软件或成未来汽车之魂

证券时报记者叶玲珍、毛可新、特斯拉的降价只是新能源汽车行业的一波浪潮，而潮流已经在海底汹涌。潮流将把这个行业推向何方？尽管特斯拉的整车正在逐步降价，但安装在车内的软件服务价格却很稳定，甚至逐渐上涨。这意味着在购买汽车时，会有更多的钱花在软件上。对于特斯拉产业链中的供应商来说，这不是一个好消息，因为在基于软件的商业模式下，硬件的利润率可能会变得更窄。在选择汽车时，消费者可以选择是否将其与特斯拉的FSD配对。从2020年7月开始，FSD在中国的售价从5.6万元人民币上涨至6.4万元人民币，相当于Model Y最低售价的近五分之一。在北美市场，FSD价格最近上涨至1万美元，马斯克甚至表示，未来FSD价格可能超过10万美元。此外，FSD还将在2021推出月度订阅支付模式。不过，记者在走访特斯拉门店时观察到，选择FSD的消费者并不多。主要担心的是FSD功能仍然是辅助驾驶，对国内驾驶环境的适应度不高。评选小组属于希望拥有新颖驾驶体验的年轻人；另一种类型是看到FSD价格不断上涨，因此提前配置以控制成本，并在未来享受免费升级服务。尽管目前的选择率不高，但市场机构仍对FSD的未来持乐观态度，表示特斯拉的利润来源将向高毛利的软件服务倾斜，降价促销硬件将为未来的商业模式奠定平台基础。安信证券通过递延收益计算，特斯拉的FSD激活率目前超过25%，累计现金收入超过10亿美元。预计到2025年，FSD将贡献汽车业务毛利润的25%。卖车只是一个开始，软件服务收费是特斯拉未来最核心的商业模式，分析师安信表示。特斯拉利润结构的变化反映了“软件定义汽车”时代的到来“。业内普遍认为，一方面，传统机械零部件正在加速商业化和白色标准化，硬件所能实现的差异越来越小，导致利润越来越薄；另一方面，软件即将成为汽车的灵魂和制造商的重要收入来源德勤在其报告中估计，到2030年，软件成本在整车材料清单中的比例将从不足10%增加到50%。这里的软件包括程序开发、人工智能算法、操作系统以及软硬件高度集成的控制器和芯片等电子硬件。来自各方的球员自然不会放弃这种奶酪。最近，华为、百度和苹果等科技巨头在汽车行业取得了重大进展，重点关注自动驾驶和智能连接等软件技术相关领域。与此同时，传统汽车公司也不甘落后。大众汽车是最早基于其自主开发的车内操作系统vw.os改造和制造ID.3车型的公司，但由于软件漏洞，交付被推迟。传统车企正在追赶并复制特斯拉的汽车OTA能力，但我们相信，它们中更多的在外观上相似，但在精神上不相似。“安心的一位分析师指出，传统车企做车载OTA最大的问题是，它们本质上仍然是To B公司，因为它们听不到来自用户端的大量声音；

从企业文化、组织结构、技术水平等方面来看，特斯拉更像是To C的科技公司，更有能力将汽车从“功能机器”升级为“智能机器”。在剧烈的转型下，产业结构可能会发生深刻的变化，产业价值链也将重新分配。在采访中，记者感觉到，越来越微薄的利润已经成为硬件供应商的主要担忧，一些拥有综合软硬件能力的科技巨头可能会进入供应链，吃掉利润丰厚的部分。随后，根深蒂固的传统汽车产业链将发生重塑。原本处于二级地位的科技巨头可能会逐渐上升为主机厂的第一级甚至0.5级供应商，在智能网联发展过程中处于核心地位。同时，汽车制造商不能满足于黑盒供应模式，要求他们能够在核心技术上突破Tier 1的技术壁垒。因此，德勤管理咨询总监刘玉瑞在接受记者采访时表示，从二级到一级再到代工的塔式供应模式将朝着扁平化的供应网络模式发展。刘玉瑞表示，汽车行业生态系统最终可能与智能手机类似。智能手机的普及、产业基础设施的完善、用户价值的释放是智能手机发展过程中的三大要素。智能网联汽车的路径与此类似，终端产品的普及和完善共同驱动用户规模的增长，应用场景也会随之爆发

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