动力电池“疯狂扩产”冲击波

今年以来，中国动力电池新增产能已近1000千瓦时，约为今年装机容量的10倍。中国的新能源汽车产业已经进入了一个快速发展的时期。中国汽车工业协会数据显示，今年8月，新能源汽车月产销首次突破30万辆，创历史新高。前8个月，新能源汽车产销分别达到181.3万辆和179.9万辆，同比增长1.9倍。值得一提的是，8月新能源汽车渗透率已升至17.8%，新能源乘用车渗透率更是接近20%。根据这一发展趋势，中国有望提前实现2025年新能源汽车市场份额20%的中长期规划目标。新能源汽车的增长速度超过了预期，对动力电池的需求也在快速增长。根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据，今年前8个月，中国动力电池产量累计111.5 GWh，同比增长201.0%。中国动力电池累计装机容量为76.3 GWh，增长176.3%。三元电池装机容量40.9 GWh，同比增长111.2%；

磷酸铁锂电池的负荷为35.2 GWh，同比增长338.6%。随着新能源汽车市场需求的快速增长，动力电池的供应出现缺口。在8月底的成都车展期间，蜂巢能源董事长兼首席执行官杨宏新透露，蜂巢能源的电池订单已排到明年，目前行业电池短缺在30%-50%左右。供应紧张的情况可能会持续到2025年。几家汽车公司在不同场合表达了对动力电池供应不足的担忧。为了应对整个行业电动化转型带来的供应链压力，今年以来，动力电池公司一直在积极扩大产能，并在全国各地新建电池工厂。与主要选择一二线城市布局的车企不同，许多三四线地方政府对动力电池公司的新一波扩张热情更高，其中最活跃的包括四川、江苏、安徽、广东、江西等地。但国内动力电池仍存在“高端产品不足，中低端产品产能过剩”的情况。在动力电池行业进入爆发期的同时，也在进一步向龙头企业集中。动力电池行业的发展不会一帆风顺，仍将面临许多挑战。动力电池行业的大规模扩张是今年当之无愧的趋势。据21世纪经济报道记者不完全统计，今年以来，包括宁德时代（300750，股吧）、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能（300014，股吧。，已经宣布了新的扩张计划。今年以来计划新增产能已超过1000GWh，几乎是今年动力电池总装机容量的10倍。值得注意的是，今年主要新增产能主要来自一二线企业，投资规模有所扩大，投资金额动辄超过数百亿。龙头企业——宁德时代是今年扩产的主要企业之一。根据宁德时代半年报，宁德时代动力电池和储能系统产能为65.45GWh，在建产能为92.50GWh。今年8月，宁德时报启动了高达582亿元的定增，并计划新增137GWh产能。根据目前的公开信息，到2025年，宁德的产能将超过600GWh。与此同时，宁德时代与各地方政府的关系也变得更加密切。宁德时代董事长曾毓群已在各地签约，并会见了江苏、四川、江西、上海、厦门等地政府高层领导。今年2月，宁德时代与广东省政府签署了合作协议。7月14日，宁德时代与宜宾市政府签署全面深化合作协议，共建宁德时代西南总部、生产基地、产业生态系统、国际培训中心、新能源学院、新能源产业基金。8月18日，宁德时代与上海市政府签署战略合作框架协议。宁德时代将在上海落地相关项目，包括全球创新中心和国际功能总部、未来能源研究院、高端制造基地。9月13日，宁德时代与宜春市政府签署合作协议，共同建设总投资135亿元的新型锂电池生产制造基地项目。同时，深耕产业链上下游，与宜春矿业公司签署合作协议，与合众新能源汽车签署全面战略合作协议。在刚刚过去的8月，比亚迪先后新增了四家电池公司，包括武威福特、盐城福特、济南福特和绍兴福特。在二线动力电池公司中，中航锂电、国轩高科和蜂巢能源也在扩大产能方面取得了重大进展。除了在……扩大生产外……

在江苏常州和厦门的两个主要基地，中航锂业还宣布了今年在成都、武汉和合肥新建三个基地的计划，将产能扩大到100GWh以上。根据中航锂业的计划，到2022年，产能将达到200GWh。蜂巢能源在四川遂宁、浙江湖州、马鞍山、丽水、成都等地新增多个动力电池项目；赣锋锂电池计划投资84亿元，在江西新余和重庆两江新区建设年产能15GWh的新型锂电池项目；

