新能源汽车产业蓝图：15年后成销售主流

11月2日，国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划》。《规划》指出，要坚持电动化、网联化、智能化发展方向，以集成创新为重点，突破关键核心技术，优化产业发展环境，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国。《规划》指出，发展新能源汽车是中国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、促进绿色发展的战略举措。自2012年国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划》以来，中国坚持纯电动驱动战略定位，新能源汽车行业发展取得了巨大成就，成为世界汽车工业发展和转型的重要力量之一。与此同时，我国新能源汽车的发展也面临着核心技术创新能力薄弱、质量保证体系不健全、基础设施建设滞后、产业生态不健全、市场竞争日益激烈等问题。《规划》指出，汽车产品形态、交通方式、能源消费结构和社会运行方式正在发生深刻变化，为新能源汽车产业提供了前所未有的发展机遇。经过多年的不断努力，我国新能源汽车产业技术水平显著提高，产业体系日益完善，企业竞争力大幅增强。自2015年以来，生产、销售和拥有量连续五年位居世界第一，行业进入了交叉融合发展的新阶段。必须抓住战略机遇，巩固良好势头，充分发挥基础设施、信息通信等优势，不断增强行业核心竞争力，推动新能源汽车产业高质量可持续发展。发展动力电池全价值链已成为《规划》强调的重点，以促进动力电池全值链的发展。关于产业链上游，《方案》提出“鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源的保障能力”。锂资源对新能源汽车行业来说极为重要。作为电动汽车的核心部件之一，动力电池通常占汽车总成本的三分之一。目前，市场上的动力电池主要有两种：三元锂电池和磷酸铁锂电池，这两种电池都需要锂。据了解，尽管我国锂资源丰富，但由于生产工艺限制，电池级碳酸锂和高纯碳酸锂仍需从国外大量进口。但随着新能源汽车行业的快速发展，全球对上游材料锂的需求大幅增加，锂矿资源和锂盐供应日益紧张。从2015年到2018年，锂矿的市场价格上涨了两倍。为了增强其在锂电池上游锂资源领域的竞争优势，近两年国内企业频繁投资锂矿。2018年12月，天齐锂业（002466，Geba）有限公司以40.66亿美元收购了全球最大锂生产商SQM23.77%的股份；

去年9月，宁德时代（300750股）斥资2.6亿元入股澳大利亚锂矿公司皮尔巴拉，成为后者的第一大股东。针对产业链中游，《规划》提出“建立健全动力电池模块化标准体系，加快关键制造设备突破，提高工艺水平和生产效率”。技术水平和生产效率直接影响动力电池的市场竞争力。自2020年以来，动力电池制造商之间的技术竞争持续升温。今年3月，比亚迪推出了“刀片电池”，并在汉族车型上配备了该电池。“刀片电池”的续航里程相当于高能三元锂电池的续航里程。10月，宁德时代还发布了被称为“不点火”的811型三元锂动力电池。关于产业链的下游，“计划”建议“完善动力电池回收、梯级利用和循环利用的回收体系，鼓励共建共享回收渠道。建立健全动力电池运输和储存、维护、安全检查、退役和退出、回收等环节的管理制度，加强全生命周期监管。近年来h随着国内新能源汽车保有量的不断增长，废旧动力电池的处理问题凸显。动力电池的使用寿命一般为5-8年，这意味着我国早期投入市场的动力电池正处于淘汰的临界点。中国汽车技术研究中心预测，到2025年，中国每年报告的动力电池浪费量可能达到35万吨。巨大的废料量预计将带来一个蓝海市场。截至2020年6月，中国共有417万辆新能源汽车。根据废旧动力电池拆解回收中金属元素的估算值，到2023年，中国动力电池回收市场规模将达到250亿元。面对市场的增长，一些企业已经开始布局。2018年10月，一汽、东风、比亚迪等车企与中国铁塔签署了动力电池回收系统建设合作意向书。2019年6月，北汽鹏龙、北汽新能源、绿道（002340，股吧）、厦门钨业（600549，股吧。鼓励充电商业模式创新，提出《方案》，完善基础设施体系，大力推进充换电网络建设。具体而言，科学布局充换电基础设施，加强与城乡建设规划、电网规划与物业管理、城市停车的统筹协调。依托“互联网+”智能能源（600869，古巴），提高智能化水平，积极推进以智能有序慢充为主、应急快速充电为辅的居民区充电服务模式，加快形成适度超前、快速充电、慢充为辅的公路和城乡公共充电网络，鼓励应用换电模式，加强智能有序充电、大功率充电、无线充电等充电新技术的研发，提高充电便利性和产品可靠性。提高充电基础设施的服务水平。引导企业联合建立充电设施运营服务平台，实现互联互通、信息共享、统一结算。加强充电设备和配电系统安全监测预警技术的研发，规范无线充电设施电磁频谱的使用，提高充电设施的安全性、一致性和可靠性，提高服务保障水平。据了解，目前中国公共充电站的平均使用率低于10%，布局不合理和信息共享困难是主要原因。许多电动汽车主要面临下载多个应用程序的问题。为了实现互联互通的信息共享平台，一些企业进行了相关探索，如北京公共充电设施数据信息服务平台电子充电网络。截至今年2月底，其app已上线近2400个北京社会公共充电站；

