自动驾驶，享道出行没有新故事

万亿轨道，慢慢讲述故事。

@技术创新和独创性

作者|樱木编辑|岳健

2021是电动汽车辉煌的一年。根据中国汽车协会的数据，10月份中国电动汽车的渗透率达到16.4%，超过了欧洲的15.8%和美国的3%。电动化的加速塑造了数万亿的宁德时代（300750）和造车新势力，但也导致许多玩家在这一变化中退出了团队。

传统汽车制造商是他们的典型代表，销量下降和市场碎片化并不是他们最大的焦虑。在未来被完全取代才是真正需要担心的事情。因此，在2021，我们还看到他们堆积如山，制造汽车，并频繁举行新闻发布会，当时非常繁忙。然而，跟随策略往往只是一种缓慢的策略，如何在弯道上超车是未来策略的重点。

因此，情报开始受到每个人的高度期待。

根据头豹研究院的预测，电动汽车正在经历一条电动化、智能化、网络化和共享化的发展道路。目前，汽车智能化与网联化的协同创新发展已成为行业的主要趋势。无论是智能化还是网络化，自动驾驶都是这场竞争中的关键业务。这就解释了为什么尽管自动驾驶还处于探索的早期阶段，但竞争已经变成了一片红海。

12月8日，上汽集团（600104）宣布首个L4级自动驾驶运营平台——享道Robotaxi正式上线。据了解，首批部署的20辆翔道Robotaxi运营车已正式亮相，位于嘉定区的翔道Robataxi体验中心已同步开业。

根据计划，今年内，Robotaxi车队将增加到40辆，并在苏州上市。明年，翔道Robotaxi计划登陆深圳，实现200辆的整体运营车队规模。到2025年，上汽集团将建立一支商业化的Robotaxi车队。

从新闻外观来看，作为中国第一家在路上的自动驾驶汽车公司，享道不仅在技术上逐渐成熟稳定，而且离商业化也很近。然而，实际情况可能并不像看上去那么乐观。有必要对它是一种新的优势还是一种新泡沫进行一些拆解。

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Momenta实验场

据多篇报道，作为上汽在“新赛道”自主创新的重大战略项目之一，享道Robotaxi主要由上汽人工智能实验室Momenta和享道出行的人员组成。

自动驾驶解决方案的提供商是Momenta，Momenta一直被业界公认为好学生。Momenta自2016年成立至今年11月，已累计融资超过12亿美元。外界认为这笔钱是资本市场对Momenta的高度期望。能否大规模生产和交付是首都对Momenta的一大考验。

根据财经科技的一篇报道，Momenta的策略是两条腿走路。单腿量产，推出L2和L3定位的智能驾驶产品Mpilot，并将其出售给汽车公司。有了汽车在路上，Momenta可以像特斯拉一样，以低成本获得大量数据（603138），以训练算法和迭代技术；

另一条腿直接指向L4级自动驾驶MSD，这代表了Momenta公司的最终目标，也可以反馈到量产产品中。

然而，作为自动驾驶解决方案的提供商，Momenta的两条腿仍处于非常早期的阶段，其明显的特点是数据极度缺乏。

该公司L3级产品Mpilot的首款车型智己L7尚未交付。尽管L4级别的享道Robotaxi已经上路，但20辆车的规模对于自动驾驶解决方案来说太小了。根据光大证券（601788）的一份研究报告，它越智能，对数据的依赖就越强。Robotaxi全自动出租车存在落地时间长、资金消耗高、技术迭代慢等痛点。

要实现Robotaxi全自动驾驶出租车的概念，Robotaxi自动驾驶水平必须达到L4级以上。L4级车辆的最低路试里程要求为10亿公里。当行驶里程达到1000亿公里时，可以确保足够的数据用于人工智能训练和模拟测试，以确保驾驶安全，相当于100万辆汽车以每天10小时的频率连续行驶1年。

截至2021 3月，全球领先的公共道路测试公司Waymo的道路测试数据仅为数千万公里，与数十亿公里的数据有显著差异。

看看翔道Robotaxi可怜的20辆车和未来计划的400辆车，差距不能说很远，只能说是遥遥无期。

更强的压力可能仍然存在于话语权方面。一些行业分析人士认为，“上汽拒绝了强大的华为，投资了Momenta，在某种程度上是因为Momenta比华为有更好的控制权。选择Momenta几乎所有的话语权都掌握在上汽手中。”

而这种急于上马的行为似乎表明了在这种话语权下“不得不”的行为。

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在短期内，Robotaxi将成为

移动广告牌

更现实的动机实际上并不难捕捉。

从每一份报告中都可以清楚地看到，“翔道Robotaxi选择的智能电动SUV飞帆MARVEL R车型，其高度强度钢材利用率达到74%，L4级智能驾驶系统软硬件集成和改装由原厂进行。这次，Robotaxi在某种程度上是飞帆汽车的移动广告牌。

上汽的电动汽车产品矩阵一直缺乏独立的中高端品牌，而即将推出的智己和非凡就是对这一领域的补充。

根据资本证券的研究报告，上汽集团分别于2020年12月和2021 10月成立了智基汽车和飞凡汽车。他们在品牌/车型定位上实现了从A00到豪华中档车的全面覆盖，覆盖了4万至40万元的价格区间。2022年，随着智己汽车和非凡汽车的量产交付，公司将成为市场上拥有最广泛电动汽车产品线的公司。

