获小米追投 手握多个主机厂定点的禾赛如何撬动千亿激光雷达市场

今年以来，自动驾驶浪潮席卷全球，其核心技术激光雷达也走在了前列。所谓的激光雷达是一种利用激光束探测目标位置、速度和其他特征量的雷达系统。它可以准确感知周围环境的三维信息，检测精度在厘米级以内。与车载摄像头不同，它们可以在不同的环境中保持高效运行，确保最大限度的驾驶安全。目前，全球已经形成了几条业界公认的模式路径。一个是以Velodyne为代表的美国老将；二是禾赛科技、速腾聚创等新兴中国玩家，分别深耕高速自动驾驶和低速无人配送车领域；第三个是大疆和华为等消费电子硬件巨头。从市场情况来看，新兴玩家凭借其技术和成本优势目前处于领先地位，例如禾赛科技在自动驾驶激光雷达方面的市场份额在国内外都遥遥领先。11月16日，禾赛科技宣布从小米产业投资获得7000万美元的额外融资。加上此前宣布的超过3亿美元的融资，该公司的D轮融资总额已超过3.7亿美元。本轮的主要投资者包括小米集团、高瓴创投、美团和CPE。该行业的高能见度导致了大规模激光雷达的出现，这正处于前端大规模生产爆发的前夕。今年年初，NIO发布了其首款搭载创新激光雷达的轿车ET7；

随后，广汽爱安、智基、冀虎等一批汽车公司相继发布了激光雷达计划，旨在2021至2022年间批量生产配备激光雷达的L3级车型。9月15日上市的小鹏P5和年底上市的长城莫凯特酒精版都配备了激光雷达。谷歌的自动驾驶顾问Brad Templeton强调了LiDAR的重要性：“实现99%的准确率对汽车驾驶来说是不够的，我们需要的是99.9999%的准确率。LiDAR是小数点的最有力保证。”开元证券在一份研究报告中指出，预计2021将是LiDAR在汽车上批量生产的第一年，到2025年，中国高光束激光雷达前端设备的市场规模将超过100亿元，从长远来看，激光雷达市场预计将达到1000亿元。

的确，在激光雷达行业，海外供应商具有先发优势，但在这一波汽车上市浪潮中，国内明星公司正在强势崛起，车企也不约而同地选择使用国产激光雷达产品。以路特斯为例，作为与法拉利和保时捷并列的跑车品牌，它在被吉利集团收购后进行了全面转型。预计明年将发布首款电动汽车，到2026年，将再推出四款纯电动车型，平均每年约推出一款新车型。跑车品牌+SUV在技术方面更具挑战性。以“赛道级智能驾驶”概念为核心卖点，路特斯计划为其下一款车型配备禾赛的半固态激光雷达。

理想汽车最近宣布，X01将于明年上半年交付，这款车将标配支持L4级自动驾驶能力的硬件。预计到2023年底，它将通过OTA推动L4级别的驾驶能力。X01进行了全面的硬件接口预留，目的是更好地支持激光雷达。根据官方公告，供应商也是禾赛。无独有偶，依托互联网巨头和传统车企龙头，集度汽车也选择与合赛科技牵手。今年6月初，集度汽车的车身模型已经曝光，目前已进入工程研发阶段。毫无疑问，百度的自主驾驶技术已经积累了7年，其自主驾驶硬件的配置值得期待。根据计划，继都汽车随后将每1-1.5年发布一款新车，第一款概念车将在2021北京车展上亮相。今年9月，在电动汽车细分市场拥有50多万元人民币的豪华品牌HiPhi X荣登销量榜首，仅次于保时捷Taycan和梅赛德斯-奔驰EQC级。近日，高合汽车举行了第二款旗舰产品HiPhi Z的发布会。这款定位高端的汽车预计将于明年交付。由于其智能驾驶辅助系统，这款车具有高性能、强操控性等特点。可以观察到，核心感测设备也是AT128。

禾赛AT128定位是一款车载级超高可靠性前置激光雷达，在整个过程中遵循从设计到验证的闭环车载级要求。目前，AT128已被包括理想、集度、高合、路特斯等在内的多家总数量达数百万台的主机厂指定，并将于2022年开始大规模生产和交付。

