年终盘点｜新能源汽车的2020：谁丢盔弃甲，谁兵临城下？

疫情封锁只是暂时的困难，技术突破才是真正持久的战争。

FN商用新能源汽车的普及是一个无法逆转的趋势，只能顺势而为。在过去的几年里，新能源汽车从怀疑论中脱颖而出，突破了技术壁垒，成为资本的门户，跨越了产能的自然壁垒，在整个汽车市场占据了不可否认的地位。2020年，全球汽车销量同比下降20%，仅为7650万辆；然而，尽管几乎无法销售，但今年上半年全球新能源汽车销量增长了43%，达到324万辆。尽管这一比例仍然很低，但增长速度惊人，堪称2020年的商业奇迹。疫情加速了新能源汽车行业的转型：造车新势力两极分化，头部玩家地位稳定，中小玩家退出牌桌；

传统车企不再观望，要么亲自入局，要么与互联网巨头合作形成集体布局。FN Business回顾了2020年新能源汽车市场的十大关键词，详细介绍了新能源汽车行业被迫涅盘的魔力和现实。

2020年年中，根据中国汽车工业协会的数据，1-5月乘用车产销分别为595.5万辆和610.9万辆，同比下降29.1%和27.4%，降幅分别为8.7%和7.9%。今年1-5月，汽车总销量下降了30%。根据咨询公司AlixPartners发布的一份报告，预计2020年全球汽车销量将减少1900万辆，同比下降21%。该报告预测，2020年至2022年间，全球汽车销量将累计减少4400万辆。疫情期间，中国近40家造车新势力中，只有8家有销售数据。根据中国汽车流通协会的月度数据，2020年5月，只有蔚来、理想、威马、小鹏、合众、新特、国际智骏、领图等8家新车制造商销售新车。疫情的封锁不仅影响了新能源汽车的销售，也极大地影响了供应链。整车的制造极其复杂，涉及数万个零部件和材料的全球采购。任何零部件的异常供应都会影响整车的生产和制造。

2020年6月1日，拜腾汽车首席执行官戴雷在员工大会上表示，他拖欠员工约9000万元工资。6月28日晚，据央视财经报道，拜腾汽车拖欠员工4个月工资。此外，拜仁上海办事处于4月租出，北京办事处于6月17日租出。南京工厂也因欠费、停水停电而关闭。6月30日，戴雷宣布，拜腾汽车将从7月1日起暂停在的业务运营。几乎与拜登汽车同时倒塌的还有赛林和博胜汽车。2020年4月27日，自称江苏赛麟前法务人员的微博用户乔玉东实名举报赛麟汽车董事长王小林涉嫌虚假技术投资，侵吞巨额国有资产66亿元。6月23日，江苏省南通市中级人民法院宣布扣押赛麟上海分公司的全部资产。在此之前，江苏赛麟如皋工厂也被查封。在赛麟资产被查封的同时，王晓麟控制的其他四家公司的股权也被司法冻结，资产高达66.58亿元。

6月24日，据凤凰网报道，博顺汽车创始人黄锡明已抵达美国，并表示不会回国。大约十天前，黄锡明在一封公开信中表示，博县汽车遇到了严重的运营困难。与此同时，王晓琳也一直留在美国，因为买不到机票而推迟了回国时间。中央企业一再被雷暴击倒，引发了汽车制造业新势力的破产潮。东风雷诺宣布退出中国市场，力帆集团（601777，股吧）破产重组，华晨集团破产重组，众泰汽车（000980，股吧。生死交错期，历久弥新，是资本的甜蜜蛋糕；

那些无法忍受的人只能抛弃他们的盔甲，消失。

2020年年中，国内新能源汽车行业迎来了一个分水岭。洗牌期结束后，马太效应出现。蔚来、理想、小鹏、威马等造车新势力的头部玩家，通过上市、融资等方式，度过了最黑暗的时刻，进入加速期。企业正在复工，商店正在重新开业，新能源汽车市场正在反弹。上半年卖不出去的局面立即扭转，特斯拉连续五个月销量超过1万辆。NIO在9月交付了4708辆，10月交付了5055辆，与去年同期相比销量翻了一番。同期，理想和小鹏的交付量也超过了3000辆。此外，2020年也被视为新能源汽车行业的分水岭。经过上半年的清零和洗牌，以及下半年的复苏和反击，新能源汽车领域的竞争将进入2.0时代。

