中国汽车TOP 10十年之变

经济观察网记者王国新刘晓琳中国汽车市场真正的巨头是谁？大众还是丰田？回答这个问题很容易陷入以当前销量来评判英雄的误解。事实上，在过去的10年里，中国的单一企业销售图表有很多起伏。2010年以来，在中国汽车下乡消费和首次购置税减免的双重推动下，汽车产业开始了首次真正起飞和产品普及。在接下来的10年里，汽车消费发生了重大变化，许多汽车公司在前十名榜单上来来往往，甚至只停留了一年。来来往往之间的反应不仅仅是关于当时的消费环境。稳居前三：历史上最大的内部差距经济观察网记者整理了2010-2019年中国汽车市场销量前十的公司名单。其中，除2014年长城汽车（601633，股吧）和一汽丰田以58万辆的销量并列第十外，其他年份均无企业上市。从榜单中可以看出，排名前三的公司在过去十年中保持不变。一汽-大众、上汽大众和上汽通用一直稳居前三位，但它们之间的排名发生了变化。但除了2012年上汽通用五菱挤掉上汽大众获得第三名外，这三家公司在其他所有年份都占据了前三名的位置。在前三名的变化中，2013年是一个分水岭。在此之前，上汽通用汽车一直占据着榜首的位置。2012年，排名第二的一汽-大众和上汽通用之间仍有7万辆的差距，而在2011年，差距缩小到12万辆。自2013年以来，南北大众汽车都超过了上汽通用汽车。2013年，大众汽车在中国的销量为327.1万辆，超过通用汽车316万辆，这是自2004年以来，大众汽车首次在中国市场超过通用汽车。从那以后，除了上汽通用汽车在2015年进入第二名外，它一直只能排在第三名。值得一提的是，今年的央视3.15晚会曝光了大众DSG双离合变速器的动力中断问题。由于DSG故障，大众汽车在中国召回了21辆汽车，损失超过37亿元。在南北大众的竞争中，上汽大众在2013年至2018年间五次夺得第一。然而，得益于SUV车型的推出和捷达的独立，自2018年以来，两者的差距已缩小至2万辆，2019年一汽-大众超过上汽大众11万辆。前三名的稳定性并不像看上去那么强。2010年，排名第三的一汽-大众也以15万辆的成绩超过了排名第四的北京现代。到2013年，排名第四和第三的汽车之间的差距已经扩大到51万辆。但去年，第四名和第三名之间的差距变成了18万辆。第三名和第四名差距缩小的原因之一是，新的第三名上汽通用汽车与排名前两的南北大众汽车之间的差距正在扩大。2013年，当大众汽车首次超越通用汽车时，三者之间的差距只有几千辆。这种情况一直持续到2017年，五年后，三者之间的最大差距仅为50000套。然而，从2018年开始，通用汽车与通用汽车之间的差距迅速扩大。通用汽车在2017年面临雪佛兰品牌的增长困境，但2018年三缸发动机的推出影响了产品销量，导致其主要车型的销量大幅下降。另一方面，别克的高端定位受到阻碍，使其销量难以提升和攀升。相反，大众近年来迅速推出SUV车型，收获了最后一波红利，实现了快速增长。第二阵营：与稳定的前三名公司相比，倒闭者的数量相对较多，快速变化的4-10家公司表明了近年来中国汽车市场的变化。在4-10的排名中，之前共有15家公司出现过。他们之间最激烈的竞争是争夺第四名的位置。在这个位置上，北京现代和上汽通用五菱都三次上榜，吉利两次上榜，东风日产……

一次上榜，上汽大众也一度跌至第四位。但事实上，五菱作为一家三方合资企业，并没有被视为竞争对手。相反，自2010年以来，东风日产和北京现代相互交织，双方一直在激烈竞争。2015年之前，北京现代明显强于东风日产，但从2016年开始，北京现代逐渐失去优势。2016年，两家公司的年销量仅相差不到600辆，东风日产逐渐接近北京现代。2017年，北京现代的销售额暴跌至榜单第八位，当年的销售额为81.6万元。从此，这两家公司之间的“第四次纠纷”宣告结束。在接下来的两年里，吉利汽车连续两年获得第四名。另一方面，东风日产一直排在第五位，其10年历史中有一半是第五位。如果我们统计一下排名4-10的车企上市次数，就会有一个有趣的结果。在这份榜单上，从多到少上榜的企业分别是东风日产、北京现代、长安汽车（000625，古巴）、长城汽车、长安福特、上汽通用五菱、吉利、一汽丰田、神龙汽车、奇瑞。此外，广汽本田和东风悦达起亚都曾两次上榜，比亚迪和东风本田仅一次上榜。