同样，国网电动汽车也在构建“全国充电网络”，以促进不同运营商之间充电站的互联互通。此外，《方案》还提出鼓励充电商业模式创新。结合老旧小区改造和城市更新，引导多方共同开展充电设施建设运营，支持发展小区多车一桩、就近共享车位等合作模式。鼓励充电站与商业地产相结合，建设一体化停车充电服务设施，增强公共场所充电服务能力，拓展增值服务。完善充电设施保险制度，降低企业运营和用户使用风险。作为充电行业的主要市场，完善社区充电设施体系对加快充电行业发展具有重要意义。然而，目前，由于社区配电网容量和物业管理等因素，安装、接入、重复建设等问题突出。无序充电也导致电力设施利用效率低下，社会反应显著，难以适应私家车大规模电动化的发展需求。国网电动汽车告诉北京商报记者，建议加强电网企业、充电运营商、，房地产开发商、物业管理公司等相关方，鼓励充电运营商在社区公共区域建设和运营充电设施，对社区充电实行使用时峰谷电价等激励措施，充电运营企业享受电价优惠。应将社区充电桩纳入公共设施，加快完善社区充电模式。根据《规划》，未来将为充电站作为公共设施的建设提供资金支持。打破地方保护，建立统一、开放、公平的市场体系。鼓励地方政府加大对公共服务、共享交通等领域车辆运营的支持力度，为新能源汽车停车充电提供优惠政策。《扩大商业应用规划》提出，推动新能源汽车与交通运输融合，发展一体化智能出行服务。加快建设覆盖前端信息采集、边缘分布式计算、云协同控制的新型智能交通控制系统。加快新能源汽车在分时租赁、城市公共交通、出租车、场馆使用等领域的应用，优化公共服务领域新能源汽车使用环境。引导汽车生产企业和出行服务企业共建“一站式”服务平台，推动自动代客泊车技术的发展和应用。电动汽车在公共部门的应用势头越来越大。截至2019年，出租车滴滴平台上注册的纯电动汽车数量达到96.9万辆，占中国纯电动汽车总数的30%以上。根据《规划》，到2025年，中国新能源汽车的市场竞争力将显著增强。新能源汽车的销量将达到新车总销量的20%左右。高度自动驾驶汽车将在有限的区域和特定场景中实现商业应用，充换电服务的便利性将显著提高。经过15年的持续努力，力争使纯电动汽车成为新车和全电动公共部门汽车的主流。从2021起，国家生态文明试验区和大气污染防治重点区域公共交通、出租车、物流配送等公共领域新增或更新新能源汽车的比例不低于80%。中国电力企业联合会标准化管理中心主任、能源行业电动汽车充电设施标准化技术委员会秘书长刘永东在接受北京商报记者采访时表示，推动该领域电动化也是一个重要渠道……

o加快新能源汽车的产业化，因为租赁、物流和场馆等商用车是解决空气污染保护的重要领域。如今，各个城市都在加速商用车的升级换代，因此加速电动化是一个完美的组合。结合充电设施建设，要围绕公共车辆、出租车、物流车辆的充电特点进行布局。”刘永东表示，中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林也对北京商报记者表示，“强调新能源在公交车中的比重，有助于在公交车领域形成市场规模。如果有一个市场规模，它可能会促进创新，“要做好配套，首先要解决充电桩的问题，让这些公交车能够真正运行，至少能够使用，这是核心。从技术角度来看，续航能力并不是太大的问题。总的来说，这也是弥补市场的一种方式，因为总体而言，新能源符合外部性和社会效率。“由于市场潜力巨大，行业管理灵活而严格，新能源汽车已成为当今中国最具资本吸收能力的行业之一。《规划》提出“深化‘放权、放权、服务’改革，进一步放宽市场准入，实施包容审慎的监管，促进新业态新模式健康有序发展。在汽车行业分析师张翔看来，经过多年的快速发展，中国新能源汽车行业更加规范，外部资本也更加理性。新进入者必须有足够的实力在市场上站稳脚跟。因此，没有必要在市场准入方面设置太高的政策壁垒。降低准入门槛也有助于充分发挥市场的作用。此前，要获得允许企业生产和销售新能源汽车的“双重资质”极其困难。截至目前，北汽新能源、合众新能源、奇瑞新能源等不到20家公司获得了国家发改委的批准和工业和信息化部的认证。由于缺乏“双重资质”，蔚来、零跑、奇点等造车新势力只能通过代工解决生产和销售问题。然而，降低准入门槛并不意味着削弱监管的作用。《方案》提出“加强事中事后监管，压实地方主体责任，遏制盲目启动新能源汽车制造项目等乱象”。据不完全统计，国内新能源汽车全产业链累计投资已超过2万亿元，催生了40多家造车新势力。总产能和计划产能已达到每年数千万辆。然而，一些新能源汽车公司推迟了量产或销售低迷，导致产能闲置。其中，尚未实现量产的博顺汽车陷入现金流危机，而融资不畅的北腾在2020年7月后一直处于停产状态。前途汽车两年内销量不足200辆，却因拖欠工资遭到员工投诉。5年投资170亿元的奇点汽车和低调的爱科尼克尚未推出量产车型。在这方面，该计划的解决方案是“推动完善道路机动车生产管理相关法律法规，建立健全僵尸企业退出机制，加强对企业准入条件维护的监督检查，促进优胜劣汰。充分发挥市场机制作用，支持企业兼并重组整合优势企业，做大做强，进一步提高产业集中度。“值得注意的是，已经运行多年的新能源汽车“双积分”制度在《规划》中得到了认可和重申“提出完善企业平均油耗和新能源汽车积分并行管理办法，有效承接财政补贴政策，研究建立与碳交易市场对接机制。……

杭翔表示，“双积分”政策将是未来几年中国新能源汽车产业发展的重要推动力。然而，从中短期来看，燃料动力汽车和新能源汽车的协调发展仍然是一种趋势。因此，有效引入“碳交易”概念可以更充分地与国际标准接轨，有利于实现可持续发展的目标。北京商报记者吕银玲刘洋浦振宇

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