2020年2月，国家发展改革委、工业和信息化部等11部委联合发布《智能汽车创新发展战略》，明确指出智能汽车已成为全球汽车产业发展的战略方向，智能汽车的发展对中国具有重要的战略意义。文件还指出，到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、监管标准、产品监管、网络安全体系将基本形成。这一政策为互联网巨头扎根汽车市场提供了肥沃的政策土壤，也解决了汽车行业下一个增长点的困惑：智能化。2020年11月2日，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划》。《规划》要求，坚持电动化、网联化、智能化发展方向，以集成创新为重点，突破关键核心技术，优化产业发展环境，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国。到2025年，新型纯电动乘用车平均用电量将降至12.0千瓦时/100公里，新能源汽车销量将占新车总销量的20%左右。到2035年，纯电动汽车将成为新车销售的主流。这是《节能与新能源汽车产业发展规划》政策的延续，也是未来15年新能源汽车行业的战略方针。从政策角度来看，这凸显了新能源汽车普及的不可逆转趋势。

造厂造车新势力生存的关键不是融资，而是大规模生产。追求利润的资本自然不会错过新能源汽车，但热钱只会流向能够自己造血的幸存者。根据网上公开的数据，2020年，全国至少有23家新车厂正式投产或开工建设，几乎全部为新能源汽车项目。预计绝大多数工厂将于2021或2022年底建成投产，生产能力将达到499万辆。2020年4月1日，预计年产能20万辆的华晨宝马铁西新工厂正式开工建设。新工厂项目及配套工程占地3.2平方公里。2022年建成投产后，宝马的纯电动、插电式混合动力和燃油车产品将一起生产。同月，一汽红旗新能源工厂项目在长春正式开工建设。该项目总投资78亿元，计划于2022年完工。将主要生产红旗品牌新能源汽车和智能网联汽车，年产能20万辆，产值600亿元。一汽红旗宣布未来五年计划新增21款车型，其中……

18辆是新能源汽车。6月20日，长城汽车（601633，古巴）和宝马集团的合资企业梁车工厂在江苏省张家港市开始打桩施工。作为中国外资股比限制政策即将出台后签署的第一家整车合资企业，张家港梁车项目总投资51亿元，计划产能16万辆，预计2022年完工。特斯拉在中国市场的反击也始于上海工厂实现量产之后。

近两年来，新能源补贴退坡等负面消息逐渐被火热的市场所消化。2020年，中国新能源汽车市场全年实现销量136.7万辆，同比增长10.9%。其中，上汽通用五菱、比亚迪和特斯拉位列销量前三。据部统计，截至2020年底，我国新能源汽车保有量达到492万辆，占国内汽车保有量的1.75%，比2019年增加111万辆，增长29.18%。此外，中国新能源汽车产销已连续多年成为世界第一，国内新能源汽车保有量约占全球总量的40%。据相关统计，2020年全球新能源汽车销量排名前五的国家分别是中国、德国、美国、法国和英国。中国的新能源汽车销量超过了过去四个国家的总和。

2020年，NIO、IDEAL和小鹏的销量分别为4.37万辆、3.26万辆和2.7万辆，初步形成了造车三大新势力的格局。2020年4月29日，NIO获得合肥市政府70亿元投资，NIO中国落户合肥。曾经濒临破产的蔚来汽车已经复苏，市值飙升至5000多亿元，成为中国市值第二大上市车企。2020年7月31日和8月27日，理想汽车和小鹏汽车分别进入美股市场，股价持续上涨。但在整个2020年，特斯拉在全球交付了49.95万辆新车，基本上达到了马斯克在2014年设定的50万辆的年度销量目标。其中，特斯拉仅在中国就交付了近15万辆汽车，超过了三大巨头的年销量总和。

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2020年6月，小鹏汽车创始人何小鹏在社交媒体上发布了一张与NIO汽车的李斌和理想汽车的李想的合影，并配文“三硬，硬思考，硬思考”。三鹰与吕布之战的一张照片被业界视为造车三大新势力对抗特斯拉的宣言。

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左起：何小鹏、李斌、李想，但从另一个角度来看，新能源汽车在整个汽车市场中的比例仍然很低，市场空间巨大。汽车制造业的新势力和特斯拉正在联手探索市场的边界，而他们共同的对手实际上是传统的汽油车。

