网约车的“滴滴窗口期”之战

继滴滴“全家桶”式退市后，网约车市场又经历了一波。在曹草、T3、高德等出行平台加大在流量平台的广告投放后，美团打车也有了新动作——重新推出美团打客App，重点通过促销活动吸引新客户。尽管网约车一度被认为是一种固定的游戏，但自去年以来，汽车公司、各种规模的互联网巨头和中央企业一直在不断涌入并加入这一赛道。竞争对手不仅关注叫车，而且在获得城市交通控制权后，还关注更多的产业机会。在市场的自由竞争下，网约车市场早已在黑暗中风起云涌。现在，围绕滴滴的市场份额，空气变得越来越不安。

7月7日，许多美团北京用户收到一条短信，称“美团打车于7月8日在北京正式上线。我们诚挚邀请您加入我们……”原本于2019年5月停产的美团打汽车应用程序最近已在各大应用商店上线。以苹果应用商店为例，该应用之前的版本更新记录在两年前停滞不前，但现在，美团打车不仅重新上线，还发布了应用2.0版本。美团打车App采用聚合打车平台模式，除美团快递外，还包括了草草出行、首汽等平台。在界面中，新人特权等优惠被显著放置，优惠券套餐包括美团打车、曹草出行等多个平台。与此同时，美团打车还推出了“邀请好友帮忙”式的拉旧拉新活动。

在叫车赛道上，美团是滴滴的老对手。自2017年美团打车在南京推出打车服务以来，便与滴滴展开了正面交锋。目前，美团出租车服务覆盖北京、上海、成都、广州、深圳、杭州、南京、郑州、合肥、西安、太原、长沙、武汉、沈阳、厦门等100多个城市。在滴滴系列整顿和退市的窗口期内，美团的出租车行动意图明显。美团出租车并不是唯一有同样想法的公司。市场留给我们的窗口期只有40天。一位名叫“T3出行员工”的网友在网上发布了一条网约车平台T3出行的内部信息，其中写道：“亲爱的同学们，面对千载难逢的发展机遇，在昨晚公司管理层召开紧急会议后，T3出行调整了本月开放15个城市的计划，日均订单量超过100万。在抖音上，许多用户闪现了一段充满大字的视频：“戈达德发布了夏季出租车福利，现在点击视频下方的链接，即可获得100元的出租车票。。。“除了“新用户低至1元即可获得出租车票，100元即可获得”的新广告外，为了吸引更多司机注册，还推出了免佣金活动。

与此同时，草草旅行、享道旅行等各类旅行APP也推出了自己的优惠政策，通过微博、微信朋友圈广告甚至线下推广等多种方式吸引新客户。除了用户之外，还有一些司机受到了质疑。在司机端，美团打车也发布了强有力的招聘政策，如限时专属3天单流量+20%、最高1000元阶梯奖等。使用美团接单，每天完成一单，美团奖励20元；每一笔订单完成后，美团还将根据每位客户的单价额外奖励20%；

此外，达到一定成交金额后，美团还将提供分级奖励，每日最高奖励1000元。其他叫车平台也在抓住机会，首汽推出了“1亿补贴招司机”活动。高德出行提出在工作日早上7-9点的高峰时段为司机提供免费佣金活动。

各种出行平台的“抢人”起到了一定作用。根据齐麦数据，7月3日之前，美团打车司机的下载量预计仍在1000以下，但从7月3号飙升至7月6日的6000。类似的情况也出现在其他出行软件上，如T3出行、首汽约车、拼车出行和嘀嗒出行。T3旅行的下载量在7月4日之前每天保持在15000左右，当天达到50000左右。曹操旅行的下载量从过去的1.5万左右波动，到7月3日后飙升，达到7.5万，增长了约五倍。首汽约车、公路出行和嘀嗒出行的下载量也增长了2到6倍。从用户分流，到招募司机，再到抢占市场流量，网约车行业正全面进入战斗模式。

滴滴并非没有防御。滴滴在许多城市为车主推出了良好的奖励政策。此外，滴滴子公司花小猪也于7月8日推出了未完成订单预付功能，允许平台司机为符合规则的未完成订单提前支付车费。在乘客端，滴滴还推出了为现有用户节省周卡费用等措施。然而，与其他平台提供的巨大折扣相比，滴滴提供的优惠政策并不显著。对比多个叫车平台可以发现，滴滴在价格上并不占优势。滴滴的退出无疑为旅游业的其他参与者释放了机会。但这个机会有多大？

滴滴的基本盘实在太大了。根据滴滴早些时候发布的相关财务报告数据，截至2021 3月，滴滴已在全球15个国家的4000多个城镇开展业务，年活跃用户基数为4.93亿，年活跃司机基数为1500万。全球平均每日交易量为4100万笔。据LatePost报道，2020年12月，滴滴日均上下客量超过3000万人次；高德排名第二，单笔交易量超过150万；

在其他玩家中，T3出行约80万元，美团和曹禺各有约70万元，哈罗约有50万元，首汽约有30万元用于叫车。滴滴出行及其旗下的花小猪可以占到总订单量的90%以上。尽管滴滴下架且无法更换，但并不影响国内现有用户的日常使用。影响网约车市场的因素不仅是价格，还有服务。服务不仅仅是态度、标准、安全因素等。最重要的服务首先是服务的可用性。叫车等基于平台的应用程序面临的最大挑战是早期用户的积累。消费者根据平台上是否有足够的司机来选择平台，司机根据是否有足够多的消费者来选择平台。

