出口连续四年下滑，韩国车企紧急自救

作者：胡慧音

编辑|何佳

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5月11日，根据韩国海关总署发布的数据，5月前10天，韩国出口额同比增长28.7%，达到160.52亿美元。从出口类别来看，半导体、石油产品、钢铁产品等均有所增长，但乘用车出口有所下降，同比下降20.6%。

事实上，自今年第一季度以来，韩国汽车出口下降的迹象已经很明显。对此，韩国海关总署分析称，这主要是由于去年同期乘用车出口大幅增加造成的基数效应，再加上全球供应链问题拖累汽车生产、汽车半导体和零部件供需不稳定等负面因素，导致整体出口下降。

韩国汽车作为韩国的支柱产业之一和第二大出口产品，一直备受关注。根据韩国汽车协会发布的《2021全球主要汽车制造商现状报告》，韩国2021汽车产量为34622.99万辆，同比下降1.3%，产量仍居世界第五位。尽管排名变化不大，但值得注意的是，自2018年以来，韩国汽车产量一直在逐年下降，表明其全球竞争力正在下降。

为什么韩国汽车出口的竞争力在下降？分散布局海外市场是韩国汽车产业发展的最佳解决方案吗？

韩国汽车产业链严重依赖海外市场

由于缺芯、零部件供应短缺等原因，韩国汽车整车受到很大影响，车企的交付时间也一再推迟。

据报道，截至3月底，现代汽车集团已累积超过100万份未完成订单和因韩国材料短缺而无法发货的订单。

此外，韩国汽车的出口量也受到了很大影响。韩国关税厅的数据显示，今年第一季度韩国乘用车出口额为109.27亿韩元，同比下降0.6%。出口量为52万辆，同比下降8.3%。这是自2020年第二季度以来7个季度以来的首次下降。截至5月，韩国乘用车出口持续下降。

江西新能源技术职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔在接受21世纪经济报道记者采访时表示，5月初，韩国汽车出口出现负增长，主要原因是汽车零部件供应短缺。“这与目前中国的零星疫情有关，因为韩国高度依赖中国零部件进口

根据韩国全国经济人联合会今年年初发布的统计结果，以2020年为基准，韩国在电池、半导体、重要金属材料和制药四大全球产业中对中国的进口依赖度排名第一。特别是在电池领域，由于韩国对可再生新能源存储设备的需求不断增加，韩国对中国电池进口的依赖度已增至93.3%。

从数据中可以看出，韩国汽车行业严重依赖中国进口。对此，中国通信行业协会智能网联专业委员会副秘书长林实告诉21世纪经济报道记者，韩国车企出于成本考虑，选择从中国进口零部件。除了发动机和变速器等最核心的零部件外，韩国汽车的大部分零部件都在中国本土生产。作为一个全球性的制造工厂，中国具有成本优势。另一方面，韩国离中国比较近，韩国车企从中国进口零部件相对容易

看到中国完善的汽车供应链、产业链和配套基础设施，韩国汽车公司选择了进入。资深汽车分析师郑毅也对《21世纪经济报道》记者表示，韩国的汽车行业模式实际上是在实现利润最大化。根据韩国汽车协会的数据……

ile Industry Association，截至2020年，约有170家韩国一次和二次零部件供应商在中国设有工厂，总计约有300家工厂。

韩国汽车公司加强自身产业链

受疫情持续和全球原材料价格飙升等因素影响，韩国汽车供应链遇到了诸多困难。为了减少对外国的依赖，韩国汽车公司正在着手重组其供应链。

以韩国现代汽车集团为例，最近召集了一个原材料采购小组，改变以前委托合作公司的模式，参与原材料供应的竞争。该集团副总裁Seo Kang-hyun表示：“我们已经建立并运营了一个负责主要原材料战略管理的专门机构，并正在建立和应用一个系统，该系统可以自动计算原材料市场状况变化的损益影响

