造车“下半场”的无限战争

作者|逃学威龙

数据支持|勾股大数据

人类即将进入21世纪的第三个十年。

在庞大的全球流动性和资金洪流下，任何一个新兴行业的崛起都是资本的盛宴，是巨头的狂欢，是赢家的天堂，也是输家的墓地！

就像资本巨头的社区团购一样，每个人都在编故事、讲故事、听故事、相信故事。。。那些亲自参与游戏的人解决特定问题的可能性更小；此外，随着团队的变化和使用马灯观察花朵，当潮水退去时，人们看到的不是谁在裸泳，而是一地鸡毛。

此外，对于这样一个无限的游戏来说，永远不会有真正的结局，也不会有永远的赢家。

正如优步在2016年底退出中国一样，滴滴似乎在共享出行行业占据主导地位。然而，次年1月，跨境大盗美团在古都金陵推出了一项打车服务：共享出行之战再次挥之不去。

今年1月，在特斯拉的高光时刻，一家工厂在上海成立，马斯克的一场灵魂脱衣舞点燃了股价。之前的特斯拉熊已经没有骨头了，但大多数坚持到底的公牛今年都实现了人生自由！似乎此刻，特斯拉已经牢牢确立了自己作为全球新能源汽车领导者的地位。然而，6个月后，几乎陷入地下摩擦、只呼不吸的NIO得到了合肥市政府的支持。突然，它进行得很顺利，并成功反击！

创新经济的战场永远不会有真正的终点；今天的国王可能是昨天的乞丐，甚至是明天的囚徒！

2020年底，“百度造车”的消息低强度传播，牵动着市场各方紧张的神经。

百度，一家中国老牌互联网公司，曾经是“搜索领导者”；多年来，它一直致力于技术研究和投资，目前在人工智能领域跻身世界顶级行列。凭借多年的经验和积累，其自动驾驶技术在中国无与伦比——其自动驾驶公司Apollo已在长沙、北京和广州等城市启动了自动驾驶出租车试点项目。

创新经济的无限战争在于，你永远不知道敌人会从哪里来，颠覆者总是来自其他行业。这是整个领域中最令人着迷和沮丧的部分。作为行业领导者，你的目光不仅应该放在行业的前两名、前三名和前四名，还应该放在其他行业的前二名、前三名和前四名。

不可否认，新能源汽车与自动驾驶的结合是未来最有希望的落地场景。那么，自动驾驶的领导者现在开始造车，这对特斯拉和造车新势力意味着什么？

资金、技术、经验、跨界。。。无数“鲶鱼”已经开始搅动新能源汽车市场，战场从未平静过。下半年的新能源汽车争夺战已经没有宣布！

一

上半场：悲剧

回顾中国新能源汽车产业的上半场，有两个词可以覆盖它！

激烈的

电动汽车起源很早。19世纪初，美国有一个被广泛使用的电动汽车市场，但随着内燃机的突破性发展和电动汽车技术的停滞，电动汽车几乎消失了。1973年中东石油危机的爆发敲响了能源短缺的警钟后，电动汽车进入了第二个黄金时代。1976年，美国推出了最高时速71公里的CitiCar电动汽车，成为当时美国电动汽车的销售冠军。

2008年，特斯拉推出了Roadster双座电动跑车，这是世界上第一款大规模生产的电动跑车，真正使电动汽车在全球得到广泛认可和推广。这点燃了资本市场对新能源汽车的热潮。

当时，中国的新能源汽车才刚刚开始萌芽。在国际能源枯竭、中国燃油汽车国际竞争力较弱的背景下，中国于2009年开始启动“十城千车”项目；2010年，新能源汽车产业被正式确定为七大战略性新兴产业之一，导致品牌在电动汽车市场爆发。

自2014年以来，蔚来、小鹏、威马等一批造车新势力加入造车阵营，踏上了新能源汽车的研发、交付、IPO之旅。然而，由于补贴的原因，各种优缺点混杂的车企补贴的手段和方法也开始层出不穷，造成市场混乱无序，也让消费者苦不堪言。

当时新能源汽车的质量到底有多差？冬天我不敢开暖风，夏天我也不敢开空调。坐在车里要么冻死，要么变热，我无法移动或点火

然而，就这样，中国的新能源仍然迎来了一个光明的2017年。蔚来、小鹏等“造车新势力”花费的大笔资金终于有了结果。他们今年推出了自己的新车，摘掉了“PPT造车”的帽子。随后，2018年，蔚来、小鹏、理想等新能源汽车制造商在美股上市。

下一步是降低补贴削减和行业紧缩的闸门。自2019年以来，中国对新能源汽车的补贴有所下降，销量首次出现负增长。整个汽车行业正在萎缩。

由于裁员、破产等因素，大量新能源汽车公司在投入量产之前就已经面临资金短缺的问题。赛林的突然死亡，以及拜仁和博郡拖欠的工资。。。就连NIO也遭遇了史上最强的寒潮：产品召回、裁员、资产出售等等。当时有预测称，NIO将完成的人员和车辆数量将增加。

事实上，就在2020年1月特斯拉进入中国之前，市场对新能源的态度一直是漠不关心的，甚至是睁一只眼闭一只眼。尤其是对于那些在中国生产新能源汽车的公司来说，当特斯拉到来时，一些人甚至开始说国内生产的新能源汽车已经完全失败了。

事实上，不仅仅是中国。与此同时，全球市场对特斯拉的怀疑从未减弱。特斯拉自2010年上市以来，从烧钱问题、量产执行风险，到高管离职趋势、自燃风险，甚至到其利润率不佳、库存问题，一大批知名机构都在持续做空。特斯拉一直处于市场的前沿。你在美国市场玩“卖空特斯拉”的游戏有多少年了。