在某种程度上，一家公司的上市次数代表了其发展的稳定性，这反映了其综合实力。以东风日产为例，它在十年内从未从前十名中跌落，每年的主要排名也没有太大变化，这恰恰表明它在产品和营销方面的体系实力相对稳定。尽管长安福特和北京现代现在已经退出了前十名，但从榜单上看，它们多年来一直出现在前十名中，而且它们的系统没有出现重大问题。两家公司都有可能重返榜单。有一些企业在榜单中的地位发生了巨大变化，比如上汽通用五菱、长城汽车和长安汽车。尽管他们已经上榜7次，但在过去的10年里，他们的地位发生了巨大变化，这表明企业正处于发展和变革时期，尚未稳定或形成有效的体系。对于这些企业来说，它们仍然需要谨慎和谨慎地发展。事实上，如果只观察排名前5的公司，近年来最稳定的公司只有四家：一汽大众、上汽大众、上汽通用和东风日产。在过去的10年里，消费环境发生了多次变化，他们能够保持企业的稳定发展，没有出现崩溃式的衰退。尽管上汽通用在2018年开始大幅下滑，但仍稳定在前三名。在名单中，有一些公司来去匆匆，包括东风悦达起亚、神龙汽车、广汽本田、比亚迪和奇瑞。其中，比亚迪和奇瑞更令人遗憾，尤其是奇瑞汽车。早在2010年，奇瑞汽车的销量就排名第六，年销量为59.78万辆。然而，奇瑞品牌的销量甚至还没有恢复到当年的峰值。奇瑞真的应该有一个“复兴计划”。2010年上市后，比亚迪再也没有上榜，当年的销量达到了惊人的51万辆。淘汰率上升：集中度空前在过去十年的发展中，有两个时间点是TOP10企业发展的关键节点。一个是2013年，另一个是2017年。2013年，中国年销量超过100万辆的公司数量从2家增加到4家。2017年，排名前三的车企都达到了200万辆的规模，同年超过100万辆的公司增加到了6家。这表明汽车市场的集中度在不断提高。经济观察报记者根据统计数据计算，2010-2019年，排名前十的城市占比最低，2011年为44.78%，随后在2012年和2019年达到59%，其中2012年的集中度略高于2019年。自2014年以来，随着新品牌的进入，排名前十的公司的市场份额持续下降，2017年达到47.40%的低点，这是2011年后10年排名前十公司的最低市场份额。另一方面，200万辆汽车似乎已经成为销量……

为中国汽车公司服务。在接下来的三年里，排名前三的公司的销售额要么大幅下降，要么略有增长，寻找新的增长点已成为当务之急。在这种情况下，捷达已经独立发展成为一个攻击10万元以下市场的品牌，而上汽大众则在国内引入了奥迪，开创了豪华品牌两大国内合作伙伴的先例。但对于上汽通用汽车来说，第一步是纠正偏差——用四缸发动机取代三缸机车车型，然后引入新能源汽车开拓新市场。

由于今年疫情的影响，上半年市场发生了剧烈变化。从市场份额来看，前10名企业的市场份额达到了惊人的75.06%，与2019年相比提高了16个百分点。在销量排名前十的公司中，日本汽车将广汽丰田列入榜单，这标志着南北丰田首次双双进入榜单。前三名之间的差距正在扩大，一汽-大众在上半年超过上汽大众11万辆。今年两家汽车公司之间的差距将逐渐扩大。更具戏剧性的是，东风日产仍然稳坐第五的位置，这确实给人一种“我在东风、西风、北风和南风中屹立不倒”的感觉。在这十年里，国产品牌发生了重大变化。2010年，奇瑞和比亚迪被列为两家公司，分别排名第6和第7。2011年，吉利首次进入榜单，取代比亚迪，排名第七。2012年，自主品牌爆发，上汽通用五菱、奇瑞汽车和长安汽车进入榜单。2013年，随着汽车下乡和消费升级的开始，中国进入了一个洗牌阶段。奇瑞、吉利、上汽通用五菱退出了榜单，长城再次进入榜单。2016年吉利重返前十后，长安、长城、吉利稳居前十，形成了独立的新第一阵营。值得一提的是，这个新阵营在前所未有的五年里保持了稳定。也是在这一年，第一家年销量突破100万辆的独立汽车公司长安汽车应运而生。从那时起，这些独立的前三名已经进入了数百万辆汽车的时代。2019年，如果算上上汽通用五菱，有四家公司独立进入前十。今年上半年，国产品牌乘用车市场份额降至36.3%，与去年同期相比下降3.4个百分点。7月份，这一比例甚至降至35.1%，超过了2014年创下的历史新低。但事实上，国产品牌在前十名中的销量占比确实大幅提升。以2012年无限制自主增长的年份计算，五菱、奇瑞和长安汽车公司进入前十名，销售额占总销售额的28.41%。2019年，吉利、长安、长城和五菱跻身前十，销售额占总销售额的31.9%。尽管自主权的总体份额有所下降，但顶级企业的竞争力仍处于历史高位。

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