激光雷达赛道群雄逐鹿 开启规模化上车元年

韩中南/《证券时报》记者韩中南制作表格并提供图片：“你有多少激光雷达？四个以下，请不要说话。”2021，长城汽车（601633）旗下高端新能源汽车品牌沙龙汽车（Salon Auto）负责人透露，激光雷达轨道上的竞争日趋激烈。在过去的一年里，越来越多的车企选择将激光雷达作为主要传感器之一，以加速激光雷达的推出，抢占自动驾驶的战略高地。证券时报记者发现，蔚来、小鹏、理想、威马、内扎、智己汽车、广汽埃安、极狐、阿维塔、莎朗汽车等车企都推出了搭载激光雷达的智能车型，这些车型大多将在今年上市。根据华泰证券（601688）的一份研究报告，2022年将是激光雷达大规模应用的第一年。在最近于2022年拉斯维加斯举行的消费电子展上，激光雷达公司无疑占据了C位。包括速腾聚创、禾赛科技、途大通、路明纳和法雷奥在内的几家公司都发布了最新的激光雷达产品，并收到了车企的订单。北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔告诉证券时报记者，对于车企来说，配备激光雷达可以在一定程度上提高其产品的自动驾驶水平，吸引更多消费者的注意力，甚至成为核心卖点。未来，将会有越来越多的汽车公司选择类似的路线。但从目前在售的型号来看，激光雷达尚未发挥真正的作用。自动驾驶的普及率已经提高，激光雷达已经成为一大趋势。2021，随着国家支持自主驾驶政策的实施，汽车公司大幅增加了在这条轨道上的布局，锚定了L4级先进的自主驾驶。其中，威马推出的W6在特定场景下已经具备L4级自动驾驶功能；长安宣布2022年推出L4级智能网联汽车；

广汽集团（601238）和华为已联合开发L4级自动驾驶汽车，计划2024年量产。与此同时，围绕自动驾驶商业化的军备竞赛已经悄然开始。近日，北京亦庄开始试点Robotaxi的商业化，百度和小马智行的自动驾驶产品已经开始商业化运营。广汽集团已与文远智行展开战略合作，并计划今年在公司的如祺出行平台上推出Robotaxi，提供自动驾驶出行服务。小鹏汽车还宣布计划在今年下半年探索Robotaxi业务。根据高科技智能汽车研究所监测的数据，2021 1-11月，共售出338.51万辆具有L2功能的新车，占总销量的18.61%。展望未来，中国自动驾驶市场将有更广阔的前景，渗透率有望进一步提高。市场研究机构IHS Markit的《中国自动驾驶市场和未来出行市场展望》报告指出，国家激励措施正在市场上取得积极成效，新兴商业模式可以有效促进自动驾驶行业的发展。预计到2030年，自动驾驶的渗透率将达到80%以上。业内人士判断，汽车智能化已成为汽车竞争中差异化的核心，但大多数进入市场的车型仍处于自动驾驶的早期阶段。要向L3甚至L4级别的高水平自动驾驶迈进，需要在自动驾驶感知层面进行技术升级。据了解，自动驾驶目前分为感知、决策和执行三个层次。感知层中的主要传感器包括相机、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达和红外传感器。值得注意的是，关于自动驾驶传感器的配置，业内有几个主要派别。一个是以特斯拉为首的“视觉派”，另一个是主要专注于汽车制造新势力的“多传感器融合派”，采用相机和激光雷达等多传感器融合解决方案。自2021以来，越来越多的汽车公司转向以激光雷达为主体的“多传感器融合阵营”，新车配备的激光雷达数量也从1台增加到3台甚至4台。民生证券指出，自动驾驶正接近L3跨越期，智能化急需质的飞跃。激光雷达搭载是推动自动驾驶实现L3级跨越的必要条件。激光雷达是激光探测和测距系统的缩写，主要由发射系统、接收系统和信号处理系统组成。它具有探测距离长、分辨率高、全天候运行等优点。同时，激光雷达的“所见即所得”功能大大提高了自动驾驶汽车的反应速度，可以提高汽车的安全性。从这个角度来看，激光雷达可以有效地补偿相机和毫米波雷达的感知缺陷，但由于成本高，激光雷达以前没有在车辆中广泛应用。然而，随着技术的进步和提高，原本昂贵的激光雷达成本也开始降低。因此，越来越多的汽车公司正在积极采用激光雷达作为自动驾驶汽车的重要传感设备。目前，搭载激光雷达的小鹏P5和极狐阿尔法S已经完成量产交付。搭载激光雷达的奥迪A8、长城WEY Moka、上汽非凡R7、广汽Aion Aion LX PLUS、威马M7、智己L7、小鹏G9、沙龙嘉隆、Nezha S、长安阿维塔E11、NIO ET5、ET7等车型今年都将实现量产。其中，威马M7、Nezha S、阿维塔E11等都配备了三个激光雷达，而沙龙机甲龙则配备了四个激光雷达。根据开源证券研报，2022年将成为激光雷达大规模应用的元年，整个行业将迎来增速向上的拐点。根据市场研究公司Yole Development的数据，到2026年，LiDAR的整体市场规模预计将达到57亿美元，2021至2026年的复合增长率为23%。张翔告诉证券时报记者，激光雷达的应用确实可以提高汽车的自动驾驶水平。然而，从目前大量生产的配备激光雷达的产品来看，它更多的是一种硬件配置。没有……

