2021年国内动力电池装车量大增142.8%:宁德时代占据半壁江山 本土二线企业快速崛起

中国动力电池技术实力全球领先，本土企业具有较强竞争力。在2021国内10大动力电池安装公司中，有9家中国公司。1月12日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据显示，2021，中国动力电池累计产量为219.7GWh，同比增长163.4%；销售额为186.0 GWh，同比增长182.3%；装载量为154.5GWh，同比增长142.8%。动力电池行业的快速发展主要得益于中国新能源汽车行业的增长。根据中国汽车工业协会数据，2021，中国新能源汽车产销分别达到354.5万辆和352.1万辆，同比增长1.6倍。由于产业链的相关性很强，动力电池的生产、销售和安装的增长速度与新能源汽车的增长速度相当。在技术方面，特斯拉中国、比亚迪、上汽通用五菱等头部企业的畅销车型带动了磷酸铁锂电池的快速发展，市场规模已超过三元锂电池。2021，磷酸铁锂电池的负载能力将达到79.8GWh，同比增长227.4%，占总负载能力的51.7%；

三元电池装机容量为74.3GWh，同比增长91.3%，占总装机容量的48.1%。两条主流路线占总装机量的99.8%。与主要依赖跨国零部件公司的传统汽车零部件不同，中国电力（600482）电池技术在全球领先，本土企业具有较强的竞争力。在2021国内10大动力电池安装公司中，有9家中国公司。其中，位居前四的有宁德时代（300750）、比亚迪、中国创新航空、国轩高科（002074），市场份额分别为52.1%、16.2%、5.9%和5.2%。“中国动力电池产业链完整，全球70%的电池产能在中国，产品供应全球。尽管美国和欧洲正在全力打造电池产业链，中国电池进入美国市场也可能面临一定障碍，但总体而言，中国动力电池行业竞争力将很长一段时间都很难动摇。“2021 12月，清华大学中国科学院院士欧阳明高教授告诉《21世纪经济报道》记者。由于新能源汽车行业在扩张过程中的发展速度高于预期，该行业目前面临国内优质动力电池短缺的问题。2021，新能源汽车公司的几位高管在《国际能源报告》中表示erviews在不同时间接受《21世纪经济报道》记者采访时表示，他们正面临不同程度的电池供应短缺。自2021第二季度以来，电池供应短缺的情况已经很明显，这种情况仍然存在，并将持续一段时间，主要是由于顶级电池公司的受欢迎程度。每个人都在争先恐后地从宁德时代购买电池，需要排队。“1月13日，一位车企代表对21世纪经济报道记者表示。不仅在宁德时代，许多二线电池公司也面临生产短缺，行业内电池存在相当大的缺口。许多业内人士在公开场合表达了他们的观点，即优质动力电池的供应紧张很可能会持续到2025年。欧阳明高预计，2025年国内动力电池装机容量将达到约600GWh，2030年将达到1500-2000GWh。未来几年，中国对动力电池的需求将呈现高增长趋势。2021，多动力电池积极扩大产能，以满足不断扩大的需求。据《21世纪经济报道》记者不完全统计，2021，宁德时报、比亚迪、中航锂业、意威锂业（300014）、国轩高科技、蜂巢能源、富能科技等多家一二线动力电池公司计划新增产能1000GWh以上。主要新增产能主要来自一二线企业，投资规模扩大，投资金额动辄超过数百亿。龙头企业——宁德时代是一家扩大生产项目的企业，也受到了全国多个地方政府的青睐，希望宁德时代加大投资。去年8月，宁德时代启动了高达582亿元的定增，并计划一次性新增产能137GWh。根据目前的公开信息，到2025年，宁德的产能将超过600GWh。比亚迪在2021注册了四家新电池公司，总新增产能超过75GWh。截至去年年底，比亚迪的产能已达65GWh，预计到今年年底将超过90GWh。长期规划产能将超过200吉瓦时。但由于车企之间的竞争关系较强，比亚迪电池目前主要供应给比亚迪的新能源汽车，电池对外供应规模相对较小，这是比亚迪电池发展道路上的主要问题。中航锂电、国轩高科、蜂巢能源等二线电池公司也在扩大产能方面取得了重大进展。中航锂电的产能计划到2025年将超过500GWh，预计到2030年将达到1000GWh的产能；蜂巢能源2025年的产能计划将从280GWh提高到600GWh；

