未来十年大猜想：重构怎样的汽车品牌金字塔？

经济观察网记者王国新刘晓林几乎同时，有人退出，有人进入，这是汽车行业罕见的重大变革。4月6日，经济观察网记者从多方获悉，一汽马自达正在讨论解散事宜。尽管一汽马自达、长安马自达、马自达中国和长安汽车（000625，股票）都否认了这一点，但马自达系统的两名高管向记者证实，事件正在进展，由马自达中国牵头。至此，通过“授权生产”在中国市场存活了17年的一汽马自达，即将结束短暂的生命。一汽马自达的解散是马自达全球战略收缩的一部分。这家立志“小而美”的日本汽车企业正试图将自己打造成一个奢侈品牌，以获得更好的利润和利润。马自达在与一汽的婚姻中付出了太多的努力，这是名副其实的。它的技术已经成为梅赛德斯-奔驰的摇篮，并为红旗提供了相应的支持，但两者一直通过代工进行浅层次的合作。而且，在销售公司中，一汽持有60%的股份，而占比40%的马自达并没有得到多少股份。随着2015年长安马自达的成立，一汽马自达的命运早已预定。之后，马自达几乎所有的核心资源都投资于长安马自达，这家公司尽管销量不大，但利润可观。这对目前正处于亏损之中的马自达来说是一笔不错的资产。此外，规模已经很小的马自达没有足够的产品和能力来支持这两家在中国的合资企业。因此，一汽马自达升级规格的希望渺茫，最终的结局很可能是这样。就在马自达战略收缩之际，仅仅一天后，中国旅游公司滴滴就开始秘密启动一个造车项目。这家中国最大的叫车平台已经发布了比亚迪在2020年为其委托的D1车型的定制版，现在它决定更深入地研究汽车制造过程。在造车项目中，据说负责人是滴滴副总裁、小桔车联总经理杨军，他也是D1的首席产品官。据报道，滴滴汽车制造团队已经开始从汽车工厂招聘人员，其中包括蔚来汽车前用户开发副总裁朱江。不过，朱江对经济观察报记者否认了这一消息。滴滴尚未对汽车制造发表评论，但滴滴对汽车制造的想法有历史根源。早在2018年，滴滴就与理想汽车合作，成立了合资公司聚点出行。双方还合作开发了一款用于叫车的MPV车型，但最终该车型没有量产。从横向来看，滴滴的造车也有冲动的根源。滴滴本身拥有许多专业的汽车业务，对车辆的需求也很高。基于同样的发展需求，神州租车最终斥巨资收购了宝沃。如果不是瑞幸的金融爆发，神舟的产业链布局可能会发挥作用。这是旅游公司对汽车制造业最原始的冲动和逻辑。这两家公司之间的转型，一进一出，展示了汽车行业目前正在发生的最生动、最残酷的变化。在滴滴之前，许多来自互联网和手机等行业的公司也在密集发布汽车制造战略，尤其是手机制造商小米集团，该公司于3月30日刚刚宣布了其亿元汽车制造计划，将“汽车制造”变成了中国制造业的热门话题。据新造车偶像小米创始人雷军表示，小米将在未来十年投资100亿美元用于造车，并单独投资。在4月6日的一次直播中，雷军公开宣布了他对汽车未来的愿景，小米汽车的价格在10万至30万元之间，是一款紧凑型SUV或轿车。在汽车制造业，小米正在迅速发展。4月7日，小米注册的“小米汽车”商标正式获得批准，距离成熟只有一段时间。这是最近两家在汽车制造业采取行动的公司。在此之前，百度已经与吉利联手造车，而阿里巴巴和上汽……

