上海车市调查： 新能源车市占率突破30% 自主品牌双线攻入合资腹地

作者：汤浏阳

八月的第二个周末，上海下起了大雨。上午10点左右，上海一家奥迪4S店几乎没有顾客光顾，销售顾问都在刷头看手机。

传统的淡季、大雨和芯片短缺都将这些不利因素挤在了一起。“奥迪4S店销售顾问金伟告诉第一财经记者，该店80%的产品是由于芯片短缺和库存不足，主要销售的A4L、Q5L和A6L受到的影响更为严重。

几公里外，上汽荣威4S店的顾客并不多。销售经理方亮告诉第一财经记者，几年前，该店的月销售额可以达到300-400台，但现在要达到100台是非常有挑战性的。

吉利、长城WEY和比亚迪4S店的销售经理显然要轻松得多。这些品牌最近推出的新车抓住了消费升级和中国奇克崛起的机遇，订单每月都在增加。他们感到恼火的是，由于芯片短缺，制造商无法跟上产能，平均交付周期超过3个月，但这也可以被视为一种幸福的“担忧”。

在上海最繁忙的南京东路上，华为旗舰店的汽车销售和服务人员正忙着接待络绎不绝的人。在刷新华为HICAR汽车系统后，客户的停留时间显著增加，出现了更多问题。只有在换班期间，他们才能喝一口水休息。

自8月中旬以来，第一财经记者走访了上海的多家独立、合资、豪华和新车制造商。发现在芯片短缺的背景下，豪华汽车和新能源汽车继续快速发展，一线合资企业开始出现失败迹象，二线合资企业加速衰落；

在新能源技术和新一代产品的助力下，国产品牌扭转了连续三年的颓势，强势进军合资腹地。

从今年开始，随着智能电动汽车赛道的建立和《国家新能源汽车路线图2.0》的推出，整个行业都在探索到2030年中国汽车市场的最终结果是什么。上海汽车市场正在发生的变化可能会揭示一些线索和趋势。

新能源汽车市场份额已超过30%，其中80%为纯电动汽车

在华为位于南京东路的旗舰店一楼，有三辆赛力斯SF5汽车。第一财经记者曾多次光顾该店，无论是工作日还是周末，店内看车的人总是络绎不绝。前一批顾客在下车前坐在后排或站在窗外询问是很常见的。

华为的一名员工告诉记者：“工作日的看车客流量约为8000人，周末将增加50%。”。

庞大的客户流量令多家汽车公司的营销主管们惊叹不已。传统4S店通常每天约有十到三十次客户出行，几天内只有少数客户到访。华为南京东路旗舰店的周客流量超过了传统4S店的年客流量。

记者在走访市场时还发现，新能源汽车的客流量普遍好于传统汽车品牌的4S店。上海街头挂着绿色上海品牌的纯电动汽车数量也明显高于往年，而且品牌非常丰富，无论是五菱宏光MINI

电动汽车、长城欧拉、威马，甚至更小众的爱知汽车都在上海有一席之地。

保险覆盖数量的变化更清楚地表明了新能源汽车在上海快速发展的势头。2018年，上海新能源汽车投保数量为5.4万辆，市场份额为8.73%。其中，约车占主力，仅上汽荣威就有1.92万辆投保车辆，占比超过35.5%。2019年，上海的新能源汽车保险数量为6.76万辆，市场份额增至11.29%。2020年，上海新能源汽车参保数量达到13.72万辆，同比增长超过100%，市场份额达到22.93%。今年上半年，上海新能源车进一步起飞，参保车辆达到10.9万辆，市场份额达33%。

上海新能源汽车占比大幅上升的一个原因是越来越严格的限牌政策。根据上海去年10月出台的新政策，自2023年起，PHEV插电式混合动力车型将不再享受免费绿色牌照政策。多家经销商认为，2021-2022年第三季度将是PHEV在上海的最后一个春天。

