东风集团股份启动IPO上市辅导：回归A股意图几何？

8月28日，吉利汽车完成首次公开募股指引后，东风汽车（600006，Stock Bar）集团有限公司有限公司也加快了重返A股市场的步伐。近日，中金公司发布了关于东风汽车集团股份有限公司有限公司发行人民币普通股上市指导工作的报告。报告指出，在辅导期内，中金公司将在规范运作、内部控制管理、财务报告体系建设、筹资项目等多方面为东风集团提供相应支持，并逐步落实和完善东风集团股份有限公司有限公司的上市问题和计划。这也被业内认为是东风集团回归A股IPO计划顺利推进的重要信号。同时，这也意味着东风集团重返A股市场的15年终于迎来了曙光。今年7月27日，东风集团股份有限公司宣布恢复A股上市计划，计划申请首次公开发行人民币普通股，并在深圳证券交易所创业板上市。“东风此时重返创业板的决定是由几个因素驱动的。一方面，这是企业自身的发展需要。今年新冠肺炎影响下的全球汽车行业低迷与汽车行业智能化转型所需的巨额资金之间的矛盾，促动了上市汽车行业的发展企业寻求融资渠道；另一方面，它是由政策驱动的。中国证监会今年4月发布政策，放宽境外上市企业重返a股市场的门槛。“9月13日，针对东风集团重返A股，一位证券业内人士在接受21世纪经济报道记者采访时表示。据了解，今年4月底，中国证监会发布了关于创新试点红筹企业境内上市安排的通知，调整了市值已在海外上市的红筹企业必须符合以下两个标准之一：市值不低于2000亿元；

市值200多亿元，自主研发，技术领先国际，技术创新能力强，在同行业竞争中具有相对优势地位。将海外上市红筹企业重返A股上市的市值门槛降至200亿元，无疑为东风集团重返A股市场创造了有利的政策条件。截至9月14日收盘，2005年12月在香港联交所上市的东风汽车公司的市值约为443.73亿港元。政策是有利的，重返A股市场融资将使东风和吉利能够做一些事情，”全联汽车投资管理有限公司总裁曹河9月10日在接受《21世纪经济报道》记者采访时表示。事实上，在吉利和东风之前，国内资本市场上有三家“A+H”汽车制造企业，即比亚迪、广汽集团（601238，古巴）和长城汽车（601633，古巴。国泰君安发布的研究报告指出，东风汽车在乘用车市场相对较弱，受国产和法国品牌拖累，其销量波动较大。产品线和竞争力薄弱是乘用车增长缓慢的主要原因。报告指出，A股发行总体上对公司有利，因为募集资金将主要用于新能源汽车、新技术项目和数字平台项目的开发。此外，由于新冠肺炎的影响，汽车制造商通常会从不同的方式筹集资金。因此，拟在深圳证券交易所首次公开募股将补充其营运资金，扩大其融资平台。此前，东风集团股份有限公司在其公告中表示，此次发行的A股数量不超过9.57亿股，每股面值为人民币1元。发行价格将在未来确定。假设发行价格与上一个交易日（9月14日）相同，A股回归所需募集资金约为43亿元。关于募集资金用途，东风公司表示，A股发行上市募集资金扣除发行费用后，拟用于新品牌高端新能源乘用车项目、新一代汽车及前瞻性技术开发项目、数字平台及服务建设项目，以及补充营运资本。值得注意的是，在东风集团宣布回归A股三天后，东风汽车旗下新高端品牌岚图正式发布。在业内看来，东风集团此时决定重返A股，有利于进一步优化资本结构，补充岚图品牌和“新四化”转型所需的巨额资金。然而，有业内人士指出，如果东风重返创业板市场的意图只是打造高端新能源汽车品牌岚图，那么岚图项目的运营风险可能会对冲有利局面，这不利于东风集团的长远发展，甚至可能影响东风的整体发展进程。通过上市获得大笔资金只是一个方面，更重要的是，随着合众汽车和威马汽车等造车新势力准备在今年下半年在科创板IPO，东风和吉利等传统汽车公司可能已经没有太多机会了。我们必须抓住政策红利，尽快回归。“派兵加速业务复苏”“不确定性、乐观主义、升级和重组， 东风公司战略规划部副总经理唐腾在2020汽车论坛上表示：“这是东风对汽车市场未来的四大判断。从行业角度来看，面对新一轮汽车产业革命带来的挑战，东风集团在A股上市是应对这一挑战的重要举措。”o市场变化，也有利于公司未来的增长和业务发展。在上半场……

今年，处于新冠肺炎疫情中心的东风集团的业务受到了重大打击。其中，乘用车行业的销售和收入受到了很大影响。数据显示，东风集团上半年销售乘用车88.23万辆，同比下降22.2%；销售收入76.06亿元，同比下降43.9%。其中，神龙、东风柳汽、东风日产、东风本田等各板块均出现不同程度的下滑。在年中报告中，东风集团有限公司提到，业绩下滑主要是由于一季度疫情的影响。在第二季度复苏后，它还深化了与外国合资伙伴在技术、产品和服务、品牌形象和管理模式方面的合作，加强了品牌，提高了经营业绩。公司将深化新能源汽车产品的研发，抢占市场份额。为了加快业务复苏，除了加快创业板IPO的步伐外，东风集团还通过密集的“部署”抢占了乘用车市场的市场份额。面对东风自动驾驶乘用车行业多而不精的现状，东风乘用车已经意识到集中资源、集中力量发展自动驾驶的重要性。6月10日，东风集团整合业务板块，由东风乘用车、东风柳汽、东风小康、东风启辰、东风H五大业务板块组成“东风自动驾驶乘用车业务集团”。作为东风集团自主业务向上发展的关键，岚图未来的发展至关重要。岚图在东风内部承担着双重使命，一是东风品牌的上行方向，二是探索国有企业如何在市场内创造灵活、真正的竞争机制；首席技术官卢芳表示。根据该计划，从2021开始，朗道品牌将每年至少推出一款新车。未来3-5年，产品线将覆盖轿车、SUV、MPV等多个新能源产品。同时，在上市辅导备案前后，东风在5天内连续发布了3条人员调动消息，涉及东风风神、东风日产、东风东风汽车等核心乘用车板块。8月28日，东风集团宣布，东风乘用车公司副总经理严洪斌调回集团，原商品发展部部长李金南接任副总经理一职；9月2日，神龙汽车宣布，李军不再担任神龙汽车执行副总经理兼党委书记，由陈斌接任。9月2日，东风集团宣布任命东风股份有限公司常务副总裁周显鹏、东风日产副总经理陈浩为东风汽车集团有限公司副总经理，但东风集团也希望将强势行业的经验复制到各乘用车企业，以实现乘用车行业的复苏和发展。

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