芯片“窗口机会”：默克的中国机遇与高通的西欧布局

这是一个超级大的周期。对于中国半导体行业来说，扩大产能仍然是首要任务，中国需要综合考虑这一点。悄然变化的世界格局得益于移动5G、可穿戴设备、人工智能、物联网和汽车电子等行业的快速发展。全球半导体行业，尤其是芯片领域，正在经历一个超级发展周期。芯片短缺导致许多人手忙脚乱，而忽视了它发出的深刻信号。美国正在扩大生产，欧洲正在建造工厂，东亚可能会脱颖而出。中国能抓住这个难得的机会吗？第四次工业革命浪潮席卷的世界格局会发生深刻变化吗？我们将拭目以待。芯片行业的短缺焦虑正在改善。上游行业多家龙头企业纷纷释放积极信号。9月8日，高通公司首席执行官Ristiano Ammon表示，如果欧盟的汽车芯片生产激励计划能够吸引到合适的代工制造商，高通公司也愿意在欧洲与他们合作。在过去的12个月里，高通公司在与供应商建立新的制造设施方面做了大量工作，以解决全球芯片短缺问题。他预测，到2022年，大多数问题将很容易得到解决。另一家巨头默克公司半导体材料部门全球负责人Anand Nambiar本月早些时候在接受《21世纪经济报道》采访时也表示，芯片短缺将持续6-18个月，从10年甚至更长的周期来看，全球半导体行业仍将保持8%-10%的高增长率。由于国际贸易争端频繁，中国半导体产业链也在加速国产化进程，一批终端制造商正在逐步将供应链转移到中国。根据IC Sights和全球半导体贸易统计组织的统计，近年来，中国集成电路产值占全球总销售额的5.85%，高于2009年的2.21%。尖端技术的发展还有很长的路要走。Anand Nambiar表示，扩大产能仍然是中国半导体行业的首要任务。然而，中国需要全面考虑这个问题。在这一轮芯片短缺中，核心在于产能。然而，这不是由单个晶圆厂决定的，而是包括芯片设备和材料在内的整个产业链的问题，应该引起业界的重视。在慕尼黑举行的IAA车展上，安盟表示，欧洲OEM工厂目前正在大规模生产半导体，但关于投资“尖端技术”的争论仍在继续，高通公司对此非常感兴趣。“法国政府和欧洲政府正在进行非常有建设性的对话，我认为他们有兴趣吸引铸造厂到欧洲。”目前，大多数生产半导体的铸造厂都位于中国、韩国和美国。安盟表示，高通公司完全支持欧盟吸引代工工厂的计划。如果欧盟能够吸引从事领先工艺技术的代工工厂，高通公司肯定愿意与这些代工工厂合作。目前的芯片短缺不仅打击了欧洲汽车制造商，也严重影响了国内汽车制造商。根据中国汽车工业协会的数据，8月国内豪华汽车品牌月零售额为20万辆，同比下降19%。这是近年来国内豪华车市场首次出现同比下滑。造成这种现象的关键因素是“缺乏核心”。根据中国汽车工业协会的数据，事实上，自今年7月以来，芯片供应短缺已经影响了终端销售。其中，特斯拉7月份交付了8621辆国产汽车，与6月份的28138辆相比下降了69%。尽管特斯拉没有正面回应这一消息，但一汽红旗、沃尔沃等品牌的汽车销量都出现了大幅下滑。目前，沃尔沃已暂停位于瑞典、比利时、美国和中国的多家工厂的生产。这种现状也导致芯片制造商瞄准了其中的机会。此前，高通公司在芯片上发布了一系列仪表板和信息娱乐系统。近日，高通斥资46亿美元收购了瑞典汽车零部件制造商Veoneer，充分展示了高通对汽车行业的重视。除了高通，英特尔也表示……

在IAA车展上，它将在未来十年向欧洲的两个主要芯片工厂投资800亿欧元，具体细节将在今年年底前公布。此外，英特尔首席执行官帕特·基辛格还表示，英特尔还将向汽车制造商开放其在爱尔兰的半导体工厂。中国更需要弥补自己的不足。由于全球范围内半导体芯片持续短缺，汽车制造商在北美和欧洲的销量不容乐观。一些领先的公司瞄准了亚洲的市场机会。作为一家高科技跨国公司，默克公司将半导体视为其重要业务之一，长期为晶圆厂提供半导体材料。在Anand Nambiar看来，中国仍然是一个相对较新的新兴半导体市场，正在成为公司业务的新增长点。从表面上看，由于对未来2-3年的市场缺乏信心，一些半导体制造商正在谨慎地扩大产能。然而，该公司发现，越来越多的晶圆厂要求与上游公司建立长期稳定的供应协议，这意味着许多公司正在为未来的产能增长做准备。随着半导体行业产能在整个亚洲和亚太地区的扩张，我们也将高度重视整体布局。在采购方面，我们还将从中国当地供应商处采购材料。Anand Nambiar进一步解释说，全球半导体行业的主要趋势是所有不同细分市场的需求都在增长，这是一个超大周期，对增长前景非常乐观。然而，在这个过程中，整个生态链发生了变化。越来越多的公司关注数量和价值之间的平衡，前者代表成熟的工艺芯片，后者代表先进的工艺芯片。由于目前产能不足，很大一部分来自成熟的工艺芯片，这些芯片是用于物联网和工业领域的中低端芯片。自疫情以来，平板电脑和游戏机等消费电子产品也受到了成熟技术芯片的推动。Anand Nambiar认为，先进的工艺芯片代表着价值。对于领先的半导体公司来说，在新产品推出的2-3年内，30%-50%的利润来自先进的工艺芯片，而成熟的工艺代表着巨大的需求，也是未来不可忽视的市场。Anand Nambiar从两个角度对当前国内的“芯片热”提出了建议。首先，应该从长远的角度看待半导体行业，至少有10年或更长的规划期，需要有长远的眼光；其次，我们需要从整个产业链的角度进行思考。芯片短缺或产能增加不是芯片工厂的问题，而是整个产业链的问题。即使产能增加，材料供应能否跟上？设备供应能跟上吗？这意味着，未来中国必须依靠自力更生来弥补技术研发方面的不足。特别是在起支撑作用的上游新材料领域，具有技术壁垒高、回报周期长、投资风险高的特点，这些都需要时间来弥补教训。

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