宁德时代开战换电，蔚来的「搭档」or「对手」？

从PPT到地下实践，宁德时代（300750）发起了一场信息交流战|智能相对论作者|陈明涛宁德时代EVOGO交流品牌走出PPT，开始了地下实践。4月，在宁德时代EVOGO新闻发布会三个月后，首批四座EVOGO替代电站在厦门正式投产。值得玩味的是，其中一座置换电站距离厦门市思明区蔚来置换电站仅50米。本该来的人还是来了，但我没想到会这么快。

同时，预计到今年年底，EVOGO将在厦门投资建设30个快速换车站。实现这一目标后，在厦门岛3公里的服务半径内，平均将有一个快递站。该建筑密度将大于NIO在厦门的现有布局。例如，NIO发电站目前的最小行驶距离为3.4公里。说到电池换电，宁德时代绝对不是后来者，在某些场景下，它甚至是先驱。2020年，在宁德时代与北汽新能源签订车电分离合同后，开始转电；

随后，与福田智蓝新能源合作打造的换电重卡在北京交付，标志着换电重车在中国的首次场景化应用。从商用车到乘用车电池换电，以城市为“棋盘”，“落户”厦门的时代对行业有什么意义？

EVOGO发电站更换，灵活、高效且自动化。让我们来看看大规模生产的EVOGO发电站的替代品是什么样子的。根据“智能相对论”，换电站设计为矩形，外观为灰色，包括一个换电通道和一个可再充电和储存电池的储藏室。如果我们将EVOGO与NIO进行比较，前者的功率交换通道采用单向直通设计，而后者采用单开口设计。尽管EVOGO电站的面积比NIO小，但EVOGO前后必须预留车道，并且考虑到未来排队等情况的可能性，整体运营面积可能仍比NIO大。

NIO是否也能从宁德时代推动的换电标准化中受益？顶级企业的布局行动是新市场扩大规模、加快增长曲线的关键节点，换电市场也是如此。在“智能相对论”看来，宁德时代的优势在于成为一家更适合推动电池换电标准化和规模化的电池供应商。首先是行业地位。除了少数电池自给自足的企业外，国内绝大多数新能源汽车公司的电池供应商都是宁德时代，这意味着它在推动电池更换标准化方面具有先天优势。数据显示，2021，中国电力（600482）电池累计装机容量达到154.5GWh，同比增长142.8%。宁德时报装机容量为80.51GWh，市场份额为52.1%。其次是基础设施投资。选择电池交换模式的投资是巨大的，建造一个电站需要个人的努力。汽车公司将面临比电池供应商更大的压力。对于宁德时代来说，他实际上在电力交换方面发挥了多重作用，包括电力交换系统的研发、电力交换站的建设和运营以及电池资产管理。当涉及到与电池和能量补充相关的一切时，宁德时代都存在技术障碍。最后，还有适应性。目前，宁德时代提供的解决方案是，合作车企不需要调整底盘，只需要开发一种适合“巧克力电池交换块”的电池交换支架，适用于已经上市的80%的车型。这可以理解为，宁德时代已经为换电市场开辟了一条道路，是否效仿由车企自己选择。

因地制宜，只有中国才能支持国内换电模式领域的研发、投资和布局。诸如宁德时代和蔚来这样的玩家一直在坚持。放眼海外，此前进行过相关探索的公司要么放弃，要么以失败告终。例如，特斯拉在采取过度充电路线之前曾尝试过两年的电池更换计划，但在2015年放弃；

以色列Better Place公司曾高调布局，但由于更换发电厂的高昂成本，最终宣布破产并以5亿美元的亏损退出市场。要想在电力交换领域取得成功，需要与技术、资本和产业链合作，企业需要因势利导，因地制宜。中国已经成为少数几个有能力支持电力交换领域发展的国家之一，因为电力交换模式的发展非常适合中国。首先，国情本身就有利于电力交换模式的发展。在一线城市，国内人口的居住密度远高于欧美，停车位和充电设施配置不足的问题一直存在，使得欧美的家庭无法拥有充电条件和大量优质平原土地用于过度收费的站点建设。因此，协同发展换电模式将成为用户选择新能源汽车的重要决策因素。此外，中国拥有世界上最大的电力交换市场。截至2021年底，中国前十大地区共有1298座更换电站。未来，根据方正证券（601901）的数据，预计2025年中国电动交换乘用车销量将超过280万辆，电动交换商用车销量将超过50万辆；配套替代电站需求约2.8万座，对应市场规模765亿元。中国的电力交换市场已经走过了几年，一个宏伟的计划已经开始形成，并在多种因素下逐渐扩大：一方面，财政补贴正在向电力交换市场倾斜。例如，对于替代电站的建设，重庆提供每站不超过50万元的补贴，海南省对投入使用的替代电站提供15%的一次性建设补贴，大连市对符合条件的替代电站给予最高200万元的一次性补贴。

另一方面，这是一个政策驱动的行业。例如，2021 10月底，工业和信息化部发布了关于启动新能源汽车电池更换模式应用试点工作的通知，决定启动新能源车辆电池更换模式的应用试点工作。预计将推动超过10万辆电动汽车和1000多个发电站的更换。这也意味着国家和地方当局将为企业选址审批和相关配套设施提供适当便利，以促进替代电站的建设。在此背景下，汽车公司、运营商和电池供应商都在加快技术研发和产品建设的步伐。以NIO为例，它已经发布了第二代替代发电厂。新电站的服务能力是上一个电站的四倍，日容量为312倍。它还支持自动停车和一键式自助式车内电池更换。与第一代不同，尽管第二代也有更换值班员，但更换值班员只负责监督、检查和管理，以防前来更换电池的司机朋友需要帮助处理紧急事务。在更换电池的过程中，驾驶员不小心打开了车门，导致车辆的电池更换过程中断。这需要值班专家进行紧急处理。根据计划，到今年年底，NIO将总共建造1300座替代电站；

在2025年之前，每年将新增600座替代电站，预计到2025年底，全球替代电站布局将超过4000座。不仅是蔚来，北汽新能源、吉利、小鹏、比亚迪（002594）等公司也相继布局，旨在抢占时代前沿的位置。对于行业领导者宁德时代来说，作为上游电池供应商提供公共补能平台，从B端走向C端，带来了更多的行业意义，新能源汽车公司可能会从中受益。本文图片均来自网络。本文首发于微信公众号：智能相对论。文章内容属于作者个人观点，不代表和讯网络的立场。投资者应据此操作，并承担风险。

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