当一个平台的规模和滴滴一样大时，马太效应带来了稳定的叫车“产出”。近年来，大众尝试不同的叫车平台已经很常见了，但滴滴永远不会卸载。原因是，无论是在偏远地区还是在任何时候，滴滴都可以叫车。规模无疑是最重要的护城河。在这个空窗期内，其他叫车平台的市场份额可能不会导致格局发生重大变化。滴滴的基本结构保持稳定。但未知因素仍然存在——退市的范围和时间，也许还存在不确定性。

要观察滴滴退市后的市场变化，还必须看到一个大背景——反垄断。目前，网约车服务的供应状况尚处于行业内。根据前瞻产业研究院的数据，截至2021 5月31日，全国共有234家叫车平台公司获得了叫车平台经营许可证。其中，中国旅游业最大的公司滴滴经常让人联想到“垄断”。但事实上，滴滴有垄断之名，但没有垄断——占据了网约车90%以上的市场份额，持续亏损，去年才宣布盈利；满足垄断的数量，但不具有市场支配地位和定价权。最明显的例子是，滴滴曾经想涨价，但没能涨价。出行平台数量过多意味着平台竞争加剧，用户可选空间增加。国家出台的反垄断政策也鼓励新的参与者进入并竞争市场份额。国务院《平台经济反垄断指引》原则上禁止具有市场支配地位的运营商“低于成本销售”，这可能是滴滴受到约束的原因之一。

但对于新玩家来说，情况就不一样了。有些事情巨头做不到，但新玩家可以做。《平台经济反垄断准则》也为“低于成本销售”提供了以下例外：在合理的时间内发展平台内的其他业务；促进新产品在合理的时间内进入市场；在合理的时间内吸引新用户；在合理的时间内开展促销活动；

其他可以证明该行为合法性的原因。目前，中国的互联网反垄断政策实际上有利于新玩家进入并争夺市场份额。反垄断的关键是看它是否能提高经济效率和保护消费者的利益。只要叫车的商业模式仍然存在，并且有真正的受众需求，新平台就可以发展。竞争不断加速，正在推动整个叫车行业的发展，而且永远不会停止。

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滴滴不能倒下，其他平台也不满意，但变化也在发生。滴滴不会受到太大影响的结论是从整体角度得出的。为了让叫车平台真正与滴滴竞争，仅在一二线城市的战斗只是一个开始——它们必须在全国范围内建立滴滴的同等影响力，否则一超多强的局面不会改变。但旅游市场并不要求每个人都成为滴滴。在未来万亿级的互联网出行市场中，流量平台、主机厂出行平台、区域交通平台等多方力量正在加剧竞争，加速行业洗牌，出行行业的下半场已经开始。《共享经济蓝皮书：中国共享出行发展报告》显示，高德、滴滴、美团等互联网平台凭借其在资金、技术、品牌、流量等方面的优势，发展势头强劲；曹曹出行、T3出行等传统车企纷纷布局网约车服务，依托资金、资源、渠道等综合实力，在竞争中快速抢占城市和领地；在各地交通集团、客运集团和各省汽车公司的努力下，我们建立了叫车平台。依托当地良好的社会资源和关系、安全和运营管理能力，我们已成为一个具有区域优势的叫车运输平台。区域化是网约车的一种趋势。如今，许多一二线城市都推出了本地化的叫车品牌，如广州的如祺出行、郑州的动力快车、云南的云迪、深圳的万顺叫车、长三角地区的香岛叫车品牌。这些区域叫车品牌不注重短期范围和规模，而是深耕区域，从区域中心城市向邻近城市扩散，通过复制成熟的运营和服务控制系统有效占领现有市场，并充分利用城际溢出效应挖掘增量市场潜力，使平台获得更广阔的市场空间、更高效的业务拓展和更坚实的利润基础。他们对所在地区的情况有更多的了解，也可以玩更适合当地消费者的游戏。

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广汽集团（601238，股吧）与腾讯联合投资的如祺出行，刚刚推出新一季“奇妙宝联盟”。如祺旅行联合了白天鹅酒店御堂春暖、淘淘居、佛山德云居、松鸡、珠海横琴创新家、深圳柏悦酒店和全球首家无印良品主题酒店等22家“盟友”，涵盖餐饮、酒店、主题公园、购物等领域，通过生活服务和折扣推动创新，并向美团学习，为用户的“生活方式”和“生活质量”提供建议。

上汽集团（600104，股吧）旗下移动出行战略品牌享道出行近日宣布与阿里巴巴集团旗下云计算和人工智能公司阿里云进行战略合作。双方将围绕智慧出行、安全风控、生态共建等方面进行深入合作，进一步优化双方业务协作。尽管他们是地区品牌，但他们都有燎原之志，而且他们的游戏性是普遍适用的，具有随着规模和范围的扩大而复制的增长潜力。叫车服务的区域竞争也将成为未来的变量之一。本文首发于微信公众号：财经无忌。文章内容属于作者个人观点，不代表和讯网络的立场。投资者应据此操作，并承担风险。

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