新能源汽车北上

近日，特斯拉计划在北京建立设计中心的消息引起轩然大波。在《2022年市政府工作报告重点任务清单》的通知中，第60条显示，要推进小米汽车制造厂、威兰新能源固态电池一期等项目建设，支持北京奔驰增加产能，推出新能源产品。完成理想汽车制造基地工厂的改扩建，确保设备顺利进入、安装和调试。支持北汽集团等传统车企转型升级。此前，“特斯拉设计中心”和“丰田燃料电池研发中心”也被包括在内，但后来，这两个中心被从文件中删除。

《2022年政府工作报告重点任务清单》截图/北京市政府网站来源于北京“大力推动高端产业能级跨越”的愿望，其中作为重点的新能源和智能汽车也得到了大力支持。在“榜单”披露的项目中，理想汽车是“三剑客”中唯一登陆北京的汽车新势力，而NIO和小鹏的总部都在广州。理想汽车北京工厂的前身是北京现代的制造工厂，预计将于2023年底翻新投产。改造完成后，北京工厂的预计产能为10万辆。值得注意的是，接管北京现代工厂只是理想的产能扩张的一部分。目前，理想汽车常州工厂也在扩大产能，新车车间建成后产能将扩大到20万辆。1月27日，理想汽车的全资子公司以4.31亿元收购了重庆两江新区的一块土地，这可能意味着理想汽车将在重庆再建一家工厂。据相关报道，重庆工厂的产能可能超过常州和北京两家工厂的总和。但理想汽车表示对此“不予置评”。小米汽车已确定落户北京，不仅包括设计、研发，还包括汽车制造。小米汽车的工厂位于北京亦庄，分为两期，计划每期产能为15万辆。在电池方面，蔚来新能源是NIO半固态电池的供应商，也向广汽等传统车企提供电池。其研发基地位于北京，在北京房山也有一个生产基地。2021 11月，蔚蓝新能源从小米、华为、NIO等公司获得约5亿元的C轮融资。不过，目前尚未透露蔚来新能源是否会成为小米和华为的供应商，以及双方将进行哪些合作。但可以肯定的是，新能源和智能汽车的产业链正在悄然北上。特斯拉在中国升级北京新能源战争的布局已经包括生产和研发，设计中心并非空穴来风。早在2017年，特斯拉就在北京注册了技术创新中心，负责电动汽车、零部件、电池、储能设备和信息技术的研发；

2021 10月，特斯拉上海研发中心投入运营，拥有28个实验室，负责中国的软件、硬件、工艺和技术开发。

当特斯拉上海研发创新中心-低压电子实验室在特斯拉上海超级工厂建成时，马斯克此前曾透露过在中国设立设计中心并设计“中国式”电动汽车的想法。2021 4月，特斯拉全球副总裁Tao Lin也表示“特斯拉正准备在中国从头开始进行汽车研发，新产品融入了许多中国元素，并在对中国消费者的研究基础上进行产品和功能设计。与专注于软硬件技术的研发中心不同，设计中心是汽车定位的核心。以NIO为例NIO汽车的人机交互全部在慕尼黑设计中心完成，而工程开发和具体实施则在上海完成。外观、内饰和人机交互对人们驾驶体验的影响更为直观，在汽车智能化的过程中，设计也为汽车技术的发展提供了指导。例如，NIO的人机交互系统NOMI诞生于慕尼黑设计中心。慕尼黑聚集了大量知名车企的设计中心，汽车设计人才络绎不绝。然而，NIO设计中心的工作人员也需要经常前往中国了解中国市场情况。NIO之所以经历如此大的麻烦，不仅是为了获得优秀的汽车设计人才和技术，还有一部分原因是为了方便未来在欧洲拓展市场。特斯拉想为中国市场开发产品，效仿传统国际车企，在中国设立研发中心也是一个重要选择。中国是一个所有世界级汽车公司都无法轻易放弃的市场。许多汽车公司在中国设有设计和研究中心，专门开发适合中国市场的车型。宝马、大众、本田等车企在中国都有研发中心，梅赛德斯-奔驰在中国的设计中心也设在北京。