软件升级后，车型的自动驾驶水平并没有得到实质性的提高。张翔表示，目前，汽车公司通过为其车辆配备激光雷达具有更强的营销目的，而激光雷达尚未发挥实际作用。事实上，目前受法律法规要求、安全考虑和实际道路交通环境的限制，先进的自动驾驶汽车仍然无法在道路上行驶，这导致已经安装的激光雷达传感器无法在一定程度上充分展示其能力。但业内人士普遍认为，随着自动驾驶商业化的逐步深入，激光雷达的优势将逐渐显现。竞争激烈的核心供应商有望取得突破。近日，汽车级MEMS激光雷达解决方案提供商亿晶科技宣布收购Pre-C轮融资。值得注意的是，本轮融资由小鹏汽车领投，上汽集团（600104）旗下尚祺资本、东风交通银行汽车基金等继续参与投资。事实上，随着汽车公司对激光雷达车辆的需求不断增加，许多激光雷达公司都能找到自己的存在。不久前，比亚迪宣布与智能激光雷达系统技术公司速腾聚创建立战略合作伙伴关系，共同打造智能汽车产品。此前，这家初创公司还与吉利旗下的吉利氪品牌合作，共同开发了激光雷达系统。搭载NIO ET7的图达通激光雷达也是由NIO和图达通共同开发的。一位车企知情人士告诉《证券时报》，车企之所以加强对激光雷达公司的投资，甚至进行联合开发，主要是为了通过联合研发提高产品兼容性、提高效率、降低综合成本。据了解，目前全球激光雷达的主要参与者包括Velodyne、Luminar、Aeva、Ibeo、Ouster、Innoviz，华为、大疆、禾赛科技、速腾聚创、万基科技（300552）等国内参与者也是这一赛道的核心参与者。其中，小鹏P5搭载了大疆研发的激光雷达，而Nezha S、沙龙佳龙、极狐阿尔法S和长安阿维塔S则使用了华为的激光雷达。高合、爱驰、集度等汽车公司的产品采用和赛科技的激光雷达，广汽埃安、上汽智己、威马则选择速腾聚创的激光雷达。国金证券指出，激光雷达目前正处于导入期，市场格局尚未确定。海外玩家和中国本土企业各有一定的市场份额。数据显示，在2021全球汽车LiDAR市场中，国内公司如速腾聚创、大江力沃、华为和合赛科技分别占10%、7%、3%和3%的市场份额。其中，速腾聚创和大疆丽沃产品已逐步进入第一市场梯度。由此可见，车企在自动驾驶领域的军备竞赛直接带动了汽车激光雷达市场的活跃，这也为中国本土激光雷达企业创造了良好的发展机遇。天眼查数据显示，目前中国有2800多家激光雷达相关企业。其中，5年内成立关联企业1170余家，占41.4%。据不完全统计，2021国内激光雷达企业共发生25起融资事件，总金额超过140亿元。其中，禾赛科技去年共获得3.7亿美元融资，是获得融资最多的企业。值得注意的是，在本轮融资中，小米集团是禾赛科技最坚定的支持者。在与高瓴创投、美团战略投资部等共同牵头投资后，小米集团已进行7000万美元的后续投资。禾赛科技内部人士告诉《证券时报》记者，目前市场上有很多不同的激光雷达公司，每家公司都有自己的技术路线。最终决定在车辆上安装激光雷达的主要因素是成本、可靠性和性能。禾赛科技通过自研芯片等技术在这三个方面都处于领先地位，这也是禾赛科技受到行业青睐的原因。据业内人士透露，小米对禾赛科技的投资与其自身在自动驾驶方面的布局有关。据了解，小米已经……