林实告诉记者，现在许多国家的许多汽车公司都直接参与到了原材料的竞争中。“以锂电池为例，原材料成本相对较高，从原材料端入手，既能保证供应链的稳定，又能在一定程度上降低锂电池的成本

郑毅还指出，由于韩国本身缺乏充足的矿产资源，加上电池等汽车原材料中含有特别高的稀有金属，只有控制好上下游矿产资源，才能确保电池生产的稳定。

为了增加汽车原材料的储备，韩国汽车公司正在努力实现原材料采购的多样化。近日，韩国LG新能源公司与巴西锂矿商西格玛锂业和澳大利亚狮城资源公司签署了锂精矿供应合作，以实现锂资源供应的多元化。

此外，为了应对全球矿产价格的上涨，韩国公司也大幅扩大了研发投资。截至2021，韩国三大电池公司LG New Energy、三星SDI、SK Innovation以及韩国两大材料公司EcoProBM和POSCO Chemical的研发费用为1.9531万亿韩元，比上年大幅增长71.9%。业内人士认为，在降低成本的同时实现良好的产品性能将决定产品的竞争力。

一方面丰富供应来源，另一方面增强研发能力，韩国车企为加强自身供应链做了各种准备。除了汽车公司，韩国政府也在推动国内供应链的重建。4月，韩国总统过渡委员会将“促进企业回归”视为新政府未来的关键政策，加快了调整供应链的步伐。从这个角度来看，韩国不仅打算减少其供应链的对外依赖，还打算将更多的供应链环节转移到国内市场。

不过，张翔对韩国的计划并不十分乐观，认为目前全球汽车产业链的分工已经基本确定。“韩国有限的人口和土地面积决定了本国无法承载更多的供应链环节。即使韩国有能力制造更多零部件，增加的成本也会导致韩国汽车失去原有的竞争优势

进军东南亚是最佳解决方案吗？

近年来，韩国汽车公司纷纷进军东南亚。早在2019年，韩国现代汽车就同意在印尼建立一家汽车工厂。到2022年3月，整车厂将正式建成投产，计划重点布局东南亚电动汽车市场。除了建造一家汽车工厂，现代汽车还与韩国电池制造商LG能源合作，在印度尼西亚建造一家电池工厂。预计2024年上半年投产，年产能将满足15万辆电动汽车的需求。

韩国车企正在东南亚布局汽车产业链，一方面是为了产业链的多元化布局，另一方面也是为了更容易进入东南亚市场。

你应该……

现在韩国汽车高度依赖出口。韩国工业、贸易和资源部（South Korean Ministry of Industry，Trade，and Resources）最近发布的统计数据显示，2021，韩国汽车生产和国内销售均同比下降，而汽车出口同比增长。具体数据显示，2021，韩国生产346万辆汽车，出口205万辆汽车。根据这一估计，2021生产的韩国汽车近60%用于出口。

郑毅告诉记者，韩国车企在东南亚的布局与其在中国市场的竞争力下降以及开拓新市场的必要性有关。根据韩国汽车工业协会的数据，2021，韩国汽车在中国的市场份额从3.5%下降到2.4%，连续四年下降。

此外，东南亚发展汽车产业的优势也显而易见。张翔表示，“当地的劳动力成本相对较低，原材料的采购也更方便。而且东南亚目前的汽车保有量低于欧美，未来的增长潜力也会相对较大

然而，截至目前，韩国汽车要想抢占东南亚市场仍有许多困难。它面临的第一个主要竞争对手是日本汽车，日本汽车占据了90%的市场份额。

对此，林实向记者指出，韩国汽车很难凭借燃油动力汽车抢占东南亚市场，因为日本已经树立了低价和稳定质量的声誉。在新能源汽车方面，随着电动化水平的提高，韩国汽车可能面临来自中国汽车公司的压力。

本期编辑：刘雪莹实习生：李凯琳

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