2月紧凑级轿车销量分析：德系“群狼”败退，吉利军团崛起

紧凑型轿车市场一直是中国汽车市场销量最大的板块，也是几乎所有车企的必去之地。2020年，紧凑型汽车总销量为544万辆，占乘用车总销量的28%。2019年，在不受新冠肺炎影响的情况下，紧凑型汽车的市场规模达到651万辆，占当年乘用车总销量的31.4%。

紧凑型轿车虽然“水草丰盈”，但一直以合资品牌为主。多年来，只有吉利的帝豪轿车进入紧凑型轿车销量前20名，其排名通常在第10位以下。除斯柯达和奥迪外，大众也是紧凑型轿车市场的主要赢家。一汽-大众和上汽大众在紧凑型轿车市场布局了多达9款车型。

“狼群”战略也让大众汽车收获颇丰。2019年和2020年，大众的紧凑型轿车分别在前20名中占据7席和6席。2020年，南北大众的9款紧凑型轿车共售出153.48万辆，接近广汽丰田和一汽丰田的销量总和。

但最近，中国第一财经记者根据2019年、2020年、，以及今年1月和2月。与此同时，奥迪A3和梅赛德斯-奔驰A级也进入了紧凑型轿车排行榜的前20名，这是前所未有的现象。

根据中国汽车工业协会的数据，今年2月，大众品牌在紧凑型轿车销量前20名中只剩下三个席位，分别是宝来、速腾和朗逸。朗逸已连续多年蝉联紧凑型轿车市场冠军，2019年销量达到52.63万辆。2020年，东风日产轩逸击败朗逸，夺得该细分市场销量冠军。朗逸当年的销量降至41.73万辆，排名第二。今年2月，朗逸的销量进一步下滑至第8位。宝来和速腾的排名变化不大，但桑塔纳、高尔夫、凌渡等汽车行业的“常青树”都淡出了前20名。

值得一提的是，尽管大众的“狼群”已经撤退，但随着奥迪A3和奔驰A级进入前20，德国汽车的整体动力并没有下降。这家豪华汽车公司的举措将进一步挤压合资品牌的Lebensraum。

稳健是日本汽车公司的同义词之一。2019年2月、2020年2月和今年，日本车企分别以5款、6款和5款车型跻身紧凑型轿车销量前20名。然而，也有一些产品和品牌的替代品。首先，东风日产轩逸的崛起，超越朗逸成为新的霸主。一汽丰田、广汽丰田和东风本田旗下的卡罗拉、雷凌和思域保持着一如既往的稳定。只有广汽本田凌派的销量大幅下滑，跌出了前20名，长安马自达昂科威取而代之。然而，凌派销量下降的主要原因是芯片短缺的影响。今年下半年芯片问题缓解后，凌派仍有望恢复到相对可观的销售规模。

美国汽车在紧凑型轿车市场的持续下滑始于2018年。2019年之前，长安福特福克斯、福特福克斯、上汽通用别克凯越、雪佛兰科鲁兹和科瓦奇都是销量排名前20的常客，别克凯越也是朗逸的有力竞争对手。上汽大众朗逸、别克凯越和东风日产西尔菲已经成为紧凑型轿车市场金字塔的顶端。

但自从英朗和福克斯改用三缸发动机以来，它们的销量急剧下降。英朗以牺牲定价体系为代价，保持了每月约2万辆的市场规模，但不再是朗逸的有力竞争对手，排名已降至第6位左右。值得一提的是，去年中银朗1.5L四缸发动机恢复使用后，销量开始迅速恢复，并于今年2月重回细分市场第二位。

在长安福特的销售高峰期，年累计销量……

福克斯和福雷斯特的“双福特”超过50万辆，占总销量的50%以上。它是长安福特2016年百万辆汽车销售规模的中坚力量。但在2018年11月，两款车都改用三缸发动机后，销量暴跌。2020年，“双福”总共只卖出了6.5万辆左右，“双富”已经不复存在，这也让长安福特很难重新回到50万辆以上的水平。如果紧凑型轿车问题得不到解决，长安福特只能成为一家“小而美”的二线合资公司。

