2022，激光雷达上车元年

激光雷达预计将进入其在乘用车前端市场大规模生产的第一年。

文字/每日财务报告刘玉晨

在2021 11月的广州车展上，多家汽车公司发布了配备LiDAR的车型：小鹏G9配备了两台速腾聚创LiDAR；长城机器嘉隆配备了四台华为96线混合固态激光雷达；华为版极狐阿尔法S配备了三个华为激光雷达；威马M7配备了三台速腾聚创半固态激光雷达；

智己L7配备了两台速腾聚创半固态激光雷达。

激光雷达已进入大规模车辆安装的新阶段。

近日，中金公司在一份研究报告中宣布，半导体激光行业的市场扩张依赖于下游核心场景的快速扩张。随着车载激光雷达渗透率的不断提高，预计将推动半导体激光市场的快速增长。

中金相信，在商业化使用的第一年，车载LiDAR模型将于2021至2023年间集中推出。在2020年之前，全球唯一搭载激光雷达的量产车型是2017年发布的奥迪A8。然而，由于L3+高级别自动驾驶进展缓慢，激光雷达“上车”并出现故障。

从2021开始，LiDAR再次成为汽车公司吹捧的高端卖点。据中金公司统计，2021至2023年间推出的至少20款新机型已宣布安装激光雷达。

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自动驾驶标配

2021，中国新能源汽车销量持续突破历史新高，ADAS实现快速渗透。智能驾驶领域呈现出“造车新势力与传统汽车共同拓展市场，消费者认知逐步提升，加速普及”的趋势。

中国《汽车驾驶自动化分类》于2021 8月正式发布，计划于2022年3月开始实施。该标准根据执行动态驾驶任务的角色分配以及是否存在设计操作范围限制，将驾驶自动化划分为0-5个级别：L0（紧急辅助）、L1、L2（组合驾驶辅助）、L3（条件自动驾驶）、L4（高度自动驾驶）和L5（完全自动驾驶）。L3是辅助驾驶和自动驾驶之间的分水岭，定义为系统能够在其设计的运行条件下连续执行所有动态驾驶任务。下面的L3被称为辅助驾驶，而上面的L3被称作自动驾驶。目前，中国量产车的自动驾驶水平正在从L2向L3过渡。

智能驾驶分为三个层次：感知决策执行。感知层中的主要传感器是相机、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达和红外传感器。

关于自动驾驶的传感器配置，业内主要有两个阵营，一个是以特斯拉为首的“视觉派”，另一个是主要关注造车新势力的“多传感器融合派”，使用摄像头和激光雷达等多传感器融合解决方案。视觉学校使用相机和毫米波雷达进行环境感知，优点是成本低，缺点是精度、视野和稳定性有限。L2及以下级别的自动驾驶视觉学派是主流，以摄像头数据为主要焦点。本质上是“轻数据、重算法”，需要不断提高算法能力。激光雷达、相机、毫米波等多传感器融合方案的优点是精度更高，但缺点是成本高，本质上是“数据重算法轻”。

随着自动驾驶向L3的过渡，激光雷达必将成为汽车的标准功能。目前，除特斯拉外，各大原始设备制造商都在积极布局以激光雷达为主要传感器的自动驾驶解决方案。

与之前的L2级辅助驾驶汽车相比，广州车展上发布的激光雷达车型数量显著增加，出现了多个2-4款激光雷达车型。随着技术的不断迭代降低了激光雷达的成本，预计2022年激光雷达行业将加速发展。

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争夺王位的封建领主

2022年国际消费电子展将于美国西部时间1月5日至1月7日在美国内华达州拉斯维加斯会议中心举行。速腾聚创、禾赛科技、创新等国内激光雷达制造商以及Velodyne、Luminar、Ibeo等海外制造商均携最新激光雷达产品参展。

根据各激光雷达制造商在此次CES展览会上公布的量产计划，速腾聚创宣布其RS LiDAR-M1激光雷达型号在2021上半年经过了一系列严格的车辆规格测试，完成了SOP版本锁定和车辆规格级量产，并成功交付客户，成为全球唯一实现……量产交付的第二代智能固态激光雷达……

车辆规范前端设备；禾赛科技发布的AT128、Innovusion发布的Falcon、Luminar发布的Iris都有望在2022年进入量产；此外，禾赛科技发布的QT128和法雷奥发布的SCALA 3预计将分别于2023年和2024年进入量产。

速腾聚创是全球领先的智能激光雷达系统技术企业，服务于自动驾驶汽车和专业机器人。该公司于2016年完成了多线激光雷达RS-lidar-16 Demo和RS-lidar-32的设计；2017年，RS-LiDAR-16和RS-LiDAR-32实现量产，同年发布MEMS固态激光雷达RS-LiDAR-M1 Pre-Demo；RS激光雷达-M1于2020年正式发布。

在2022年消费电子展上，速腾聚创宣布，其RS-LiDAR-M1激光雷达型号在1H21经过了一系列严格的车辆规格测试，完成了车辆规格级别的量产并成功交付给客户，成为全球唯一实现车规前端设备量产交付的第二代智能固态激光雷达。

禾赛科技于2014年在中国上海成立，是自动驾驶和先进辅助驾驶激光雷达领域的全球领导者。公司在光学、机械、电子、软件等激光雷达核心领域拥有卓越的研发能力和深厚的技术积累。

禾赛的客户包括全球主流自动驾驶公司和顶级汽车制造商、一线供应商、机器人公司等。该公司的产品服务的客户包括北美三大汽车制造商中的两家、德国四大汽车制造商之一，加州2019年DMV路测里程排名前15位的自动驾驶公司中，超过一半的公司，以及大多数中国领先的自动驾驶企业。其中包括全球三大移动出行服务公司中的两家、全球最大的汽车零部件供应商博世集团、全球最大自动驾驶卡车公司之一和全球最大的自动驾驶送货公司之一。

蓝沃科技有限公司成立于2016年，是大江旗下孵化成立的激光雷达公司。Livox HAP是Livox为智能辅助驾驶市场开发的首款车辆规格级激光雷达。HAP于2021在新建的车辆规格级智能制造中心批量生产，满足74个严格的车辆规格可靠性要求。已成功被指定为小鹏汽车和一汽解放的生产项目。

除了中游的雷达公司，激光雷达的上游产业链也值得关注，主要包括激光器、探测器、加工芯片、旋转电机和光学元件的制造商。

激光器和探测器的供应链有望在未来实现国产替代，国内制造商正在提前规划以应对产品迭代的趋势。在激光器方面，有海创光电、宗辉激光、灵明光子等布局。在探测器方面，主要是初创公司，包括核心视觉和灵明光子。

激光雷达的单价已降至2000美元以下，大规模生产的产品不断涌现。展望未来，随着激光雷达技术的不断进步和成本的降低，激光雷达的单价将进一步下降，领先的激光雷达制造商将进入订单收割期。

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