根据2019年、2020年和今年上半年的数据对比，第一财经记者发现，2019年，上海纯电动汽车投保24570辆，占新能源汽车的36.3%。2020年，上海纯电动汽车投保数量为76726辆，占比55.92%。今年上半年，上海纯电动车投保数量为93249辆，占新能源汽车的80%以上。在前几年，一直是主力军的PHEV的市场份额大幅下降。

过去几年，荣威和比亚迪的PHEV一直是上海市场上数量最多的新能源汽车品牌，主要用于网约车。随着特斯拉的加入，越来越多的私人用户开始购买纯电动汽车，这种示范效应也带动了蔚来、小鹏等造车新势力的接受。”一位荣威品牌4S店的人士表示。

值得注意的是，尽管连续发生了上海车展和自动驾驶等负面事件，特斯拉在上海的销量在4月和5月降至2000多辆，但在6月恢复到5000多辆。今年上半年，特斯拉在上海的销量达到24056辆，市场份额达到22%，是当之无愧的销量冠军。

此外，得益于电动汽车和DM-i超级混合动力系统在两条战线上的扩张，比亚迪今年上半年在上海的总销量已接近去年，在新能源市场上仅次于特斯拉，排名第二。尽管比亚迪DM-i超级hybri……

该系统是PHEV技术解决方案，在纯电动续航里程、使用成本和购买价格方面具有一定优势。当一线城市取消对PHEV的补贴政策时，他们还可以取消插电式模块，并将其转化为高效的混合动力电动汽车HEV系统。这项技术将使比亚迪在日益萎缩的燃油车市场中具有一定的竞争优势。

尽管中国品牌在纯电动汽车市场上缺乏特斯拉这样的主导公司，但它们也有NIO和比亚迪这样的明星公司。其中，NIO汽车今年上半年在上海的保险覆盖率达到9000多人，而比亚迪的纯电动和插电式混合动力汽车的保险覆盖范围为15000人。包括NIO、比亚迪、吉利、长城欧拉、荣威、小鹏、理想等在内的中国品牌，今年上半年在上海的保险覆盖率已接近或超过去年全年。中国品牌在上海整个新能源汽车市场的市场份额超过60%，是最大的力量。

尽管政策的引导作用相当明显，但也应该注意到，上海消费者对电动汽车的接受度非常高，”华东地区一家独立汽车公司的负责人表示。

自主品牌大举进攻合资企业腹地，加速二线合资企业衰落

2018年标志着自主品牌在上海汽车市场的分水岭。上海浦西外环路外一家自主品牌4S店的总经理王明告诉记者，在2018年之前的每年12月，他们店的销售额都会突然激增。在极端情况下，即使是展览车也会售罄，展厅也会空无一人，没有一辆车。因为许多在上海工作的外地人会赶在假期前买车开车回家过年。但随着上海车市消费的不断升级和上海人口结构的调整，这一红利在2018年消失，并导致上海自主品牌占比持续下降。

自2018年以来，国产品牌在上海的市场份额一直在下降，从29.53%下降到24.24%。今年这种情况发生了逆转，今年上半年国产品牌在沪市场份额达到31.74%，扭转了连续三年下降的局面，创下历史新高。

自主品牌在上海“逆势而上，改变生活”的首要原因是新能源汽车的“助力”。今年上半年，上海新能源汽车销量达到10.93万辆，接近2020年的12.18万辆，其中国产品牌占上海新能源车份额的61.22%。

记者梳理了今年上半年上海纯电动汽车销量排行榜发现，只有特斯拉、大众、别克、宝马、奥迪、丰田6个外国品牌跻身前20，其余14个均为中国品牌。尽管特斯拉的销量远远领先于其他品牌，达到24000辆，但大众、宝马、别克、丰田和奥迪等外国品牌的销量都只有400-2800辆，明显落后于NIO、小鹏和比亚迪等中国公司。

值得注意的是，如果只计算汽油车，今年上半年自主品牌在上海汽车市场的市场份额比2020年略有下降，从17.4%降至17.19%。但在燃油车领域，国产品牌与合资品牌的争夺战也在发生转变。