公开资料显示，禾赛科技于2014年在上海成立，致力于成为“机器人之眼”。它是全球领先的激光雷达制造商。该公司的产品在全球范围内拥有专利布局，客户遍布全球30多个国家和70多个城市，已累计获得博世、小米、美团、高瓴、全球光明基金、百度、启明等机构超过5亿美元的融资。行业标准+技术研发共建安全激光雷达，此前属于精密仪器范畴，市场相对较小。然而，随着造车新势力的崛起，激光雷达将成为主流……

d配置L3+自动驾驶汽车，潜在需求巨大。易车研究院的研究发现，中国用户特别关注自动驾驶的安全性，但与此同时，他们对此的期望和消费热情也非常高。2021，高达32.28%的用户明确表达了购买自动驾驶汽车的意愿，52.07%的用户持观望态度。在某种程度上，能否在车辆上实现前端安装决定了激光雷达公司未来的命运。目前，激光雷达主要分为三类：机械雷达、半固体雷达和固体雷达。其中，旋转镜半固态激光雷达是第一个通过车辆法规并证明其可靠性的解决方案。法雷奥和禾赛科技都推出了汽车标准旋转镜产品。研究机构指出，禾赛科技的产品同时满足性能、车辆规格、量产和成本的要求，表现优于法雷奥。禾赛科技的成功不仅源于互联网巨头的支持，也源于其前瞻性的战略方针。作为“激光雷达摩尔定律”最早的实验者，禾赛科技不仅提高了性能和可靠性，还降低了产品单价，从而抢占了市场份额，在与国际巨头的竞争中实现了弯道超车。摩尔定律是半导体领域成熟的方法论：每18到24个月，芯片的性能就会翻倍，价格就会下降一半。通过“芯片化”降价的做法不仅不会以牺牲产品性能为代价，还会带来一系列性能提升。在安全方面，该公司也树立了榜样。近日，禾赛科技牵头，百度联合30多家相关企业共同牵头起草了首个车载激光雷达国家标准。具体而言，华为和禾赛科技共同主导了QC/T“旋转镜式车载激光雷达”的开发，禾赛科技和万基联合主导了QC/T“机械旋转式车载激光DAR”的开发；速腾和万基共同主导了QC/T“MEMS式车载激光达标”的开发。行业标准的实施不仅为新的技术转型趋势提供了指导，而且提高了行业进入门槛。向龙头企业集聚资源和人才，加快行业标准化进程。这将提振消费者，推动行业良性循环。随着安全和合规的实施，当地名人企业的强劲崛起导致今年汽车、互联网和投资行业的合作伙伴关系显著增加。包括华为和禾赛科技在内的激光雷达制造商已经布局了自己的生产线，以满足大规模生产需求。基于此，开源证券指出，“建议沿着前端量产和技术进化两条主线，寻找激光雷达上游组件供应商的投资机会。”市场资本早已被这一消息所打动。此次，禾赛科技宣布向小米投资追加7000万美元融资，禾赛D轮融资总额已超过3.7亿美元。根据该公司此前发布的信息，本轮融资将用于支持用于前端生产的混合固态激光雷达的大规模生产和交付、禾赛-麦克斯韦智能制造中心的建设，以及用于车辆规格的高性能激光雷达芯片的研发。新能源汽车公司纷纷投票，这或许是其技术领先优势的最佳证明之一。目前，在搭载激光雷达的前置量产车型中，禾赛科技已经获得了几家主机厂数百万台的固定点。为了支持量产订单的快速增长，禾赛科技正在建设一个建筑面积超过6万平方米、设计年产能超过100万台的禾赛“麦克斯韦”智能制造中心，预计2022年全面投产。

智能制造中心将承担激光雷达的研发、生产、车辆规格测试等功能模块任务，引入先进的“自动化+柔性”生产线，实现柔性制造……

行动能力和多需求适应能力，逐步成为具有强大交付能力的超级研发和制造中心，最大限度地满足客户多样化和定制化的量产需求。可以预见，随着L3级自动驾驶乘用车生产时间的临近，激光雷达市场的竞争越来越激烈，行业也将发生洗牌。国内制造商正面临新的机遇，资源将向龙头企业聚集，明星企业将蓬勃发展。然而，对于那些尚未摆脱企业客户的玩家来说，机会之窗正在逐渐缩小。

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