新能源的热闹可不止特斯拉们 两轮车企也疯狂

今年以来，各国对新能源产业的追求吸引了市场对这一赛道上许多参与者的关注。然而，以特斯拉和造车新势力为首的业内最受关注的新能源汽车公司，其销量远低于传统汽车制造商，但都实现了远高于传统汽车公司的市值，这并不奇怪。

事实上，除了广受好评的新能源汽车，两轮电动汽车也在这一波新能源浪潮中获得了新生，在市场上的受欢迎程度并不低于电动汽车。

数据显示，自今年年初以来，几家上市的两轮电动汽车公司的股价都受到了市场的炒作，涨幅最大的是香港亚迪控股，不到一年的时间里，亚迪控股的股价就超过了600%。紧随其后的是小牛电动和新日股份（603787，股吧），涨幅也分别超过220%和160%。就连刚刚准备向新能源转型的老牌摩托车公司春风动力（603129，股票）也上涨了260%以上。

但就炒作逻辑而言，两轮电动汽车和电动汽车之间存在显著差异。

事实上，国内两轮电动汽车市场在几年前就已经饱和，各家汽车制造商都处于存量和同质化的竞争环境中，生活变得艰难。然而，这种情况在去年发生了重大变化。国家于2018年发布的《电动自行车安全技术规范》已于去年4月中旬正式实施。

这份被业界称为新国标的文件，不仅对两轮电动车产品的质量、驾驶资格、产品认证等方面提出了新的要求，还加强了对现有车企的监管。

根据条例中的标准，未来几年，该国相当一部分现有的两轮电动汽车将需要更换，这重振了红海本已竞争激烈的电动汽车市场。此外，在强有力的监管下，一些不符合造车要求的白牌车企也将逐步出清，行业集中度的提高将有利于头部车企的发展。

除了替代需求，近年来一些新兴产业的崛起也给两轮车市场带来了一些增量空间。例如，共享电动自行车、外卖和快递等即时配送服务的普及都具有巨大的潜力。据了解，今年，包括美团和滴滴在内的互联网巨头推出电动自行车的数量将达到数百万辆。

事实上，近期工信部披露的两轮电动车产销数据，以及此前各大电动汽车龙头企业发布的销售数据，都表明两轮电动车行业正进入高增长周期。

工信部数据显示，今年10月，全国电动自行车产量达到249.9万辆，同比增长30%。前十个月，累计完成生产2548万台，同比增长33%。规模以上电动自行车企业实现营业收入759.9亿元，同比增长27%，实现利润总额30亿元，增长31%。

至于顶级车企，上月底，雅迪控股宣布今年已向公众交付1000万辆电动汽车。然而，该公司去年全年的销量仅为609万辆，目前的增长率已超过60%。年度绩效增量应更加突出。与此同时，小牛电动在其官方网站上透露，该公司第三季度销售了25.1万辆电动汽车，同比增长67.9%。

天风证券预计，新国标实施后，将有约1亿辆超标车辆的置换需求。根据各省市的过渡期政策和各省电动汽车保有量比较，2020年至2024年电动两轮车同比增长率分别为19%、22%、15%、10%、-7%、re……

有效地。行业规模将在2023年达到顶峰。

此外，由于新国标对两轮电动车的质量要求更轻，多家机构表示，新国标的实施可能会加速两轮电动车的锂离子电动化。

天风证券认为，与铅酸电池相比，锂电池的优势在于重量轻、能量密度高、使用寿命长。国标汽车用锂替代铅作为动力，是因为新国标要求汽车总重量不超过55公斤。然而，在相同的续航里程下，铅酸电池的重量约为17公斤，明显高于锂电池的4.7公斤。

在成本方面，近年来锂电池的成本持续下降，也显示出良好的经济效果。据天风证券统计，2017年铅酸电池的收购价格约为500元/千瓦时，而锂电池的收购价约为1600元/千瓦小时。到2019年，铅酸电池采购价格约为400元/千瓦时，锂电池采购价格已降至700元/千瓦小时。

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