽车的销量一直处于高于或接近新能源乘用车整体下滑的水平。作为回应中国乘用车协会的分析指出“插电式混合动力汽车在国内新能源汽车中的市场份额超过20%，最近，插电式混动汽车的合资品牌呈爆炸式增长。新动力插电式电动汽车的增长速度也很快，基本上可以弥补传统国产品牌插电式混杂动力汽车的销售损失。”纯电动汽车领域，与新能源汽车和乘用车的整体下滑相一致，6月份同比下滑幅度有所增加，达到40%，批发量为6.7万辆。过去几个月一直跑赢趋势的常规混合动力乘用车继续保持高势头，6月份批发量达到3万辆，连续第三个月实现同比正增长，增速分别为30%、52%和50%。此外，与新补贴政策的方向一致，新能源乘用车的高端化发展趋势明显。据中国乘用车协会分析，6月电动汽车高端化趋势明显，a级及以下电动汽车同比下降56%，B级及以上电动汽车同比增长8倍。自2018年以来，电动汽车的高端化趋势已经形成。2018年6月，尽管随着当年新能源补贴政策的实施，中高端车型开始进入市场。尽管北汽新能源的低端车型EC系列全年仍以9万辆的销量高居销量榜首，但同比却出现了两位数的下滑。与2018年上半年超过40%的微型车相比，2019年上半年，更多的小型SUV和A级车开始出现在销量排行榜上。比亚迪的王朝系列和吉利帝豪电动汽车等车型已开始跻身销量前列。然而，在高端化趋势下，新能源细分市场呈现出更加复杂的局面。由于上半年疫情对纯电动租赁叫车市场的重大影响，A级新能源汽车也出现了较大的销售损失。市场预计，下半年租赁网约车市场将出现一定的复苏增长。此外，尽管自两年前以来，特别是自2019年下半年以来，A00级微型电动汽车市场一直在萎缩，但随着补贴门槛的提高，上汽通用五菱等头部车企加大了对A00级电动汽车市场的投入，不断推出多款低价车型，甚至将最低价格降至3万元以下。这逐渐证明了A00级微型电动汽车取代高端老年通勤车市场的有效性，A00级电动汽车市场有望恢复辉煌。细分市场持续变化的背后，是新能源汽车公司和品牌之间竞争格局的剧烈变化。从今年3月开始，中国铁路协会对新能源市场的分析中多次出现“独资、合资新能源表现强劲”。与此同时，蔚来、理想等新势力的表现凸显，成为新能源汽车市场的两个重要增长极。作为标志性事件，特斯拉继续……

在5月份成为中国新能源汽车市场的主导者，在纯电动市场的销售份额为23%后，于6月份飙升。这意味着，新能源汽车行业每售出四辆电动汽车，就有一辆是特斯拉。中国铁路协会预测，特斯拉在下半年将继续是一个纯粹的增量玩家。与此同时，在5月份的新能源汽车排行榜上，曾经占据主导地位的北汽新能源消失了，而上汽通用、华晨宝马、上汽通用五菱和一汽大众四家合资汽车公司也榜上有名。在新车制造企业的两极分化中，NIO等领导者已经开始在销售上站稳脚跟。最新公布的数据显示，明年6月销量将达到3740辆，同比增长179%；威马的销量达到2028辆，环比增长35%，实现了连续四个月的增长。与传统车企在新能源市场份额的持续下降相对应的是，比亚迪、北汽新能源等国内老牌新能源车企的压力。自6月销量出来后，比亚迪的新能源板块已连续12个月下滑，今年1-6月销量为60677辆，同比下降58.34%。同样，受转型步伐和高端车型推广的影响，北汽新能源的月销量从2019年6月的26072辆下降到今年5月的2106辆。一年之内，月销售额下降了92%，正式从前十名的排名中跌落。从2019年9月开始，除了当年12月底的势头带来的短暂正增长外，北汽新能源已经连续8个月处于下降趋势，从同比增长133.5%下降到76%。转折点即将出现？尽管6月新能源汽车市场同比仍出现34.9%的负增长，但从7月开始，下半年新能源汽车月均增速有望保持正增长。据中国汽车工业协会分析，2020年上半年新能源汽车市场低迷主要受同期基数较高的影响。2019年6月是新能源汽车补贴大幅下降的节点，导致去年上半年新能源汽车销量集中；

相反，去年下半年新能源市场销售额的大幅下降，将为今年下半年的新能源同比走势提供有利环境。从大环境来看，中国客运协会认为，造成上半年下降的因素将在下半年改善或消除其影响，包括国际油价暴跌、受疫情影响网约车需求下降、，以及各地区为促进购买传统汽车而出台的紧急支持政策。分析认为，随着双积分政策的加大以及各家车企对新能源研发的投入不断加大，下半年新能源汽车实现正增长的可能性很大。比亚迪在发布6月销量时，也预测其新能源板块将在7月走出低谷。然而，上半年新能源汽车销量下降的原因之一——电动汽车的安全风险——仍将是影响市场表现的不稳定因素。此外，有观点认为，随着新基建在充电桩领域带来的投资提振，新能源汽车的使用热情也将提高。在宝马宣布接入国家电网充电网络后，最近，充电桩巨头特来电正式接入国家电网、星星充电和南方电网的充电系统。随着四大巨头此前互联互通合作意向的落地，中国70%的充电桩有望很快实现全面互联，这将大大提高新能源汽车的效率。

此外，地方政策支持也开始了一个新的周期。尽管安徽省直接投资10亿元刺激NIO汽车终端销售的传言已经被辟谣，但安徽省支持新能源汽车产业创新发展和推广的新政策已于近日正式出台。南昌市7月7日也发布了新能源汽车产业奖励政策，对企业最高奖励1600万元。然而，对新能源汽车将在下半年有所改善的预测并不能阻止“黑天鹅事件”的继续。随着拜仁在6月初宣布停摆六个月，大多数新车制造公司的名字都已从他们的名单中删除。“高管被限制出境、被地方政府接管、被机关立案”等极端事件不断发生。对于这些尚未积累品牌实力和声誉的公司来说，在中国市场翻身的可能性已经不高了。下半年，新能源市场的产品和格局将继续刷新。乘用车协会报告提醒，工信部近日发布《乘用车企业平均油耗与新能源汽车积分并行管理办法》修正案。随着该计划的发布，新能源积分的交易价格将大幅上涨。此外，由于2019年的新能源点数可以直接结转至2020年，企业的新能源点可以通过2021的产量抵消2020年的突出点数，预计2021市场上新能源汽车的销售将不可避免地经历高速增长。

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