锂电行情催化不断：特斯拉“上新”叠加大厂扩产 设备商产能普遍紧张

据《科创板日报》报道，8日A股多只锂电池设备股走强。截至收盘，海木之星、科恒股份（300340，股吧）涨停并封板，盈和科技（300457，股吧，）涨逾13%，力源恒、航科科技（688006，股吧。）涨逾4%。

消息上，据特斯拉官方微博账号消息，Model Y标准续航里程版今天在特斯拉中国官网正式发布，即日起接受预订。新款Model Y标准里程版起价27.6万元，续航里程525公里。

Model Y是特斯拉的SUV车型。从中国乘用车市场来看，SUV由于空间大、能见度好、驾驶舒适性更高，越来越受到用户的青睐。国产Model Y于今年1月开始量产，随着产能提升的结束，销量迅速增长。从1月到5月，它超越了Model 3，成为特斯拉在中国最受欢迎的车型。2021第二季度，特斯拉的销售额同比增长121.42，环比增长8.9%，交付量创历史新高，其中3/Y型占了大部分销售额。新能源汽车需求旺盛，特斯拉选择与上游电池供应商深度绑定。美联社6月11日报道，国产特斯拉Model Y将搭载宁德时代（300750，古霸）的磷酸铁锂电池。在此之前，国产Model Y配备了LG供应的三元动力电池。随后，6月28日，宁德时代与特斯拉签署了长期合作协议，将于2022年1月至2025年12月供应锂电池产品。纵观整个新能源汽车行业，下游产品销量的持续增长印证了景气度的持续上升趋势。电池制造商的扩张势头强劲，推动了锂离子设备需求的稳定增长。7月1日，韩国电池巨头SK计划分拆其子公司SK Innovation，旨在专注于扩大动力电池产能。目前，其积压的锂电池订单已超过1000GWh。根据该公司的计划，将在未来五年/10年内扩大160/460GWh锂电池的产能。据中金公司分析师孔令新估计，锂电池设备的需求将分别超过3/900亿元。SKI的扩张计划也不例外，因为锂电池制造商近年来大幅加速了扩张。今年6月8日，LG新能源提交上市备查，拟筹资573亿元，扩产160Gwh；6月10日，亿纬锂能（300014，股吧）宣布有意投资年产能104.5Gwh的储能锂电池；6月10日，瑞典Northvolt公司宣布已筹集27.5亿美元，以扩大其20Gwh的电池容量；

不用说，自去年第三季度以来，国内锂电池龙头宁德时代加快了扩产步伐。仅在今年上半年，它就向先锋智能（300450，股吧）授予了45.5亿元的合同。短期来看，随着疫苗在全球的普及以及海外电池制造商的投资和扩产，锂电池设备的需求预计将在未来六个月内进入集中释放期。从长远来看，随着新能源汽车渗透率的不断提高，动力电池装机容量将继续高速增长。锂离子设备的需求正在改善，而且仍有增长空间。中金公司分析师孔令新预测，2025年全球动力锂电池装机容量预计将达到l430GWh，中国市场将达到428GWh，海外市场将达到l052GWh，其中海外需求占比70%。2021至2025年，海外市场动力锂电池装机容量将达到64%，中国动力锂电池安装容量将达到38%，这将带动锂电池设备需求的稳定增长。《科创板日报》整理了过去三个月中国主流锂电池设备供应商的研究报告。这些公司的共同特点是订单充足、产能紧张、扩大生产意愿强。Haimu Star的动力电池设备主要包括高速激光生产机、电池组装线和电池干燥线，在动力电池激光设备中的市场份额约为35%-40%。该公司6月表示，目前产能充足，生产调度紧张，动力电池设备交付周期为4-6个月。生产扩张和筹资项目正在建设中。在5月份进行的一项调查中，后期测试设备供应商星云有限公司（300648，原料棒）表示，该公司目前的生产能力已满，客户涵盖电池制造商和汽车制造商，电池制造商在业务中占比更大。随着新能源行业的快速发展，越来越多的车企重视电池测试。与此同时，一些车企开始建设自己的电池生产线，从该公司采购的车企数量也在逐渐增加。该公司已收到德国宁德时代图林根公司的订单，将在美国设立子公司，并继续开拓海外市场。科恒集团在2020年5月的业绩说明会上表示，截至5月1日，其全资子公司浩能科技有29亿笔订单在手，约25亿笔未交付，年内基本完成。其中一些将持续到2022年第一季度。截至2020年底，公司搬迁扩产工作已经完成，产能充足。盈和科技在6月份表示，目前其手头订单相对充足。截至2021 5月中旬，该公司今年已签署近43亿元的新锂电池设备订单，现有订单超过52亿元。并且订单质量持续优化，主要客户包括宁德时代、蜂巢能源、珠海冠宇、国轩高科（002074，股吧）、亿纬锂能、LG等。未来几年，除了技术和订单的竞争，还将是交付和供应链的竞争。2020年，先锋智能实现新增订单110.63亿元，创历史新高。2021第一季度，该公司的新订单达到38.49亿元。

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