广告推出了智己汽车，腾讯直接投资了蔚来汽车。另一方面，华为一直处于造车传闻之中。尽管最终以任正非“谁提车就调谁走”的公开信结束，但他们越是否认，就越是几乎认为华为的汽车已经在秘密开发中，他们正在等待一个合适的机会来“一鸣惊人”。这些来自互联网和手机制造行业的新兴汽车制造商，被称为科技公司，由于最初瞄准的是C端消费者，在舆论中获得了广泛关注，尽管有些看起来并不“科技”。作为对比，就在小米宣布造车的同一天，一家名为高合汽车的新造车公司在江苏盐城的支持下宣布推出其首款产品。但在小米强大的舆论吸引力下，高合的上市显得如此平静——这根本不是一场战斗。汽车公司获得如此高水平的关注所需的资源将非常巨大，但对这些互联网公司来说很容易，一位中国自主品牌汽车的高管感慨地告诉《经济观察报》。在这样的聚光灯下，一些新的汽车制造商很容易进入偶像模式。小鹏汽车创始人何小鹏10年前曾嘲笑丰田汽车总裁丰田章男是“诺基亚””，而苹果是新的汽车制造商，尽管丰田拥有世界上最大的汽车销量和最成功的生产管理模式。丰田的年销量超过1000万辆，其中任何一款车型的销量都足以彻底引爆小鹏汽车。然而，这并不妨碍小鹏继续保持信心，无论是洗脑还是确实如此。但像吉利董事长李书福这样的资深汽车司机显然无法忍受新兴汽车公司在舆论界的主导地位。早在2018年，李书福就批评“制造汽车的互联网公司整天都在愚弄人们（603883，股市）。”在2021的一次内部演讲中，李书夫对“新的汽车力量是苹果，而传统的汽车公司是诺基亚”的比喻表示了异议。他宣扬了吉利的战斗口号，直言不讳地说，“最终的赢家仍然需要时间来测试”。2021年初，吉利汽车（Geely Automobile）开展了一系列令人瞩目的业务，与百度（Baidu）成立了一家合资企业来生产汽车，与富士康（Foxconn）成立了专门的OEM工厂，以及新成立的电动汽车品牌Jikron Automobility。沃尔沃正在寻求更多的自主开发，但在技术协同方面，它正在深化。不仅是吉利，车企也在全面发力，目标是击败处于起步阶段的新兴车企。大众ID.4也在中国北方和南方的两家合资企业上市，这使其成为第一款出现在新电动平台上的新产品，代表着该汽车集团的反击。一旦公众做出了转向大象的决定，其效果也令人震惊。今年，大众汽车将连续推出三款电动汽车，每一款都将在大众南北部投产。梅赛德斯-奔驰刚刚在4月初宣布了其首款新平台产品EQS，这代表着梅赛德斯-奔驰正式进入电动汽车时代。宝马在IX3遭遇挫折后，于去年年底宣布了在新平台上开发新能源汽车产品的计划。奥迪的e-tron系列也将于今年在国内上市。福特的野马全新纯电动产品也将于本月上市。独立模式已经确定，但很明显，新兴汽车公司和传统汽车公司在电动汽车方面都处于同一条起跑线上。对于新兴汽车公司来说，他们最大的危险将来自对市场热情的错误估计和对品牌实力的过度自信。对于汽车集团来说，历史的负担将是转型的最大问题，但毫无疑问，购买一辆有个性、安全的汽车仍然是中国消费者的核心需求， ”一家汽车公司的高管表示。他认为，早期采用者可能会让新兴品牌在早期阶段感受到市场红利，但继续获得市场增长将是一场持久战，这取决于电动汽车取代汽油车的速度和汽车公司反击的速度到目前为止，汽车行业正处于汽车制造的时间窗口期。十年前，当观致汽车诞生时，公司的高管们……