随着新能源汽车在中国的快速发展，许多外国车企在宝马北京研发中心看到了汽车技术的发展潜力。现代汽车集团总裁兼研发部部长Albert Biermann曾表示，随着全球最大汽车市场的稳定地位，中国市场开始向技术创新转型，许多外国车企也开始在中国开展研发工作。北京不仅是中国最大的汽车市场之一，而且拥有庞大的人才储备。在北京建立一个设计和研究中心也有利于寻找相关人才。尽管目前还不能确定特斯拉设计中心是否会设在北京，但小米和理想等公司在北京的加入也揭示了新能源和智能汽车北上的趋势，北京的新能源战争正在升级。小米已经将其在汽车制造业的主要地位放在了北京。基于之前的招聘行动，小米正在北京积极竞争汽车人才。1月17日，小米汽车副总经理、小米北京分公司政委于立国从北汽来了。自动驾驶和系统软件工程师等软件人才是小米关注的焦点。最近，一些小米手机用户发现，在MIUI13开发版的内测更新后，他们在“连接和共享”设置中发现了一个新的“CarWith”，这似乎是小米的车机互联系统。近年来，新能源汽车销量的大幅增长也给其产能带来了挑战。理想收购北京现代顺义工厂的主要原因是产能。2021，理想销量为90491辆，同比增长177.4%。目前，常州生产基地可使用的生产能力仅为10万辆，已无法满足理想的生产需求。2021 2月，李翔在一封内部信件中表示，他将在202年前实现160万辆汽车的销售目标……

与此同时，现代北京的产能过剩问题也很突出。2019年停产的第一家工厂正在进行理想的翻新，出售闲置产能也是其解决产能过剩的方法之一。可以看出，尽管具体原因各不相同，但越来越多的车企正在北京实施具体项目，填补了北京新能源汽车行业的空白。与此同时，北京地区对资源和人才的竞争也将越来越激烈。未来，可能会有更多车企看到北京乃至整个北方地区在新能源研发和生产方面的优势，积极向北方地区投资。为什么新能源正在北上？在当前新能源汽车逐渐普及的时代，南北主要城市之间的差距仍然很大。根据移动研究所2021 5月发布的一份报告，新能源汽车消费者主要集中在一二线城市，而三线及以下城市的份额有所增加，且呈明显下降趋势。在东北、西北等北方地区的分布仅为3.5%，是消费者的认知洼地。

汽车制造业的大多数新势力更喜欢在南方投资建厂。蔚来汽车的工厂位于合肥，小鹏汽车的工厂分别位于肇庆、广州和武汉；

在第二梯队，Nezha的生产基地位于桐乡、宜春和南宁，零跑汽车位于金华，威马位于温州和黄冈，爱驰汽车位于上饶。在同样肤色的南方城市，长江以北几乎看不到汽车制造的新势力。此外，新能源汽车产业链也更加向南方倾斜。以目前备受关注的电池行业为例，宁德时代（300750）总部位于福建，中航锂电总部位于常州，国轩高科（002074）在中国的研发平台位于合肥和上海，这两个城市都位于南方。作为北方汽车产业的主要城市，北京近年来也在出台一系列政策，试图改变高端汽车制造业缺乏的现状。在2021 8月发布的《北京市“十四五”期间高精度先进产业发展规划》通知中，新能源智能汽车被列为战略性新兴产业。具体而言，为鼓励投资国内外新能源智能汽车工厂，北京亦庄的龙头企业最高可获得1亿元的创新资金支持，亦庄新城225平方公里规划区域内的区域也成为政策引领区。在新能源汽车消费市场上，也出现了“南强北弱”的局面。根据新车强制保险数据，2021，在新能源汽车销量前20名城市中，北方只有四个城市是北京、天津、郑州和西安。广东肇庆、湖北荆州和广东揭阳的新能源汽车销量增长超过600%。除西藏等特殊地区外，销售额最低的城市几乎都位于东北部和西北部。北京也出现了一些前景看好的新能源汽车公司。受政策利好影响，较早加入公司的北汽新能源曾是北京新能源车企中表现相对较好的一家，但近年来销量一直在下滑。2018年，北汽新能源售出15.8万辆汽车，但到2021，北汽新能源仅售出2.61万辆汽车。北汽新能源曾经的辉煌主要来自于智能叫车市场的低需求。2009年，北汽新能源成立，当时新能源汽车的主要任务是实现电动化。通过以电代油的模式，北汽新能源迅速推出了新能源汽车产品。依托北京庞大的网约车市场，北汽新能源销量迅速增长。

