拟募资200亿、谋科技转型 千亿巨头吉利汽车冲击“科创板整车第一股”

吉利汽车，一家计划募资200亿元、技术改造计划1000亿元的巨头，冲击“科创板整车第一股”。自宣布重返A股市场以来，吉利汽车控股有限公司（Geely Automobile Holding Co.，Ltd.）为“科技创新委员会（Science and Technology Innovation Board）首批整车”所采取的每一举措都吸引了业界的关注。9月1日，吉利汽车在上海证券交易所披露了其在科创板的IPO招股书，IPO审核状态改为“已受理”，这也意味着吉利汽车有望在今年年底前正式登陆科创板。招股书显示，吉利汽车首次公开募股计划发行不超过17.31亿股，不超过发行后股份总数的15%。募集资金扣除发行费后，将用于公司主营业务相关项目和补充流动资金。为什么已经在香港股市上市多年的吉利汽车选择重返A股市场？在政策层面，4月30日，中国证监会发布关于创新试点红筹企业境内上市安排的通知，将境外上市红筹企业重返a股上市的市值门槛降至200亿元，为吉利重返a股市场创造了有利的政策条件。汽车分析师任万福告诉《中国经营报》（博客、微博），吉利汽车重返A股上市主要有几个原因：首先，中国证监会推出了一系列极具吸引力的改革措施，吸引海外上市公司回归；其次，国际形势发生了重大变化，大多数在国外上市的公司都遭受了一定的损失；第三，由于新冠肺炎增加了全球经济危机的风险，国内政策和经济都保持了相对稳定；

第四是增加融资渠道，因为吉利需要大量现金才能进入新能源竞赛。根据汇a计划募资200亿元的公开信息，吉利汽车是中国领先的汽车企业，主要从事乘用车及核心零部件的研发、生产和销售。自主掌握汽车领域关键核心技术，车型布局全面覆盖主流市场。其产品分为吉利和几何两大品牌，覆盖A0至B级主流乘用车市场。2017年，吉利汽车推出全球新高端品牌领克汽车。吉利重返A区的历程可谓一日千里。6月17日，吉利汽车发布公告称，董事会已批准在上海证券交易所科创板上市的初步议案。6月24日，吉利汽车再次宣布，董事会已批准可能发行人民币股票并在科创板上市的初步方案。6月30日，浙江省证监局披露了《吉利汽车科创板上市辅导协议》。8月28日晚，浙江省证券监督管理局官网发布了《中国国际金融股份有限公司、有限公司、华泰联合证券股份有限公司对吉利汽车控股有限公司有限公司指导工作总结》，显示吉利汽车已在浙江省证监局完成首次公开发行人民币普通股并在科创板上市的辅导备案工作。它将于某一天在科创板正式提交招股书。9月1日，吉利汽车披露了招股说明书。招股书显示，2017年至2019年和2020年上半年，吉利三大品牌的总销量分别为124.71万辆、150.8万辆、136.16万辆和53.04万辆。据中国汽车协会统计，三大品牌的总销售市场份额分别为5.04%、6.34%、6.35%和6.76%。目前，吉利汽车主营业务收入主要包括乘用车销售、汽车零部件销售、知识产权许可三大类。最新数据显示，2020年1-6月，汽车销售额337.2亿元，零部件销售额28.2亿元，使用权等4.2亿元，收入占比分别为91.21%、7.64%和1.15%。记者注意到，吉利汽车此次计划募集资金共计204.2亿元，其中200亿元计划使用。200亿元的募集资金将用于新车产品研发项目、前瞻性技术研发项目、产业收购项目和补充流动资金，投资资金分别为80亿元、30亿元、300亿元和60亿元。在中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林看来，吉利汽车重返A股市场将有助于拓宽融资渠道，分散国际融资的难度和风险，进一步形成多元化融资战略，优化资本结构。另一方面，这也有助于进一步发展其品牌优势，利用良好的市场声誉给投资者信心，并进一步巩固其在国内市场的地位。吉利回归A股上市并完成“A+H”布局，不仅拓宽了融资渠道，有利于企业更好地发展，也对其他企业产生了良好的示范和带动作用，”任万福也评价道。作为一家具有国际标准的中国领先汽车企业，吉利汽车多次扮演第一个“吃螃蟹的人”的角色”，如果吉利汽车此次顺利上市，它有望成为第一家在科创板上市的汽车制造企业。盘古智库高级研究员姜汉告诉记者，如果吉利作为整车第一股在科创委上市，它将发挥非常重要的作用对整个中国汽车制造业，尤其是新的汽车制造力量来说，具有良好的标杆作用。有可能带动一批尚未完全实现公关的国内汽车制造商……

适合上市。同时在A股和香港上市，有利于与国内外资本市场充分对接，有助于公司实现技术转型和高质量可持续发展，形成国内外双循环发展格局。同时，我们将进一步提升品牌知名度和市场份额，为中国内地投资者提供分享公司发展红利的机会。吉利汽车在招股书中也表示，其战略目标是从汽车制造商转型为汽车出行科技企业。事实上，吉利汽车近年来也在不断加大对技术改造的投入。据相关数据显示，吉利控股集团在过去10年的研发投入总额已超过1000亿元。2019年，吉利控股集团在研发方面的投资超过207亿元，占总销售收入的6.3%。在全球汽车行业“新四化”的趋势下，吉利也进行了全面布局。以新能源和电动化为例，吉利在全球拥有3000多名新能源人才，在新能源研发和产业方面的投资超过300亿元。吉利汽车在新能源领域拥有100多项核心专利技术，并分别于2018年和2019年与宁德时代（300750，股吧）LG进行了项目合作。此外，吉利在智能网联方面也取得了显著成效。2016年，吉利控股集团战略投资和自主技术创新企业易卡通科技成立，专注于汽车智能化与网联化、驾驶舱智能化和车辆智能化两大核心领域。亿卡通科技目前拥有近2000人的专业研发团队，已申请车联网领域核心专利100多项。在智能出行方面，2015年，吉利控股集团在共享出行领域进行了前瞻性布局，以曹禺为切入点，打造中国首个以汽车制造商身份打造的共享出行平台。目前，草草出行已在全国55个城市上线，累计新能源汽车5万辆，注册用户3940万，日活跃用户110万，日订单近100万。当前汽车行业正面临重大变革，包括新能源、自动驾驶、智能互联、共享出行等一系列颠覆性的技术和商业模式创新，这些都将深刻影响行业未来的发展方向。公司将积极拥抱行业变革的新趋势，继续坚持创新引领发展的基本原则，通过沟通、协作、，与全球领先企业共享，共创汽车出行的未来吉利汽车在招股书中披露，逐步从汽车制造商转型为汽车出行科技企业的战略目标是实现新的商业模式。

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