8月12日，截至发稿，比亚迪（002594）下跌近2%。消息面上，昨日，中信建投发布了一份关于比亚迪的深度研究报告，题为《拥抱蓝海，从区域市场份额看未来需求》。在这份报告中，中信建投认为比亚迪的目标市值为1.5万亿元。中信建投在报告中指出，从行业空间来看，二线及以下城市的新能源汽车增长潜力最大。经过计算，到2025年，二线及以下城市将有8倍的增长空间，一线城市将有5.5倍的增长机会。数据显示，7月份，比亚迪在区域活动中的市场份额从2月份（DM-i交付前）的1.34%上升到4.88%，公司的市场份额在五个月内增长了三倍多。7月，DM-i的销量远超二线及以下城市的插电式混合动力竞争对手，对标汽油车。目前对DM-i的需求强劲，预计销量将继续上升。参考历史，它被赋予了5.5倍的PS，相当于9900亿元的估值。给比亚迪（002594）1.5万亿元的目标市值（9900辆新能源汽车、4000块动力电池、1000块半导体、500块消费电子产品）。此前，国海证券（000750，Stock Bar）也认为比亚迪在2021进入了一个强劲的车型周期，并积极推进绿色出行战略。DM-i超级混合动力平台实现了与燃油车的平价销售，并通过在节能、性能等方面的综合优势，成为取代燃油车的利器。目前，秦加DM、宋加DM、唐加DM已经相继上市。随着生产能力的不断提高，预计销售额将继续增长。同时，公司推出了ePlatform 3.0，具有“智能、高效、安全、美观”四大特点。基于e3.0平台的新车型预计将从下半年开始逐步推出，进一步加强公司在纯电动领域的竞争力。公司已进入产品和技术的集中变现期，随着搭载比亚迪新技术的车型的推出，公司销量有望实现进一步突破。尽管中信建投提供的估值仍有待市场检验，但比亚迪近期的表现确实有目共睹。
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