ce问了一个问题：中国还有一个新品牌吗？事实最终证明，在不断变化的市场中，汽车已经逐渐具备了快时尚产品的属性。几乎任何一款产品都能找到支持其推出的土壤，任何时候开始都不晚。然而，即使是像马自达这样的独特企业，也很难真正生存下来，更不用说成为像梅赛德斯-奔驰和宝马这样的百年品牌了。然而，模式的变化已经确立。早在2014年，一些汽车行业领袖就预测，到2020年，中国将只有3-5家独立公司，尽管这种情况下的并购比预期的要慢。但在这五年里，来来往往的品牌有很多，比如力帆、众泰、汉腾、华泰、猎豹、居然、中华，这些曾经风生水起的品牌，但最终都很快沉寂了下来。新兴车企取代了它们，这种演变基本确立了中国汽车市场的未来格局。2019年，《经济观察报》对中国独立新梯队进行了新的划分，经过十年的演变，一个新的独立梯队已经基本形成。现在这个梯队没有改变。在中国自主品牌中，吉利、长城、长安将保持自主品牌第一梯队的地位，前三的格局短期内不会改变。此外，年销量50万辆的汽车构成第二梯队，年销量20万辆的构成第三梯队，其余为边缘品牌。考虑到市场关注度和品牌高度，NIO等新品牌甚至可以进入第二梯队。2019年至2021，一线三家汽车公司都在经历新一轮布局。吉利的布局已经在早些时候得到了解释，长城也发生了重大变化。长城打造了一个新的坦克品牌，与宝马的光束车合资公司即将进入市场。通过拆分零部件公司，长城还成立了一个大型企业集团，涉及新能源核心零部件和未来的自动驾驶业务。尽管长安汽车尚未建立多品牌矩阵，但其核心自主品牌正在快速发展。预计今年独立部门的增长率将达到20%， “长安汽车的一位高管最近告诉《经济观察报》。这意味着独立前三名的百万美元规模将继续巩固，他们对合资市场的攻击将逐渐加强。双线金字塔结构的中国汽车市场在未来十年会发生什么？自2019年以来，包括Suz在内的多个品牌uki、雷诺、菲亚特和其他公司已经退出中国市场。在广汽集团（601238，股吧）最新财报中，广汽菲克已资不抵债，发展举步维艰。随着马自达的战略收缩，三菱、菲亚特克莱斯勒等也可能逐渐缩小在中国的业务，甚至可能排除退出中国市场的可能性。法国和韩国的汽车目前正在大幅下滑，中国汽车市场最终将演变成少数品牌之间的竞争。汽油车时代的王者是以大众为首的德国汽车，其次是以丰田为主的日本汽车。德国汽车正在努力保持这一地位，大众汽车激烈的产品攻势已经开始。一位大众汽车高管向记者指出，包括特斯拉在内的新兴车企在消费者中大多是初学者，而主要消费者会选择大众等成熟的汽车品牌。如果按照这个逻辑，当主要消费市场开始爆发需求时，提供真正的智能电动汽车将获得市场份额，毫无疑问，大众汽车已经占据了领先地位， ”该人士指出。一位行业分析师告诉经济观察网，中国能够继续生存的汽车品牌数量将进一步减少。尽管这场长达六年的造车运动带来了大量新兴品牌，但淘汰的步伐也将很快。德系和日系汽车仍然在中国汽车市场占据着最重要的地位，而随着特斯拉的崛起，美国汽车将扩大其市场份额。国产品牌的市场份额将继续增加，但它们无法真正击败强大的外国品牌。在品牌架构方面，小米和苹果等汽车产品进入后，新兴品牌阵营可能会带来新一轮的大洗牌，”该分析师表示。根据目前的预测，人们普遍认为电动汽车将是一个……

与2025年的汽油车成本相同，包括购买和使用成本。这意味着，新能源汽车将在2025年进入一个真正的转折点。但电动汽车完成汽油车更换所需的时间将更长。一位汽车公司高管指出，这一过程至少需要20年甚至更长时间，而在此过程中，汽油和电动汽车的需求可能会出现波动。归根结底，汽车市场形成的格局是两种动力总成汽车共存，这意味着在这样一个时代，传统车企仍将保持其竞争优势。中国市场是一个复杂的市场，多样化的需求意味着各个品牌都能找到生存空间，但要发展，取决于每家公司的能力， ”长安汽车高层表示。在国产品牌中，销量在20万以下的车企很可能会被淘汰，除非是像蔚来这样定位为豪华车的新品牌。有鉴于此，中国汽车市场将形成一个新的品牌金字塔。从燃油动力车到新能源车，将有两个略有不同的认知系统。在新能源汽车市场，中国车企将有机会突破更高级别的品牌，但累计销量超过1万辆的六个品牌数量将进一步萎缩。在各大汽车集团目前建立的几个高端品牌中，它们很可能会复制自己在汽油车时代的地位。最大的变量在于滴滴、百度、小米和FF等新兴汽车制造商。考虑到宝能、恒大和之前的神舟公司在汽车方面的现状，外界很难直接预测他们能像卖智能手机一样卖汽车，除非汽车价格达到新的极端。例如，制造一辆价值10万元的特斯拉。在这种情况下，他们将有机会进入这个金字塔的顶端，否则他们将成为另一个苦苦挣扎的品牌，甚至不得不断臂求生。如今，马自达的收缩和滴滴的进攻都在生动地展示着这种金字塔重建的趋势。

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