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老炮儿的新能源汽车销量仅为传统燃油汽车的零头，但新能源汽车公司的市值早已超过传统汽车巨头。一方面，新能源汽车公司正面临“估值过高”的争议，这削弱了其未来几年的发展潜力；

另一方面，新能源汽车公司似乎解锁了未来汽车行业的商业密码，找到了“卖车”之外的商业模式。传统车企被迫发起“自卫反击”，宝马、奔驰、奥迪纷纷推出纯电动汽车产品，但也处处有无奈感。我们需要捍卫传统燃油汽车的市场份额，但也必须加入新能源汽车的潮流，相互竞争，成为我们最好领域的追随者，并与对手“对抗自己”。

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2020年6月10日，特斯拉市值首次超过丰田，成为全球市值最高的汽车公司。丰田汽车公司总裁丰田章男公开表示，特斯拉声称他们的“配方”将是未来新能源汽车的标准，但丰田有一个真正的“厨房和厨师”。

“不情愿”的感觉在言语中显而易见。2020年，除了丰田等国际巨头，国内传统汽车制造商也开始布局新能源汽车。上汽集团（600104，股吧）、东风集团、吉利汽车、长安汽车（000625，股吧）、长城汽车等老牌车企纷纷推出新能源汽车品牌或产品。2020年初，美团CEO王兴对新能源汽车行业的格局进行了预测：3+3+3+3格局，由一汽、东风、长安三家国有企业组成；3家国有企业：上汽、广汽、北汽；3家民营企业：吉利、长城、比亚迪；三大新势力：理想、蔚来、小鹏。2020年7月，宏光MINI EV上市，成为年度最热门车型，连续三个月超越特斯拉model 3，成为新能源汽车销量第一，成为中国首款月销量突破3万辆的新能源汽车。这种模式是不确定的，战争的火焰正在重新燃起。未来几年，新能源汽车市场将迎来一个更大的洗牌期。

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跨境潮流汽车制造是一个壁垒很高的行业，比如传统燃油车和新能源车。传统燃油车与供应链和产品相结合，而新能源企业也需要增加软件和服务。正是因为软件和服务，特斯拉声称掌握了未来汽车行业的“配方”；正是因为软件和服务，传统汽车巨头很难进入，互联网巨头嗅到了机会。2020年，科技公司、互联网巨头和房地产巨头加快了跨境汽车制造的步伐。

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由北汽集团和华为联合开发的电动汽车品牌ARCFOX于10月底推出了其首款新车；由阿里巴巴和上汽集团联合开发的高端汽车品牌智己汽车于11月26日正式上市，落户浦东新区张江智能园区；

同月，滴滴出行还推出了全球首款定制叫车D1，并宣布通过代工生产新车。此外，尽管2021宣布了百度与吉利控股公司合作，苹果与现代汽车公司合作的消息，但很明显，布局在2020年加快了。互联网巨头正与传统汽车制造商携手合作，形成“软+硬”的强大联盟，对抗造车新势力。

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2020年底，全面复苏的新能源汽车市场再次遭遇隐患：芯片供应紧张。12月底，芯片短缺效应从手机横向扩展到新能源汽车等行业，部分车企因“芯片短缺”被迫停产。中国最畅销的两家汽车公司，一汽大众和上汽大众，是第一家报告生产受到影响的公司。12月4日，有报道称，南北大众汽车因芯片短缺而停产。随后，上汽大众回应称，全面停产并非事实，只有少数车型受到一定影响。12月7日，零部件巨头大陆集团（Continental）和博世集团（Bosch Group）表示，由于某些地区的需求不断增长，以及疫情导致芯片生产能力不足，汽车芯片的短缺可能会持续到2021。汽车芯片短缺问题短期内难以解决，而国内新能源汽车市场的持续上行必然导致需求大幅增加，供需矛盾日益加剧，隐患显著。尽管国内新能源汽车市场规模巨大，但新能源汽车上的芯片仍有一百多种，其中大部分来自进口。疫情封锁只是暂时的困难，技术突破才是真正持久的战争。本文首发于微信公众号：FN Business。文章内容属于作者个人观点，不代表和讯网络的立场。投资者应据此操作，并承担风险。

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