紧凑型轿车和紧凑型SUV市场一直是中国汽车市场销量最大的细分市场，也是几乎所有车企的必备品。2020年，紧凑型轿车和紧凑型SUV的销量分别为544万辆和518.3万辆，占乘用车总销量的56.8%。

尽管紧凑型轿车市场水草丰盈，但它一直由合资品牌主导。多年来，只有吉利旗下的帝豪轿车跻身紧凑型轿车销量前20名，而总体而言，国产品牌紧凑型轿车一直停留在5万至8万元的市场区间。虽然国产紧凑型SUV的整体销售表现要好于紧凑型轿车，但价格区间也大致相似，与合资品牌存在巨大差距。荣威RX5的主销车型售价不到10万元，而同级别合资的紧凑型SUV成交价普遍在15万元以上。

但自从la结束后……

今年，吉利汽车、比亚迪、长安汽车（000625，股吧）和长城汽车（601633，股吧。

闵行的一位吉利汽车经销商告诉记者，该店在8月份收到了100多辆星瑞轿车的订单，只交付了大约80辆汽车。由于制造商产能不足，星瑞汽车的交付周期在50天左右，目前星瑞主要车型的售价在13万元左右。今年7月，吉利还推出了一款SUV产品——星越L，售价在14万至18万元之间。前述经销商表示，8月份，该店交付了约80辆星越L汽车，有200多辆订单未交付。交货周期需要60个工作日，相当于3个月。目前星越L交付的主要产品为两驱和四驱版本的顶配，价格分别为16.52万元和18.52万元。

去年年底，长城汽车推出了一款售价在17-21万元之间的硬派SUV坦克300，在上海很难找到。该经销商告诉记者，Tank 300在上海的平均交付周期为5个月。由于新车供需不足，坦克300甚至出现了新车和二手车价格倒挂的情况。一位车主最近卖掉了他们的坦克300，这辆坦克已经运行了4个月。新车的售价为24万元，而二手车的售价为24.5万元。长安UNI-T、UNI-K、比亚迪秦PLUS等车型在上海也出现过类似的排队情况。

上海新能源汽车销量的快速增长和自主品牌的集体热潮，也加速了二线合资品牌主流市场的淡出。通过将燃油和新能源汽车相结合，上半年上海汽车销量前20名品牌中，国产品牌占据7席，国外豪华品牌占据6席，普通外国品牌占据7座。在二线合资品牌中，只有上海的斯柯达和雪佛兰入围，福特、现代、起亚、标致和雪铁龙等其他品牌都退出了前20名。从去年到今年上半年，二线合资品牌在上海的市场份额从去年的10.47%下降到6.59%，Lebensraum萎缩了37%。今年上半年，吉普、三菱和起亚等品牌在上海的销量仅超过400辆。粗略地说，以每个品牌平均5家4S店计算，每家店的月平均销量只有13辆，显然不足以支撑一家4S店。

记者在上海汽车市场走访时，偶尔发现一些二线合资品牌经销商已经退出网络。在汽车公司整体情况下，由于芯片短缺和产能不足，二线合资品牌终端的推广力度没有明显下降，库存水平明显高于其他品牌。某二线合资品牌经销商甚至有2019年的库存车。

汽油动力汽车的竞争力明显低于国产品牌，在新能源汽车领域没有强劲表现。二线合资品牌的整体形势非常乐观，”上海一家合资汽车公司的营销主管告诉记者。

豪华品牌：燃油汽车与新能源“冰火两重天”

为了节省芯片，奥迪经销商最近交付给客户的大多数新车都只是一把遥控钥匙。去年汽车并不短缺，但今年有市场，但没有车，”奥迪某4S店的销售顾问金伟说。

附近的梅赛德斯-奔驰和宝马4S店也面临芯片短缺的问题，但店内的人气明显好于奥迪。梅赛德斯-奔驰销售顾问吴德强告诉记者，芯片短缺已经影响了大约60%的产品供应。最初，这家商店每月可以交付400多辆汽车，但现在交付量不到300辆。此外，由于芯片问题，一些交付的车辆缺乏SOS紧急呼叫功能。4S店需要与客户签订协议，表明他们知道并同意在到达时补足。