2019年、2020年和今年2月，韩国汽车在紧凑型轿车排行榜前20名中的席位分别为2、1和1，均来自北京现代。2019年，入围者是领军和嘉年华，2020年是嘉年华，今年2月是伊兰特。

作为一个二线合资品牌，北京现代正受到顶级和底层合资品牌以及顶级自主品牌的双重打击。高端汽车难以突破，中低端汽车的份额正在被自主品牌蚕食。因此，紧凑型车和小型车对北京现代至关重要，这些车型的销量一度占到70%以上。

北京现代面临的困境是，它必须在一个狭窄的细分市场内部署多个车型，但由于产品尺寸、功能和价格的重叠，内部摩擦会出现。以嘉年华和伊兰特为例，嘉年华是北京现代的战略紧凑型轿车，与普通紧凑型轿车相比价格更高。如果Fiesta能够成功，不仅可以帮助北京现代稳定其下滑的销售趋势，还可以推动北京现代品牌向上发展，进入更高价格的市场区间。

但去年第四季度推出的第七代伊兰特销量迅速增长，同时也夺走了嘉年华的订单和销量。这使得北京现代获得了更多的销量，同时失去了公司突破的重要支点。

自主品牌诚信的崛起是紧凑型轿车市场最突出的变化。在2020年之前的许多年里，在紧凑型轿车销量排名前20位中，国内品牌车企只有一款车型，吉利帝豪。2020年，这种情况发生了变化，国产品牌车型增至6款，其中吉利汽车3款，上汽荣威1款，长安汽车（000625，股吧）1款，奇瑞汽车1款。

今年2月，国产品牌在紧凑型轿车市场的影响力进一步加强，共有8款汽车进入销量前20名，其中吉利汽车旗下4款，上汽乘用车旗下2款，长安汽车和奇瑞汽车各1款。此外，国产品牌车型的排名也有了明显的提升。2019年，吉利帝豪在国产品牌紧凑型轿车中排名最高，在细分市场排名第10；

今年2月，长安汽车的逸动排名升至第6位，吉利帝豪排名升至第9位，吉利星瑞、宾瑞和领克03分别排名第11、13和19位。

在自主品牌阵营中，吉利汽车的表现最为抢眼。首先，前20名中有大量车型，其次，宾瑞、星瑞、领克03三款车型已经进入合资品牌的腹地——8-13万元的核心价格区间。但荣威i5、名爵5、奇瑞艾瑞泽主要集中在6-8万元区间，这相对来说是合资品牌没有覆盖的低端市场区域。所以总的来说，国产品牌在轿车市场的向上突破仍然需要更多的车型进入高价值市场。

尽管长安逸动的销量超过了帝豪，但吉利在轿车市场的优势在短期内是长安乃至所有国产品牌无法比拟的。从远景到帝豪、宾瑞、星瑞，再到领克03，吉利汽车用五辆轿车覆盖了6万至16万元的轿车市场。预计2021销量将达到50万辆，这是吉利汽车作为中国第一家独立汽车公司的护城河。

随着吉利和沃尔沃共同开发CMA架构，下放沃尔沃发动机和变速器技术，吉利在轿车市场的优势将进一步增强。此外，今年最值得关注的自动驾驶紧凑型轿车是比亚迪秦，该车推出了DM-i混合动力系统，每100公里可减少约4升的油耗，其价格仅相当于丰田和本田同级的燃油车。如果比亚迪秦DM-i能够扩大规模，将为国产品牌的整体上升趋势开辟更多空间。

在最近的一次采访中，一家日本合资汽车公司在中国的高管表示，合资品牌在中国汽车行业的红利已经消退，正在进入本土品牌红利时代。从2019年到现在，销售排名的变化也表明德国、美国和日本的“三分世界”格局发生了变化。德国、日本和国产品牌之间的竞争将成为未来几年紧凑型轿车市场的主旋律。

标签：长安大众朗逸北京吉利汽车

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