推换电品牌EVOGO 宁德时代入局千亿市场

1月18日，据记者段思瑶、编辑裴建儒报道，宁德时代（300750）发布EVOGO电池更换服务品牌及联合电池更换整体解决方案。时代电气服务总经理陈伟峰透露，EVOGO电池换电服务将在10个城市首批推出，首批兼容车型为一汽奔腾NAT有轨电车换电车型。为了实现共享电池交换，宁德时代利用无线BMS技术专门研发生产了“巧克力电池交换块”。重量能量密度超过160Wh/kg，体积能量密度超过325Wh/L，单个电池可提供约200公里的续航里程。巧克力电池交换块适用于从A00到B级和C级的乘用车和物流车，适用于在全球80%的地区推出并预计在未来三年推出的纯电动平台上开发的车型， ”陈伟峰表示。据中金公司分析，新能源汽车补能矛盾日益突出，换电模式有望凭借系统优势迅速崛起。电池标准化是换电模式全市场规模落地的前提通用电气的市场份额可能会成为整个电力交换行业的核心参与者之一。目前，新能源汽车行业已进入爆发式增长的新阶段，单次电池更换时间约为1分钟。根据中国汽车工业协会数据，2021 12月新能源汽车国内零售渗透率为22.6%。随着市场的快速发展，里程焦虑、能源补充焦虑和购买成本已成为困扰新能源汽车消费者的主要因素。针对这一痛点，时代的全资子公司时代电气服务推出了由“电池换块、快速换电站和应用程序”三大产品组成的电池换电综合解决方案和服务。在车电分离模式下，电池作为共享资产进行分离。据陈伟峰介绍，时代电力服务的每个更换站占地3个停车位，单个电池块交换电力约1分钟。根据东方证券的研究报告，目前乘用车换电的最短时间约为3-5分钟。尽管换电持续时间在减少，但由于换电站数量少、分布不均，现实中经常出现“充电5分钟，等待1小时”的情况。《每日经济新闻》记者在一个换电站APP上看到，北京有数百个换电站，但在亮马桥、六里桥等车流量大的地方，排队的车辆数量往往大于可用电池数量。下午3点，在位于北京东四环红领巾桥的一个换电站，等待换电的车辆排起了长队。电站工作人员表示，“从上午10点左右到下午3点，汽车一直没有断开。”“随着新能源汽车技术的发展，用户不再对续航里程感到焦虑，而是越来越关心充电时长。”陈伟峰说。据了解，时代电气服务的每个更换站可以存储48个更换块，以确保用户可以随时更换充满电的块，而无需等待很长时间。与传统的电池交换模式不同，宁德时代推出的电池交换解决方案不仅实现了电池交换，还实现了充电和按需租赁电力。以“按需用电租赁”为例，用户在城市中的日常通勤只需要租用一个电块。如果你想长途旅行，你可以选择两个或三个电源块。盈利能力取决于电力交换的频率。在宁德时代入局的背后，还有一个千亿规模的换电蓝海市场有待挖掘。根据东方证券的研报，预计2025年中国新能源汽车销量将达到780万辆，电动汽车占比预计将达到30%。根据销售额估计，预计到2025年，更换数量……

中国的发电站将达到2.2万座，运营市场规模预计将达到2631亿元，替代发电站设备市场预计将达到693亿元。因此，电力交换市场也吸引了多个参与者。除宁德时代外，目前国内换电领域包括山东威达（002026）、国电南瑞（600406）、许继电气（000400）等换电设备制造商；奥动新能源、博腾科技、时空电气等中游运营终端；NIO和吉利等汽车公司，以及电网公司、能源公司，甚至互联网公司也参与了进来。尽管电力交换市场的前景很明确，但它仍然面临着运营商成本高和盈利困难等问题。陈伟峰坦率地表示，“进入换电市场最大的风险是能否盈利和对服务的担忧，这也取决于换电的频率。”以一线城市为例，截至2020年底，北京等地的换电站平均使用率仅为20%左右。然而，在车辆匹配的前提下，单个换流站的利用率达到60%至70%，以实现盈亏平衡，即设计为每天换电400次以上的换流站，每天至少需要完成240-280次换电，以确保投资回报。假设一个建设成本为560万元、利用率为7%、扣除运营维护和折旧等成本后税后净利润为50400元的替代电站，这意味着投资回收时间约为13年。东吴证券分析师周尔双认为，随着宁德时代等电池龙头企业的加入，以及国家政策的逐步出台，有望推动电池标准化。此外，从目前来看，换电模式面临来自主机厂的重大阻力，主机厂面临失去核心技术的风险。然而，随着换电站的大规模建设，运营车辆消费者对电动汽车替代车型的需求显著增加，推动了主机厂推出电动汽车替代型号。据记者了解，截至目前，蔚来、北汽、上汽荣威、吉利枫叶、长安、一汽奔腾等车企均已推出电动乘用车车型。其中，NIO主要面向C端消费者，而其他车企的电动汽车替代车型目前主要提供给出租车运营公司。根据首创证券的研究报告，中国私人停车位的严重短缺导致家用充电站的覆盖范围有限，换电站的效率很高。这是新能源汽车补充能源的理想解决方案，预计在3-5年内实现ToB向ToC的转换，渗透率逐渐提高。

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