在同样芯片短缺的情况下，奥迪、宝马和梅赛德斯-奔驰的市场表现明显分化。由于供应不足，所有……

三个品牌的终端促销活动都经历了回调，但与奥迪相比，回调力度有限。以奥迪A6L为例，上海的一些经销商提供了15%至18%不等的促销活动，裸车折扣价约为35万元，与较低级别的宝马3系类似。在取消1.5T发动机后，梅赛德斯-奔驰E级的价格暴跌，折扣仅为5%左右。

2020年，梅赛德斯-奔驰、宝马和奥迪在上海的投保车辆分别为33096辆、32791辆和27746辆，增长率分别为11.28%、9.56%和-4.74%。在这三个品牌中，只有奥迪的销量出现了下滑。今年上半年，梅赛德斯-奔驰、宝马和奥迪上海分别有18957辆、18919辆和13265辆投保车辆。奥迪、梅赛德斯-奔驰和宝马之间的销量差距已经扩大。

在二线豪华品牌中，沃尔沃、凯迪拉克等仍主要依靠大幅促销来获得销量，实现了与细分市场一致的整体增长。只有本田旗下的豪华品牌讴歌仍然缺乏影响力，今年上半年上海共有233辆投保车辆。

从纵向来看，新能源和豪华汽车市场份额的持续提升是过去几年上海汽车市场的主旋律。2018年，上海豪华车的销量占比约为17%，在全国范围内已经处于很高的水平。2020年，外国品牌在上海的豪华车销量达到27.85%。今年上半年，外国品牌的豪华车在上海的市场份额进一步提高到28.19%。如果包括NIO、红旗、高合汽车等中国本土品牌，上海豪华车的市场份额仍需提高。今年上半年，在上海子品牌的汽车销量前十榜单中，豪华车占据了四个席位，分别是梅赛德斯-奔驰、宝马、奥迪和特斯拉。在前20名榜单中，豪华汽车品牌占了7个。

然而，在新能源汽车市场的竞争中，由于品牌吸引力，豪华车并没有实现更大的销售规模。上海豪华新能源汽车市场的一个显著特点是本土品牌对特斯拉以外的外国豪华品牌的压制。

今年上半年，外国豪华品牌新能源在上海的保险覆盖范围为29052辆，其中两辆特斯拉汽车实现了24056辆的销量。在重大促销、BBA品牌光环和上海牌照政策的推动下，奥迪Q2L etron、宝马ix3和梅赛德斯-奔驰EQC的终端销量显著提高。然而，上半年，上海的参保车辆数量分别只有541辆、1137辆和709辆。梅赛德斯-奔驰、宝马、奥迪、沃尔沃、极星等近20个豪华品牌的总销量不足5000辆。

以奥迪Q2L etron为例，指导价22.68万元的车型优惠，最低裸车价仅为15万元。宝马纯电动汽车ix3官方降价7万元后，经销商优惠近5万元。奔驰EQC原指导价为49.98万元至57.98万元，经销商进店直接优惠10万元。如果你坐下来，你可以继续谈判。

将电动汽车和PHEV加在一起，今年上半年，奥迪、宝马和梅赛德斯-奔驰在上海的新能源汽车投保数量分别为977辆、2385辆和710辆。同期，蔚来、小鹏和理想汽车的保险范围分别为9275、4119和2756。此外，比亚迪旗下售价接近30万元的汉EV和PHEV，上半年在上海有6400辆投保车辆。

购买电动汽车的用户并不那么重视品牌。他们更关心续航里程、自动驾驶和车辆机械方面的智能技术。目前，BBA主要销售“汽油转电动”车型，没有用户想要的技术感和未来感。奥迪Q2L

埃特龙的纯电动续航里程只有200多公里，但事实上，客户在跑了100多公里后必须去充电站。一家豪华品牌4S店的销售顾问表示，谁会在不降价的情况下购买这款产品。

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