江苏拉响汽车业投资警报：5年间产能利用率缩水一半 多个项目被点名

经济观察网记者周菊产能过剩是汽车行业的热门话题，但官方一直缺乏对产能过剩程度的报道。自2020年11月国家发改委要求各省开展新能源汽车产能调查以来，四个月过去了，相关结果尚未披露。经济观察网记者了解到，近期发布了省级自查报告，出台了新的监管和“止损”措施，以解决汽车产能远超预期的空缺。经济观察网记者在江苏省发改委官网上看到，2月27日，一份关于加强汽车行业投资项目监督管理和风险防控的通知发布。《通知》全面反映了江苏省汽车产能严重过剩的情况。根据江苏省发展和改革委员会的一项调查，2016年至2020年，该省整个汽车产能的利用率分别为78%、56.7%、52.4%、39.76%和33.03%。这意味着，五年内，汽车产能利用率下降了一半以上，而只有33.03%的产能利用率比全国平均水平低约20个百分点，严重偏离了合理范围。具体数据显示，截至2020年底，江苏省已完成产能397.15万辆，在建产能66万辆。但2020年，江苏省汽车产量仅为1311.18万辆，同比下降13.53%，三分之二的产能处于零产出状态。新能源汽车和动力电池已成为产能过剩的最大风险领域。在这份通知中，多个新能源汽车项目被江苏省发改委点名，包括两年未开工的重庆长安南京分公司、北汽在常州的多个项目，以及产能利用率低于5%的苏州未来、淮安民安等汽车公司。2020年，江苏省新能源汽车产量为10.08万辆，同比增长15.86%，占全省汽车产量的7.68%。在经济观察报此前对2015年至2017年年中全国各省市签署或规划的新能源汽车投资项目的统计中，江苏是仅有的三个新能源汽车计划投资额超过1000亿元的省份之一，产能投资计划为285.7万辆。2020年11月，国家发展改革委发布关于开展新能源汽车生产和项目情况调查的通知，正式启动全国新能源汽车产能首次全面调查。调查对象为2015年以来新建纯电动汽车项目的建设状况和在建新能源汽车项目的备案状况。江苏省发展和改革委员会发布的《通知》被认为是响应政府法令的第一批自查报告。这也是中国第一份关于当地汽车产能的公开自查报告。江苏省发展改革委为汽车投资敲响警钟，表示将严控新增产能，严禁通过税收、土地等优惠政策违规招商，严防国有资产流失风险。积极提高新能源汽车投资预警，江苏省汽车产销规模不在TOP水平。2020年，其汽车产量居全国第13位，省内有北汽、东风等多家汽车公司分公司。从企业层面来看，江苏省已投产的33家整车企业中，只有5家企业的产能利用率高于国内汽车行业整体平均水平。其中，只有3家企业的产能利用率在国际合理水平以内……

盟友认可的“产能利用卫生标准”，占比不到10%。上述“国内汽车行业整体平均水平”也长期远离健康线，频频受到相关部门的警示。从企业集中度来看，江苏省20万辆/年以下产能的汽车企业有27家，占全省总产能的79.4%，占全省的43%，但这部分产能的利用率仅为13.6%。从企业集中率来看，江苏省有27家汽车企业的产能在20万辆/年以下，占全省总产能的79.4%，占全省的43%，但这部分产能的利用率仅为13.6%。但与长三角其他省份一样，江苏省在引进新能源汽车项目方面十分积极，先后引进了苏州未来、淮安民安、拜腾汽车等纯电动汽车企业。在上述《经济观察报》的统计中，江苏省仅次于浙江和江西两省，是仅有的三个新能源汽车项目计划投资额超过1000亿元的省份之一。公开披露的全省新能源汽车项目计划投资额达1088亿元，计划产能285.7万辆。2020年，江苏省新能源汽车产量为10.08万辆。然而，经济观察网记者在对《通知》中点名的十多家新能源汽车公司的产能进行统计后发现，尽管有几项产能数据无法公开，但其他被点名的新能源汽车企业的总产能已达108万辆。然而，在意识到风险后，江苏省新能源汽车投资的新计划明显缩水。2019年8月6日，江苏省工信厅在《关于印发促进新能源汽车产业高质量发展的意见》的通知中宣布，将进一步扩大产业规模。计划到2021，全省新能源汽车产量超过30万辆，形成一至两个新能源汽车生产企业，年产量超过10万辆；到2025年，新能源汽车产量将突破100万辆，形成2-3家年产销超过30万辆的新能源汽车生产企业。此次发布的通知指出，江苏省汽车产能利用率低的一个重要原因是，一些地方此前重汽车产业招商引资，疏于监管，监督管理不到位，导致部分整车项目建设进度严重滞后。其中，重庆长安南京分公司年产24万辆纯电动乘用车项目已备案两年多，尚未开工建设；

