营收、净利大涨背后：长安汽车产品力和创新力稳步提升

10月29日，长安汽车（000625，Stock Bar）向公众发布了2021第三季度报告。根据财务报告，2021第三季度，长安汽车营业收入为224.15亿元；本季度实现归母净利润12.64亿元，同比增长42.98%；扣非经常性损益后净利润10.01亿元，同比增长92.8%。三季度归母净利润、扣非净利润等核心财务指标大幅增长，整体业绩数据远超投资者预期。同时，今年第一至第三季度，长安汽车实现营业收入791.99亿元，同比增长41.83%。值得注意的是，与上一季度相比，在芯片短缺和原材料上涨的背景下，长安汽车第三季度业绩实现了逆势增长，归母净利润环比增长44.29%，扣减后净利润增长50倍，远超投资者预期。今年第三季度，长安汽车获得了超过22家机构的预测。其中，13家机构维持“买入”评级，3家机构给予“增持”评级，2家机构给予了“推荐”评级，1家机构给予”优于市场“评级，1个机构给予了”推送“评级，还有1家机构给出了”跑赢行业“评级。长安汽车预测目标价最高为29.74元，最低为24.00元，平均为26.38元。其中，华西证券在最新研报中指出，长安汽车自主品牌的满负荷和规模效应凸显，合资品牌受益于豪华车市场的高增长。与华为、宁德时代（300750，股吧）联合打造的CHN架构和高端电动智能品牌新车即将发布。基于此，我们对公司创造内生利润和实现技术增长潜力的能力持乐观态度。事实上，正如机构研究报告所述，长安汽车营收和利润的稳步增长与其市场销售业绩密切相关。一方面，近年来，长安汽车基于用户需求不断推进产品升级，不断打造“爆款车型”，公司产品价值在过去三年中增长了34%。在强劲的产品势头的推动下，长安汽车今年前三季度共售出173.2万辆，同比增长26.4%。其中，长安中国品牌汽车创下了135万辆的骄人销量纪录，同比增长30.6%。另一方面，长安汽车在技术研发方面一直保持着“过度投入”，为市场和消费者提供领先的技术。“十一五”以来，长安汽车投资超过1100亿元，取得多项领先成果。“科技长安”的企业形象正在逐渐丰满和形成。产品为王，精准定位和逆势增长离不开过硬的产品力。近年来，以用户为中心的长安汽车基于对用户需求的敏锐洞察，推出了CS75系列、逸动系列、高端乘用车产品系列“UNI”等热门车型。尽管整体销量有所增长，但长安汽车的主要车型在多个细分市场中仍处于领先地位。1-9月，在SUV市场，CS75系列销量22.6万辆，同比增长25.9%，继续保持细分市场领先地位；

在轿车市场，“国车龙头”逸动系列已连续19个月实现月销过万辆，销量13.8万辆，同比增长16.8%。2020年，长安汽车推出高端乘用车产品系列“UNI”，迈出了中国汽车品牌进军高端市场的战略步伐。值得注意的是，UNI系列正准确地从一线合资品牌中占据43%的用户，打破了中国品牌在中高端市场的发展天花板。数据显示，1-9月，长安乘用车高端产品系列实现了91098辆的销量记录，继续巩固了月均稳定在1万辆以上的中国高端品牌汽车的发展道路。月销量稳定在1万辆以上的长安UNI系列，以及即将推出的第二代CS75PLUS和新的高端系列产品UNI-V，未来将继续扩大中国汽车品牌在中高端市场的影响力。当然，随着长安汽车用户认可度的不断提高，产品热销带来的品牌效应，导致2021长安汽车各业务板块的销售额进一步增长。其中，长安欧尚品牌今年1-9月共销售179301辆，同比增长65.3%。在新能源领域，1-9月中国品牌新能源汽车销量71295辆，同比增长310.5%。与此同时，长安汽车今年在海外市场的表现也逐渐提升。今年前十个月，累计海外销量已正式突破10万辆大关。各业务板块的积极发展态势汇聚，也推动了长安汽车品牌影响力的进一步提升。9月2日，全球领先的消费者洞察力和市场研究机构J.D.Power正式发布了《2021中国新车质量研究报告》。在中国品牌排行榜上，长安汽车以202辆PP100的成绩表现突出，在中国品牌排名中排名第一，在主流汽车品牌排行榜中排名第七。在众多合资企业和中国品牌之外，它再次用事实证明了长安汽车的卓越品质。以产品为王，向市场提供质量反馈，长安汽车的品牌号召力和产品竞争力大幅提升，为公司业绩的快速反弹奠定了坚实基础。积累与加速转型今年以来，面对疫情冲击下时代的空前变革，受到汽车行业“新四化”冲击的长安汽车从未像此时这样头脑清醒——不仅是如何夯实业务基石，打造韧性，并在短期内生存下来，还要知道如何在市场拐点之前找到拐点，并建立长期竞争力。经过规划和前进，面对“千变万化”的国内外汽车市场，作为中国汽车品牌的领军企业，一直走在行业前列的长安汽车已经开始实践，拥有成熟的技术储备和领先优势。一方面，智能化已经成为全球汽车行业转型的驱动力。中国自主品牌的向上发展离不开以质量和智能技术为核心的竞争力。早在“第三次创业——创新创业计划”中，长安汽车就提出了坚定不移地从传统汽车制造企业转型为“智能低碳出行科技公司”的愿景。因此，产品矩阵能够继续保持领先的市场竞争力，这与长安汽车近年来在技术领域的不断投入和创新突破，以及在智能化、新能源、动力等核心领域的不断深化密不可分。为了给用户提供意想不到的体验，长安汽车将年销售收入的5%投入到研发中。“十一五”以来，累计投资已超过1100亿元。在巨额研发投入的支持下，长安汽车在核心技术领域不断取得突破，打造了动力领域业界领先的蓝鲸NE系列发动机。掌握了500多项关键技术……

在智能低碳领域，如L3级自动驾驶、APA6.0远程智能停车、长安“智能芯片”。领先的技术不断在市场上认可长安汽车的产品。另一方面，面对智能汽车正在成为继智能手机之后的又一个移动终端的趋势，8月24日，长安汽车在今年国际智能产业博览会的主要系列活动“2021长安汽车技术生态大会”上正式发布了“新汽车新生态”发展战略。根据这一战略，长安汽车将从新品牌、新平台、新车、新营销、新服务、新生态六个维度全面推进“新汽车、新生态”战略建设，全面加快向智能低碳出行科技公司转型。这包括创建一个新的高端智能电动汽车品牌，推出一系列基于新平台的纯电动产品，以及为未来的新车打造一系列代号为“E0”的产品布局。在这一战略蓝图中，长安汽车预计在未来五年内将在整个产业链上投资1500亿元，打造科技公司的技术生态系统和全球优秀人才的聚集地，加快软件和智能能力的建设，重点关注芯片、操作系统、，以及布局新技术轨道的核心算法。根据规划，长安汽车制定了到2025年长安品牌销量达到300万辆、新能源销量达到35%的长期目标。到2030年，它将成为一个拥有450万台销量、60%新能源销量和30%海外销量的世界级品牌。对好技术、好产品和品牌价值的认可是长安汽车市场发展前景乐观的主要动力。从今年的发展趋势来看，不断优化产品结构、稳步发展主营业务、不断提高自主业务盈利能力的长安汽车正在进入新一轮向上发展通道。在未来，我们也将迎来更加耀眼的发展成就！

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