领途汽车爆雷 重整草案牵出多家A股公司

《证券时报》记者王晓伟从多方消息获悉，灵图汽车股份有限公司有限公司于今年1月正式宣布重组计划草案。从优先债权人、普通债权人、次优债权人、建设工程价款临时债权人来看，涉及多家上市公司或子公司。由于重组方案草案的规定，普通债权将按30.76%的比例偿还，这意味着涉事公司可能会逐渐开始计提坏账。债权人并不是唯一参与其中的人。长城汽车（601633，股吧）的关联方是立德汽车的股东。根据记者获得的重组方案草案，原投资者的股权也被调整为0，这意味着长城汽车和其他投资者此前的投资可能会全军覆没。许多公司都参与了领图的重组。领图汽车成立于2009年，注册资本1.33亿元。许多人认为这家公司是汽车制造业的一支老牌生力军。其前身河北宇捷汽车工业已累计销量超过30万辆，尤其是在低速电动车领域，在新能源汽车积分的压力下，吸引了许多传统车企的关注。然而，随着汽车行业的迭代演变，领图汽车迅速衰落。据记者获得的内部信息，截至去年6月，公司总资产已降至9.86亿元，负债已攀升至11.89亿元，所有者权益-2.02亿元，资产负债率也已攀升至120.50%。据业内人士透露，2021，灵图汽车已迅速启动实质性重组工作。1月5日，该经理发布了投资者招募公告，并接受了潜在投资者的询问和尽职调查。在公告规定的注册期限内，北京投资者北京兰克林汽车科技有限公司有限公司向管理人注册并提交了重组投资计划，最终确定为重组投资者。根据上述消息来源，早在去年上半年，灵图公司债权人济宁龙腾钢幕墙工程有限公司有限公司就以灵图公司无法偿还到期债务且有明显丧失偿付能力的可能性为由，向法院申请重组灵图公司。法院裁定受理此案后，任命河北渤海结算事务有限公司有限公司为灵图公司经理。资料显示，渤海清算此前曾担任邢台陇海钢铁、河北百胜橡胶等企业破产重整或清算管理人。之后，公司的重组工作开始了。据悉，领图汽车经理将编制好的债务报表提交第一次债权人会议核查后，共有54名债权人提出异议、提起诉讼或变更债务金额，涉及债务金额7.75亿元。同时，已有92家债权人进行了债权补充，债权总额达1.14亿元。从记者采访的情况可以看出，经销商已经成为凌图汽车深陷重组泥潭的主要主体之一。多家领图汽车经销商已向记者证实，相关押金尚未退还。与此同时，与其他陷入重组的公司一样，金融机构也首当其冲受到影响，邢台市一家银行的担保债务金额高达1.8亿元。然而，更大的损害来自供应链。记者今年1月29日发布的一份报告《领图汽车经理关于提请召开债权人会议补充核实债权人债权的报告》显示，第一次债权人会议前，共有658名债权人申报债权，申报金额15.33亿元。由于部分债权人补充或变更申报金额，新申报的债权总额已变更为近15.35亿元，涉及河北、北京、山东、江苏等浙江、辽宁、深圳多个地区的企业或自然人。查询名单显示，领图汽车此次重组涉及产业链上多家A股公司。亿纬锂能（300014，股吧）原确认普通债务金额3223.44万元，但调整后，普通债务金额增至55.6777 mi……