自宣布造车以来，加快在自动驾驶领域的布局，并声称要开发行业领先的L4级智能驾驶产品。上述人士指出，车企和互联网巨头的介入对仍处于发展阶段的本土激光雷达公司更为有利。特别是在汽车激光雷达领域，目前还没有明确的产品标准出台。下游联系更紧密、更了解当地市场的激光雷达公司有望获得强大的竞争优势。此外，有券商分析指出，国内激光雷达组件供应商，包括顺宇光学、永新光学（603297）、聚光科技、蓝特光学、水晶光电（002273）、腾晶科技等，也将受益于激光雷达行业的发展。根据沙利文的统计和预测，到2025年，中国激光雷达的市场规模将达到240.7亿元，与2019年相比实现63.1%的年复合增长率。其中，中国激光雷达在汽车领域的市场规模将从2019年的3.8亿元增长到2025年的144.3亿元，年复合增长率为83.5%。降低成本是规模发展的前提。“激光雷达有几种不同的技术路线，它们的工作原理也不同，目前处于同步发展的状态。”张翔告诉证券时报，预计激光雷达的成本将在3到5年内大幅下降，这是其大规模应用的重要先决条件。据了解，激光雷达通常分为机械激光雷达、半固体激光雷达和纯固体激光雷达。其中，半固态雷达有三种类型：旋转镜型、旋转镜型和振动镜型。固态激光雷达主要有三个技术方向：MEMS、OPA和Flash。这三种类型的激光雷达有各自的优点和缺点。半固态激光雷达由于其良好的可靠性、较低的成本和相对成熟的技术，已成为当前市场的主流。然而，相比之下，纯固态激光雷达具有更快的扫描速度、更高的精度、良好的可控性和更小的尺寸，这被业界广泛认为是激光雷达的长期发展方向。然而，目前这项技术还没有完全成熟。民生证券指出，无移动部件的固态激光雷达设计将实现更高的可靠性和集成度，但目前技术尚不成熟，面临测距短、分辨率低等问题。在追求固态激光雷达行业发展趋势的过程中，激光的能量密度和调制将是一个主要的技术瓶颈。此外，许多业内人士将激光雷达发展的瓶颈归因于成本。根据安信证券的报告，目前机械激光雷达的价格普遍较高，主要用于测试车辆，Velodyne的64线激光雷达定价为8万美元，16线激光雷达价格为4000美元。车载半固态激光雷达的平均价格约为1000美元。业内人士分析，目前市场上有3到4个激光雷达系统可用于大规模生产和安装，成本约为1万元。以小鹏P5为例，同一版本的车型，配备双激光雷达的550P，比没有它的550E高出7000元。小鹏汽车自动驾驶产品总监黄鑫认为，只要激光雷达符合车辆规格的要求，成本就不是不能接受的。此前，华为还宣布计划在未来将激光雷达的成本降至200美元甚至100美元。1月17日，自动驾驶公司圆融齐星宣布与亿鲸科技进行战略合作，核心是推动固态激光雷达的发展并降低成本。圆融齐行首席执行官周光认为，成本一直是自动驾驶量产和落地的关键因素。对于一家自动驾驶公司来说，降低成本是必要的，否则即使算法和架构领先，也很难取胜。禾赛科技负责人告诉证券时报记者，公司之所以在推动激光雷达芯片的开发，也是为了降低其综合成本。在她看来，基于芯片的技术最大的好处是降低成本，而成本是影响激光雷达进入前端量产市场的最大因素之一。民生证券……

es认为，价格因素是制约激光雷达大规模发射的主要因素之一，而激光雷达价格高的核心原因是出货量无法释放，导致初始研发成本和其他投资分配无效。

2021，多家原始设备制造商选择激光雷达作为大规模生产汽车产品的主要传感器。未来，更多的原始设备制造商将把激光雷达纳入他们的产品感知终端传感器解决方案，这将给激光雷达行业带来一个积极的循环，并开辟更广阔的市场空间。根据速腾聚创的预测，如果公司的订单规模达到10万至100万台，激光雷达的价格可以低至200至500美元。由此可见，为了降低激光雷达的成本，有必要实现大规模开发。然而，由于成本原因，目前不可能在短期内实现激光雷达的大规模发射。对此，张翔告诉《证券时报》记者，越来越多的汽车公司已经认识到激光雷达是传感器的一种技术路线。在车辆上配置激光雷达可能是该产品的一个主要卖点，这更有利于吸引消费者。从这个角度来看，车企将在综合考虑下逐步推广激光雷达在汽车上的应用。从目前的趋势来看，2022年可以称为激光雷达大规模发射的第一年。不过，张翔也强调，尽管目前已有量产产品搭载了激光雷达，但其实际应用效果尚未得到充分展示，激光雷达在高阶自动驾驶场景中的应用效果仍有待检验。张翔建议，车企在选择自动驾驶传感器时，可以将激光雷达作为组合之一，通过多类传感器的融合，全面保障产品安全，降低事故发生频率。

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