国轩高科计划在2022年底前将产能提高到100GWh，计划产能超过50GWh。从2021中国动力电池行业的发展格局来看，第二梯队的崛起是显而易见的，行业顶层的集中效应更加明显。根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的信息，2021，中国新能源汽车市场共有58家动力电池企业实现了车辆安装和匹配，比去年同期减少了13家。其中，前3名、前5名和前10名动力电池公司分别占汽车总装机的74.2%、83.4%和92.3%。第一梯队和第二梯队在整个行业中的领先地位越来越明显。具体来看，宁德时代占据行业半壁江山，龙头地位难以撼动，比亚迪紧随其后。《宁德时报》同时考虑了三元和磷酸铁锂电池路线，并于2021发布了钠离子电池。比亚迪的重点是由磷酸铁锂材料制成的刀片电池。第二梯队包括中航锂业、国轩高科、蜂巢能源、孚能科技、塔菲尔、欣旺达（300207）、亿纬锂业和LG新能源等本土企业，后者向特斯拉中国供应部分三元电池。一批二线优质本土企业的出现，主要是因为车企希望参考传统汽车行业的零部件供应体系，扩大其电池供应商体系。例如，小鹏汽车已将亿纬锂能和中航锂业纳入其在宁德时代之外的电池供应系统。广汽新能源的主要电池供应商已从宁德时代转向中航锂业。大众汽车在中国的电池供应合作伙伴包括宁德时代、国轩高科和A123。汽车公司都希望有一次和二次供应，尤其是在关键零部件方面，相互制衡和替代。如果一家主要供应商倒闭，第二和第三家供应商可以立即接管，也可以防止一家占主导地位的公司垄断整个汽车工厂。“1月11日，瑞银中国汽车行业研究总监龚敏在接受21世纪经济报道记者采访时表示。在几家二线电池公司中，几家本土二线电池公司都有专门的技术路线。其中，国轩高科拥有更强的磷酸铁锂技术，大众集团成为最大的t公司股东。国轩高科未来将进入大众汽车集团的电池供应系统。孚能科技还获得了梅赛德斯-奔驰母公司戴姆勒的投资，未来可能进入梅赛德斯-奔驰的供应体系。支持大型企业是两家公司未来业务发展的重要支撑。在其他几家二级电池公司中，中航锂电池和蜂巢能源值得关注。2021，中航锂电装机容量为9.05GWh，同比增长154.9%，市场份额达到5.9%，排名第三。中航锂电的崛起主要归功于广汽埃安，也为长安汽车（000625）、小鹏、零跑等车企提供了一定的想象空间。中航锂电池的主要技术路线是三元电池，磷酸铁锂的规模相对较小。不过，由于中航锂电与宁德时代的技术路线非常相似，也是宁德时代重点瞄准的对象。2021，中航工业锂电池因专利问题被宁德时报起诉，双方的纠纷也与广汽爱安将电池合作重点从宁德时报转移到中航工业锂电有关。蜂巢能源是长城汽车（601633）孵化的一家电池企业。除了向长城汽车供应电池外，它还与东风、吉利、零跑等企业合作。与外界认为的“费迪电池=比亚迪电池”不同，蜂巢能源与长城汽车仍有较大差距，这有利于其在中国扩大客户。尽管面临着来自二线电池公司的激烈竞争，但宁德时代的领先地位仍然非常稳固。龚敏认为，在过去几年中，顶级公司50%的份额一直非常稳定。而且，在这个过程中，当他们无法接手时，他们会把一些相对低端、低成本的车企让给一些小企业。在这个过程中，新车公司……

anies已经加入，最初优先考虑顶级电池公司。渐渐地，有些公司更加注重成本和成本效益，有些订单被转移出去，但整个过程是动态的。你总是可以看到，一些订单可能已经用完，但大公司的整体份额看起来比预期的更稳定，”龚敏说。

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