北汽新能源专注于出租车的欧盟系列只是汽车市场的一小部分，产品和技术都不好。随着补贴力度的下降，北汽新能源的销量也出现了明显下滑。新能源汽车消费市场已经从政策驱动转向需求驱动，能源政策也在迫使燃油车退出历史舞台。尽管北方的新能源汽车消费不如南方，但这也意味着北方有一个非常大的市场等待着各家车企的探索。然而，新能源汽车公司要向北方市场扩张，还有一些其他问题需要解决。冬季续航里程和能量补充问题是影响新能源汽车在北方受欢迎的重要因素，许多新能源汽车被嘲笑为冬季的“电动爸爸”。北方地区的冬季“续航里程焦虑”正在迫使汽车公司和电池制造商进入充电领域，无论它们是否包括电池相关业务。中金公司的一份研究报告显示，2022年将出现变化，如电池换电大爆发、车企加速建设超级/快速充电站、慢充加速进入居民区等。随着基础设施的不断完善，北方新能源汽车市场发展遇到的困难可能会出现转折。除了政策引导和销量提升外，新能源智能汽车产业链迁移最吸引人的因素恐怕就是人才。根据华西证券的研究报告，2020年，新能源汽车将在……的驱动下爆发……

供应方面的变化不大，渗透率将继续上升。为了寻求产品差异化的卖点，新旧势力将开始专注于智能化，并有望加速电动化进程。2021将正式开始情报工作的第一年。在软件定义的智能汽车时代，与其他汽车工业城市相比，北京拥有丰富的智能人才库。一方面，它拥有大量国内顶尖大学和研究机构，保时捷、奥迪等传统汽车制造商与中美洲保持长期合作以获取人才；另一方面，北京已经布局了软件相关产业，拥有大量来自该行业的人才。汽车智能化可能是北京重塑汽车产业中心的主要方向。2021 1月25日，北京正式启动中国首个自主驾驶旅行服务商业试点，同时出台配套管理政策。百度Apollo和小马智行已获得首批自动驾驶出行服务商业试点服务牌照。

北京大学经济学院副教授、中国市场营销协会营销专家委员会秘书长薛旭在接受媒体采访时表示，百度的自动叫车网站“不同城市的汽车制造情况与其不同的城市定位有关”。作为首都，北京的城市空间更加有限，监管更加严格，不会盲目“跟风”引入大量车企。在《北京市高端尖端产业发展“十四五”规划》中，关于新能源汽车的信息也很少，取而代之的是智能网联汽车。据称，到2025年，L2级以上智能网联汽车的渗透率将达到80%，单纯以降碳为目标的新能源汽车可能已经成为过去。据21世纪经济报道不完全统计，北京注册的智能网联相关企业有328家，电子电器相关企业有318家，电气化公司有205家，汽车软件公司有90家。从数量上看，北京的智能汽车相关企业并不多，百度、小马智行、途胜未来等自动驾驶企业都位于北京。尽管自动驾驶是一个软硬件结合的复杂系统，但其车联网、人机交互、精确定位、规划决策等核心技术都是由软件驱动的。

百度和吉利在上海成立集度汽车后不久，也在北京独资成立了集度科技，主要负责技术输出。对此，集度表示，集度是一家由百度和吉利创立的科技型汽车初创公司。上海和北京目前是集度业务的两个重要战略中心。根据企业当前的业务需求，在这两个城市都设立了公司，以便于在全国范围内吸收人才和更好地发展业务。

来源：《21世纪经济报道》发布前，NIO分别建立了上海世界总部和合肥中国总部，旨在利用NIO在上海和合肥产业布局方面的国际优势。随着汽车智能化水平的提高，北京汽车智能化产业的优势将不断扩大，从而吸引更多新能源汽车制造商迁移到北京。同时，汽车行业是一个复杂的产业体系，越来越多的细分领域被纳入发展过程。汽车公司基于当地优势和自身布局建立分公司是很正常的。随着北京在汽车软件方面的优势不断扩大，中国在汽车智能化方面的话语权不断增强，北京可能成为下一个汽车软件高地。本文首发于微信公众号：Light Cone Intelligence。文章内容属于作者个人观点，不代表和讯网络的立场。投资者应据此操作，并承担风险。

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