美东汽车打出配股及可转债组合拳 募资34.6亿港元 早盘创一个月低点

据财联社（上海，编辑周信阳）报道，在宣布折价配股并发行可转换债券后，中国豪华汽车销售商米东汽车（01268）。香港）周四上午大幅低开，其股价现已跌破配售价格。周四，美的汽车开盘下跌11%，目前交易价格为34.40港元，下跌4.95港元或12.58%。盘中创下近一个月低点34.15港元，市值为435.59亿港元。

消息传出后，该公司宣布计划折价发行可转换债券，共筹集约34.6亿港元。公告称，2022年1月6日（交易时间前），公司与发行人（全资子公司赛欧华帝有限公司）与可转换债券联合账簿管理人订立认购协议。可转换债券的联合账簿管理人已同意认购总额为27.5亿港元的债券。可转换债券的初始交换价格为每股46.75港元（可调整），与1月5日39.35港元的收盘价相比，溢价约18.8%。交换的股份数量（5882.35万股）约相当于公告日期已发行股份总数的4.7%；并将已发行股份总数增加约4.5%。债券发行的预计净收益约为2689.66亿港元。同日，梅东汽车主要股东金帆股份有限公司（持有公司已发行股份的56.31%左右）与配售代理签订了配售认购协议，以推广或购买总计2250万股配售股份。分配的股份数量约相当于公告日已发行股份总数的1.80%；认购事项完成后，已发行股份总数已扩大至约1.77%。配售价格为每股34.63港元，较上一交易日每股39.35港元的收盘价下跌约12.0%。认购所得的预计净收益约为77069万港元。美动汽车表示，计划将上述资金用于业务扩张、营运资金和其他一般企业用途，包括战略投资和收购。美的汽车目前正处于扩张期，上个月该公司宣布计划斥资37亿元收购一家保时捷经销商。美动汽车是一家以豪华汽车为主的私人汽车分销集团，主要代表宝马、雷克萨斯等六个品牌。

标签：宝马保时捷雷克萨斯

汽车资讯热门资讯