南京拜腾工厂建成后，停产，盐城国信新能源汽车项目进展受阻。部分整车企业项目建成后，产能利用率多年来一直较低。例如，北汽新能源常州、北汽、高开汽车、九龙汽车、北汽蓝谷（600733，股吧）麦格纳、华子汽车工业等6家独立法人企业产能利用率连续两年低于10%。东风汽车（600006，股吧）常州分公司、青年汽车江苏分公司、大成汽车金坛分公司等三家非独立法人企业产能利用率连续两年低于2%。此外，自2016年开始新建的苏州未来、淮安民安、南通丰盛等自主纯电动汽车企业，建成后产能利用率均低于5%。江苏省汽车行业产能过剩的问题不仅体现在整个汽车行业，也体现在电池等零部件行业。《通知》特别指出，江苏省已建成动力电池产能约150吉瓦时，已超过2020年全国装机需求。但仍有一批动力电池项目在建或规划中，阶段性产能过剩的风险将进一步凸显。江苏省发展和改革委员会警告称，随着在建汽车产能的建成和市场竞争的加剧，由于未来“产能增加、产量减少”和“两端挤压”，该省汽车产能利用水平有持续下降的风险。在投资热潮中出台强有力的“止损”措施后，需要重新审视和解决的问题逐一出现。新能源汽车的快速发展导致个别新能源汽车项目违反建设和生产规定，少数地方政府违规为汽车行业投资项目提供优惠条件，一些基层政府部门未履行项目监管职责，一些整车企业产能利用水平低或闲置产能规模大。对此，江苏省发展和改革委员会提出了三项监管责任。采取“止损”措施，严格控制整车新增产能。一是建立企业退出机制，对重大汽车零部件项目，对地方违法违规行为进行纠正和备案。其次，提高汽车行业投资项目准入条件，要求新汽车项目的投资主体应为国内顶尖或国外知名汽车企业。同时，要在省内建立汽车研发中心、专业的研发团队和强大的正向研发能力。生产的汽车的主要技术指标应达到行业领先水平。事实上，早在国家发改委将新能源汽车产能准入从国家发改委审核制改为地方备案制时，就提出了实施配套研发能力。值得注意的是，江苏省在汽车投资方面采取的另一项“止损”措施是“严禁违规为汽车投资项目提供税收、资金、土地等优惠条件，严防财政资金流失风险，各地要坚决防止和纠正未经批准擅自建设、边批边建、大小车辆建设、整车建设等违法行为汽车投资项目的要求必须是“企业自主决策，使用自有资金”。在此之前，地方政府为实现投资吸引，在地方国有资产的深度参与下，为汽车项目提供各种优惠条件是普遍的做法。……

从风险防控的角度来看，江苏省将建立重点关注企业名单，将产能利用率低于全国平均水平20个百分点以上、闲置乘用车产能10万辆以上或商用车产能2万辆以上的企业作为重点关注对象。对于这些企业，预计将发起并购。根据国家发展改革委去年11月发布的《新能源汽车产能调查通知》，各地需上报本地区新能源汽车项目建设进度和运营状况。从这个角度来看，这份《通知》也是国家发展改革委在首次全国新能源汽车产能调查中提交的首批回复之一。江苏省发展和改革委员会也在通知中表示“为贯彻落实国家和省审计整改要求，更好地发挥政府引导和预警作用，继续深化汽车行业供给侧结构性改革，促进汽车行业高质量发展，本通知要求加强对汽车行业投资项目的监督管理积极开展行业和风险防控工作。“这一通知也成为了第一个关于产能利用率的官方数据，继江苏省之后，在没有任何事故的情况下，更多省份的汽车产能利用率也将出现。

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