熊彼特经济学家说，技术的积累和突破依赖于烧钱和“颠覆性创新”；但资本市场相信一个更简单的逻辑——货币。

另一方面，在新能源汽车竞争的上半场，简单地说，钱在起作用；

在早期阶段，政府支付，在后期阶段，市场支付。简而言之，如果你有钱，你可以继续玩，如果你没有钱，你可以卖掉然后离开。

自2020年第二季度以来，曾经几乎耗尽的新能源汽车行业补贴或隐性补贴突然回归。因此，整个行业，在开放的云层的守护下，看到了明亮的月亮。

二

风来了，风停了，风又起了

我们有理由猜测政府在补贴背后的意愿是从下降到再次上升。

但它背后的大逻辑似乎更加赤裸裸。技术需要资金支持才能实施，资金也在寻求高收益的项目。两人总是有一拍即合的倾向。

今年，中国政府出台了许多针对新能源汽车行业的“结构性”刺激政策。除了特斯拉、造车新势力等优质车型的不断推出，如新“双积分”、“下乡”等，多方的共鸣导致下半年新能源汽车销量快速增长。随着行业趋势的到来，新能源汽车成为市场关注的焦点，行业的深度洗牌也开始加速。

随着造车新势力的出现，市场竞争再次加剧，优势逐渐逼近龙头企业。跟不上行业快速步伐的博郡、长江、众泰等品牌相继倒下。江淮、知豆等曾经占据市场主导地位的品牌，现在的市场份额还不到1%。另一方面，新势力在汽车制造业的出色表现显而易见，特斯拉、蔚来、理想、威马、合众、小鹏等公司的销量均跻身行业前20名。目前，该行业的优势和资源正在向更多优质企业倾斜。

此外，新能源汽车也成为资本市场当之无愧的“热点”。自今年年初以来，特斯拉的市值已经超过了大众、丰田、日产、现代、通用、福特、本田、菲亚特克莱斯勒和标致等九大汽车制造商的市值总和，年内股价涨幅超过700%。小鹏、蔚来、理想等造车新势力股价持续飙升，市值远超国内传统汽车龙头。

目前，中央已明确将新能源汽车补贴和购置补贴延长至2022年底，并退出。随着补贴、税收、充电设施建设等政策的不断推进，新能源汽车的中长期发展前景也十分光明。

厚厚的雪和长长的斜坡自然吸引了无数的人和企业从斜坡顶部推雪球！

三

下半场：无限战争

2020年，特斯拉和一批新造车企业似乎已经占据了新能源汽车行业的顶峰。然而，随着科技和资本巨头，甚至传统汽车公司老板进入该领域，人们需要意识到：

比赛刚刚开始。

当前，面对造车新势力的傲慢，全球传统汽车行业的领导者们不愿意示弱，并发起了猛烈的攻击。

作为美国最大的汽车制造商，通用汽车最近宣布，将在2025年底前投资270亿美元开发电动和自动驾驶汽车，占其资产支出计划的一半以上；今年6月，一汽和丰田正式启动新能源工厂战略合作；此外，上汽、东风、长安、广汽等传统车企也开始推广高端智能电动汽车品牌，市场上涌现出智己、岚图、爱安等新品牌。

与此同时，科技巨头在软件方面也有自己的优势。

尽管华为明确表示不会制造汽车，但其目标是成为“智能网联汽车增量组件供应商”。它不仅建立了一个单独的智能汽车解决方案BU，还与20多家汽车制造商合作开发了150多个车型的汽车联网解决方案Hicar；在去年斑马网络重组的基础上，阿里巴巴专注于打造属于中国的车联网“安卓系统”；腾讯表示，未来三年将孵化至少100家智能座舱领域的创新企业，并支持1000名“小场景”开发者进行应用创新。基于此，科技巨头进入市场打造新能源汽车只是时间问题。

面对国内外车企的追逐和拦截，特斯拉已经将目标定为桥接整个能源生态系统，发展新的生态系统。

汽车行业的战争远未结束，即使以特斯拉和国内造车新势力目前的势头，他们也不断面临被推翻和重塑的命运。就像当年以BAT为首的资本巨头们，怎么会想到如今拼多多、美团、字节跳动等互联网新势力对自己的威胁如此之大。尽管他们仍然要面对突如其来的变化，更不用说潜力无限的新能源汽车新兴产业了？

在汽车行业摸爬滚打多年的百度，已经成为第一家亲自造车的科技巨头。最近，有消息称，威马、吉利、广汽、一汽等都在与他们讨论合作计划。

当前，新能源汽车遍地开花，百度选择亲自生产电动汽车是在汽车领域的重要布局。自2003年以来，百度在自动驾驶和车联网两大领域都取得了不少成绩。阿波罗项目是目前全球最大的自动驾驶开放平台和城市智能交通运营商。智能汽车服务也形成了独立的生态系统，合作车企数量领先。在此基础上，谈到造车，百度个人对新能源汽车行业的整体格局意味着什么？

四

后记

汽车制造目前是一个无边界的行业游戏。它不再像传统的汽车制造业那样严格，对资质、资金和资源都有严格的要求。相反，玩家们积极涌入，依靠技术和创新进行战斗。

2021，汽车制造业将迎来下半年。行业势必会迎来更多的变数，新鲜血液和主导地位不一定是当前造车的新势力，而可能是以技术为主导的科技巨头，甚至是尚未出现的新势力或跨行业竞争对手。

如果说“造车的上半场”是烧钱、补贴、技术和续航；

所以“造车的下半场”是关于资本、跨界、生态和格局的。造车是一场永无止境的战争，永远不会有永远的赢家。

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标签：特斯拉蔚来小鹏丰田世纪

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