非凡对于上汽来说意义非凡。根据平安证券的一份研究报告，非凡汽车和智己汽车承担着上汽集团自主新能源品牌突破的重任。目前，这两个品牌都已经实现了独立运营。为了自身发展，品牌独立可以赋予两个品牌更多的自主决策权，更好地参与市场竞争。

然而，现实情况似乎并不像研究人员看起来那么乐观。研究人员没有说的是，漫威R在发布后的影响力非常有限，原因很简单。非凡汽车的前身是荣威系列。促销开始后，评价博主仍将其与荣威2018年推出的漫威X进行比较，并直接被拉入中低端行列。这给了一直想与中高端自主品牌对接的上汽带来了相当尴尬的结果。

与此同时，问题还不止于此。非凡的性价比实际上并没有广告宣传的那么出色。从广告中我们可以看到，非凡专注于其先进的智能化：华为的5G Baron 5000芯片可以与智能交通基础设施互联，实现强大的5G V2X遥感智能驾驶功能。在驾驶过程中，MARVEL R可以提前获得有关道路环境和红绿灯变化的信息，并且在……

独立解锁5G智能速度控制和5G智能交叉口辅助等功能，让汽车从此具备“预测能力”。

在回顾了许多研究报告并进行比较后发现，国内路网协同产品的重点仍然是工业B端和车辆安全。这些功能对消费者来说普遍较弱，在营销中难以突破。

要想真正使用这些功能，你需要花费3万元才能打开一个功能包，考虑到这些成本，价格已经非常接近隔壁的Model Y了。

因此，无论是从扭转品牌形象还是展示智能的角度来看，非凡漫威R都需要一场活动营销活动。香岛Robotaxi的发布为该品牌提供了这个机会。

03

泡沫与自动驾驶的狂野视角

2020年11月11日，由北京市政府和工业和信息化部联合主办的清华大学教授、国家智能网联汽车创新中心首席科学家李克强，在世界智能网联汽车大会上发布并解读了《智能网联车辆技术路线图2.0》。最重要的是，到2025/2030年，配备L2+和L3自动驾驶功能的新车销量应达到50%/70%以上。到2030年，全面实施自动驾驶智能应用，实现动态地图数据秒更新，建立先进完备的国家标准体系。

正是随着这一政策的锚定和延伸，资本、开发商和主机厂都开始在自动驾驶领域持续投资。从信息来看，在数万亿条轨道上不断听到“全在智能”这句话。与此同时，随着智能手机巨头的进入，互联网巨头们以软实力登陆，各行各业有钱有才华的玩家在这里从不缺乏人气。然而，现实往往是泡沫下的狂欢，用放大镜是看不到的。

以前面提到的自动驾驶先驱Waymo为例，摩根士丹利在2018年发布了一份报告，Waymo的估值达到1750亿美元。这在很大程度上是对自动驾驶未来的乐观态度。但仅仅一年后，摩根士丹利就将其估值降至1050亿美元，Waymo当时没有收入。2020年，英国《金融时报》透露，Waymo在本轮融资中的估值仅为300亿美元，与2018年的峰值相比下降了85%。

估值下降的主要原因是自动驾驶汽车和自动驾驶技术的商业化需要比预期更长的时间。在技术创新的深水区，更多的参与者往往需要相信它。

根据头豹研究院的数据，要想在自动驾驶中实现技术落地，必须收集五张牌。第一张卡用于测试里程，第二张卡用于产业链整合能力，第三张卡用于与政府紧密联系，第四张卡用于充足的资金支持，第五张卡用于超级运营能力。

在这五张牌中，前三张能否打好，直接影响着自动驾驶的未来发展。作为一个万亿美元的赛道，尽管商业化的潜力很高，但商业化的道路很长。这是一个需要长期积累和高成本投资的方向。

以首次卡试里程为例，中国是全球交通和路况最复杂的地区之一。尽管复杂的路况有助于快速积累更复杂的自动驾驶场景，但每个复杂场景的相应解决方案也会增加难度。目前，中国自动驾驶已进入车队测试和服务试运营阶段，未来行业的竞争核心也将转向多方协同运营规模和测试里程竞争。

同时，由于自动驾驶涉及人身安全和驾驶环境的复杂性，出于安全考虑，政府在开放路权方面持谨慎态度。地方政府对自动驾驶落地测试和运营的支持程度起着至关重要的作用，因此与地方政府保持良好的关系也将是自动驾驶相关企业把握……的重要环节……

路权开放颂，寻求政策支持。

另一方面，根据麦肯锡的《赢得汽车行业的下半场》预测，在2030/2040年，中国用于出行服务的自动驾驶汽车里程预计将达到0.3/1.6万亿公里/年。如果假设其单价为2元/公里，那么2030/2040年对应的市场空间约为0.6/3.2万亿元。

巨大潜力的诱惑和短期盈利的现实总是没有参与者。各方之间的博弈，让自动驾驶前方的道路像一个不可能的三角形，让所有参与其中的人既爱又恨。胜利的曙光就像潘多拉盒子里的希望，让那些看到它的人无法抗拒。

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