亿元，还有3012.28万元的临时债务。其他供应链A股公司也参与其中。其中，赛轮轮胎（601058，股吧）的普通债务金额为16万元，汉宇集团（300403，股吧）的普通负债金额为63万元，盛路通信（002446，股吧吧）的一般债务金额为13.7万元，中航光电（002179，股吧.）的一般负债金额为541.39万元，劣等债务金额为12.58万元。此外，A股公司的一些子公司也参与其中。中国宝安（000009，股票吧）的子公司深圳大河电气有限公司有限公司的普通债务为2196万元，坏账为6.76万元。此外，天齐模具（002510，Stock Bar）的子公司天津天齐模具车身设备技术有限公司有限公司也负债11.7万元。新三板公司也未能幸免。以蓝星科技为例，该公司已经确认了700万元的普通债务。根据记者获得的重组方案草案，领图公司的法人资格继续存在，优先债权组的债权将得到全额偿还。雇员的权利也将得到全额偿还，但普通债权将按30.76%的比例偿还。这意味着，在上述实体中，绝大多数实体收回的投资不到30%。对于所涉及的风险，一些已经在相关公告中提到。在2020年半年报中，亿纬锂能应收账款项下，领图汽车被卷入其中。公司单项计提坏账准备，领图汽车应收账款期末账面余额7607万元，计提坏账准备金3043万元。坏账准备按40%计提。不过，记者根据涉事上市公司的公告梳理，其他上市公司尚未做出规定。“超划算”的重组投资者不仅降低了还款比例，还延长了还款方式。记者获得的一份重组投资计划显示，投资者提供的还款资金总额为6.407亿元，将分四期支付。15%将在2021 4月30日前支付，15%将在12月31日之前支付，30%将在2022年12月31日前支付，40%将在2023年12月30日之前支付。这种还款方式有利于重组投资者，初始还款比例为15%，相当于1亿元的规模。在许多债权人看来，重组投资者的好处远远不止于此。根据《领图汽车重组方案草案》，领图汽车资产中存在3.29亿元的外部应收款，主要来自新能源国家补充资金。如果资金到位，意味着投资者第一年仍能获得2亿元以上的流动资金，并拥有一家具有汽车生产资质的整车厂。谁做出了如此“划算”的交易？根据重组计划，投资者为北京蓝鸟精神。这家公司几乎没有公开信息。天眼查信息显示，其成立于2020年9月2日，注册资本1亿元，由自然人韩长进全资拥有。许多债权人将这家新成立的公司视为“空壳”。其中一个证据是，该公司成立的时间很短，被怀疑是专门为此次重组而成立的。同时，该公司在蓝鸟精灵官网上展示的产品图片来自其他汽车的概念车，而不是蓝鸟精灵自己的产品。据悉，北京蓝鸟精神已经对领德汽车未来的运营做出了战略规划。根据记者获得的《领图汽车重组计划草案》，提高管理水平、加大研发投入、加大品牌推广和渠道拓展投入、剥离不良资产、实施股权激励等都成为未来商业计划的核心。很明显，重组后的灵图公司将以A00级智能互联新能源乘用车为重点，涵盖购车、租赁、融资、充换电等新型汽车消费生态系统，预计2021至2023年将实现产品销售1万辆、5万辆、8万辆，销售额达到3.5亿元、17.5亿元，分别为30亿元和30亿元。此外，相关重组投资……

ment计划显示，在研发投资方面，北京蓝鸟精神三年固定资产和新车开发计划的总投资高达7亿元。如果加上为领图汽车重组提供的6.407亿元偿债资金，意味着未来三年，蓝鸟精神至少需要16亿元的资金安排。从运营和融资的角度来看，这将给这位新投资者带来重大挑战。关于债权人的担忧和公司面临的挑战，记者试图联系北京蓝鸟精神，但截至发稿，尚未得到回应。可以肯定的是，北京蓝鸟精神的出现将改变领图汽车的股权结构，这也将影响另一家A股公司的投资版图。根据重组征求意见稿，领图公司原投资者股权将调整为0。投资者进行投资后，将获得领图公司100%的股权。天眼查数据显示，领英的股东主要有三家。董事长张丽萍排名第一，出资比例为59.25%。有限公司持股25%，自然人殷长景持股15.75%。其中，深圳长城是保定多维企业管理咨询有限公司的全资子公司。该公司的两大股东保定勤创企业管理服务有限公司、。，有限公司和保定长城创业投资有限公司包括长城汽车及其实际控制人魏建军。

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