八折出让恒大汽车 中国恒大欲筹资106亿港元还债

证券时报记者毛可新中国恒大将通过配售恒大汽车股份筹集资金，以缓解后者持股的集中度。5月13日，中国恒大宣布将以每股4.092港元的价格配售2.6亿股恒大汽车股份，较12日每股51.15港元的收盘价折让20%。拟配售股份占恒大汽车总股本的2.66%，配售金额约106亿港元。恒大汽车多次向中国恒大发行股份，表示此次2.6亿股的配售已将恒大汽车前20名股东的持股比例降至90%以下，满足恒大汽车下一步进入香港通的必要条件。受此消息影响，恒大汽车股价在昨日交易时段最高时下跌超过15%，但跌幅收窄至最终收盘47.3港元，跌幅为7.53%。日交易量扩大至2.71亿港元，总市值为4621亿港元。自去年8月恒大健康更名以来，恒大汽车已经进行了两次股权配售或引入了一次作战投资。1月24日，恒大汽车宣布了一项私募计划，以每股2.73港元的价格发行9.52亿股，共筹集260亿港元。当时，参与固定增资的投资者大多来自中国恒大的“朋友圈”，包括成渝控股有限公司、有限公司、上虞有限公司、有限公司、合一融国际贸易有限公司、翠林环球投资有限公司，以及两名自然人陈凯云和刘明辉。此外，去年9月，恒大汽车以每股22.65港元的价格向腾讯、阿里、红杉资本和滴滴等战略投资者配售了1.77亿股，筹资40亿港元。以此计算，恒大汽车在短短8个月内已融资406亿港元。吸引投资的背后是对新能源汽车业务的巨额投资。恒大汽车2020年年报显示，截至2020年底，公司在新能源汽车行业累计投资474亿元，其中约249亿元用于技术研发、设计和收购。然而，恒大汽车目前尚未正式量产和销售其车型，这拖累了其业绩。根据公司财报，2020年，恒大汽车营收154.87亿元，净亏损76.65亿元，较2019年亏损增长53%。其中，新能源汽车板块营收仅占集团总营收的1.2%，但全年亏损达52亿元。在今年4月的上海车展期间，恒大汽车一次发布了恒驰1至9共9款车型。恒大汽车总裁刘永卓表示，恒驰将于今年第四季度全面进入试生产，并于明年大规模交付。在中国恒大打算偿还债务的二级市场，恒大的融资行动伴随着股价的持续上涨。自去年6月以来，恒大汽车发布了一系列积极消息。7月27日，该公司宣布更改公司名称，8月3日，其宣布了恒驰品牌旗下的六款新能源汽车。在此期间，公司股价从6月10日的收盘价6.34港元上涨至8月初的最高价格37.7港元，涨幅518%。去年9月15日，恒大汽车启动了首次配股。9月18日，恒大汽车宣布启动A股科创板上市，并迅速投资超过28亿港元进行增持。今年1月，在第二轮股权配售后，恒大汽车的股价从34.35港元单日上涨至45.35港元，涨幅为51.67%。2月17日，该公司股价达到72.45港元的峰值后，被下调并维持在50-60港元的水平。值得注意的是，此次配售意味着中国恒大及其“盟友”将稀释对恒大汽车的持股。配售完成后，中国恒大在恒大汽车的持股比例将降至67.64%。去年年底，中国恒大完成增持时，其在恒大汽车中的持股比例达到74.95%。据悉，更名前，恒大健康因……的高度集中而备受关注……

uity。去年8月，香港证监会宣布对恒大健康的股权集中在极少数股东进行调查。恒大健康的回应公告显示，2020年8月5日，18名股东合计持有公司17.13亿股股份，相当于公司已发行股份的19.83%。除了中国恒大集团持有74.99%的股权外，恒大健康仅有5.18%的股权由其他股东持有，股权高度集中在极少数股东手中。当时，恒大健康在公告中表示，8月5日，公众持有的已发行股份已发行不低于25%，公司已遵守相关规定。然而，恒大健康也表示，鉴于股权高度集中于少数股东，即使交易了少量股票，股价也有可能出现大幅波动。在融资紧张的背景下，中国恒大提出了“高增长、控规模、降负债”的发展路径。去年，中国恒大旗下多个板块密集引入战略投资者，为公司补充了大量现金。中国恒大总裁夏海军在业绩说明会上介绍，2020年，公司通过分拆房地产板块上市、恒大汽车配股、中国恒大配股、恒腾网络配股以及从房车宝引进战投等方式，从资本市场增加了888亿港元的股权。在海外筹集的大部分资金都用于偿还债务。夏海军还表示，该公司计划用自有资金偿还2021到期的所有海外债务。

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