国轩高科目前的产能为28GWh，已将之前的2025年100GWh生产目标调整为300GWh。由此可见，地方政府在引进动力电池项目方面相对积极，尤其是优质企业的项目。而这些优质企业的前景确实被外界看好，这可能会给地方政府未来带来良好的税收和就业前景。除了受到地方政府的追捧，动力电池公司也成为资本的宠儿。新能源汽车产业链的投资中心已经从整车转向中上游。包括宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能和孚能科技在内的几家A股上市公司股价飙升。去年年底，中航锂业引入了一批战略投资者，注册资本从69.9亿元增加到127.6亿元。7月底，蜂巢能源宣布完成102.8亿元的B轮融资，两家公司都在为IPO做准备。第一梯队和第二梯队在整个行业中的领先地位越来越明确，动力电池的发展格局也越来越清晰。今年以来，动力电池公司除了加快投资建设电池生产基地外，还加大了对上游原材料的竞争。2020年以来，锂电池上游原材料价格居高不下，并呈现持续上涨趋势。9月16日，工业和信息化部副部长辛国斌在第三届世界新能源汽车大会上提到，新能源汽车动力电池面临锂钴镍等矿产资源保障和价格上涨的压力。因此，工业和信息化部将会同有关部门加快协调，提高锂钴镍等关键资源的保障能力。动力电池公司与不同地方政府合作的一个重要原因也是他们对当地锂矿产资源的偏好。宁德时代与宜春市合作的一个方面是与宜春矿业公司在宜春建设碳酸锂等上游材料生产基地。宜春被誉为“亚洲锂之都”。根据宜春市政府的公开信息，江西宜春已探明可用氧化锂储量260万吨，占全国储量的37.6%，相当于约642万吨碳酸锂。还有对宜春市感兴趣的国轩高新。今年8月，国轩高新与宜春市政府达成合作协议，在宜丰、奉新投资建设碳酸锂项目。该项目达到产能后，预计每年生产10万吨碳酸锂。蜂巢能源选择在四川遂宁建立动力电池工厂的原因之一是遂宁拥有丰富的锂盐资源，可以为蜂巢能源提供电池生产材料的主要来源。随着动力电池公司走向更大规模，目前的供应链可能无法满足其产能增长需求。因此，这也迫使动力电池公司加大上游资源布局，与上游实现更紧密的绑定，确保其未来的生产，并尽可能确保供应链安全和成本控制。顶级动力电池公司之间的竞争不再是争夺车企的订单，还会向上游扩张。竞争将进一步加剧。由于动力电池公司无法快速扩大产能，面对巨大的电池需求，新能源汽车的“电池荒”仍可能持续。汽车公司和电池公司之间的博弈也将进入下一个新阶段。在动力电池供应系统方面，汽车公司采取了不同的方法来应对。第一种方法是参考传统汽车行业的零部件供应系统，扩大电池供应商的范围。这将为长期觊觎中国新能源汽车动力电池市场的优质二线电池公司和日韩电池公司带来机遇。近日，据韩国媒体报道，动力电池供应商SK Innovation已签署电池协议……

与小鹏汽车签订合同，为小鹏电池供应811块电池。此前，小鹏的大部分电池都是由宁德时代供应的。宁德时代的重要合作伙伴宝马集团的电池供应来源还包括三家公司：亿纬锂能、韩国的三星SDI和瑞典的Northvolt AB。亿纬锂业也被传与特斯拉中国有染，中航锂业已取代宁德时代成为广汽埃安的主要电池供应商。第二种方式是深化与电池公司的合作，包括合资建设、战略股权等方式。该工厂建设的主要合资公司是国内主机厂与宁德时代的合作，东风、上汽、广汽、一汽等企业分别与宁德时报成立合资公司。战略投资主要涉及一些大型汽车公司和二线电池公司之间的合作。例如，大众汽车投资了国轩高科，戴姆勒投资了孚能科技。在产品基本稳定的情况下，如果增加车企规模，投资控股二三线电池企业是双方形成稳定供应的充分必要条件。对于二线电池公司的发展来说，一旦有了大企业的背书，将有助于公司在资本市场和市场竞争中的价值判断。第三类是汽车公司自建的工厂。大众、戴姆勒和通用汽车等汽车公司在欧洲和美国也有类似的布局。9月7日，保守派丰田也宣布计划大举进军电动汽车市场。丰田计划到2030年在电池研发、生产和产能提升方面投资137亿美元。丰田的目标是到2030年实现全球电池年产能200GW，将电池生产成本降低一半。除了开发新一代锂离子电池外，丰田还将加快固态电池的开发。当然，对于车企来说，自建电池工厂带来了技术积累、研发等一系列挑战，也存在一定风险。大众的做法是与一线电池公司保持电池供应关系，同时通过与二线电池公司的合作，迅速填补电池化学等相关领域的技术空白，并尽快提高生产电池的能力。车企自建电池产能已有成功先例，其中最具代表性的就是比亚迪。然而，比亚迪已经从电池行业转向了汽车赛道。比亚迪目前面临的主要问题是，早在2018年，它就已经提出了电池外包计划，但外包计划的进展极为缓慢。随着越来越多的车企自建工厂或深化与二线电池公司的合作关系，比亚迪的电池外包道路将面临更大的挑战。当然，在未来相当长的一段时间内，汽车公司和动力电池公司之间的合作将是一种博弈关系。在扩大生产的浪潮下，一些人可以乘风破浪，而另一些人则被抛在了后面。

标签：比亚迪丰田大众小鹏埃安

汽车资讯热门资讯