自主车企持续发力 混动市场或迎爆发期

/据制图证券时报图表制作/记者韩中南报道，国内成品油价格已出现2022年第八次涨价。根据国家发展改革委的通知，从5月16日24时起，每吨汽油上调285元，每吨柴油上调270元。油价上涨直接推高了汽油车的使用成本，同时也推高了混合动力车市场。根据中国汽车工业协会发布的数据，2022年1-4月，插电式混合动力乘用车累计销量达到31.5万辆，同比增长170.3%，超过纯电动汽车。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树对证券时报·e公司记者表示，混合动力汽车市场的快速增长是行业竞争的结果。与此同时，国家对乘用车油耗控制的升级和油价的上涨进一步推动了混合动力汽车的市场份额。目前，混合动力汽车行业仍处于蓬勃发展的阶段。中信证券研报指出，当前，中国混合动力汽车市场已逐步过渡到消费者驱动阶段。从长远来看，到2025年，混合动力汽车的销量预计将达到400万辆，占新能源乘用车市场的30%。在混合动力汽车渗透率快速提升的背景下，与产业链相关的公司有望继续受益。在“双碳”目标的推动下，自主车企在混合动力技术方面的集体努力，进一步明确了汽车行业向节能和电动化方向发展。随着《节能与新能源汽车技术路线图2.0》的发布，原本在国内市场不被看好的混合动力汽车也迎来了“小春天”。根据上述文件中的计划，到2035年，中国的节能汽车和新能源汽车将各占其年销量的一半。其中，混合动力将被提升为汽车行业最重要的节能技术，所有传统的能源动力乘用车都将被混合动力车型取代。在此之前，丰田、本田、日产、现代等日韩公司在混合动力领域具有显著的先发优势，而中国车企在混合动力方面的投资相对有限。根据相关数据，在过去七年中，全球混合动力汽车的产量增长了近三倍，全球主要汽车公司计划在未来五年大幅增加对混合动力系统的研发投资。近年来，随着国内支持混合动力汽车的各项政策的推出和实施，自主车企集体加大了对混合动力汽车领域的技术投入。天风证券研报显示，由于全面实现纯电动化的周期较长，政策法规对燃油车的排放和能耗限制越来越严格。因此，在一定的时间内，混合动力汽车将逐渐成为市场的主力军。其中，自主品牌有望提高在混合动力市场的份额，重塑市场格局。混合动力是一种不同于传统汽车的新能源汽车技术，通常指油电混合动力。目前，混合动力车型有多种动力单元，包括轻型混合动力、油电混合动力、插电式混合动力和增程。其中，梅赛德斯-奔驰的C级车型采用了48V混合动力系统；丰田双擎系列和本田锐混动系列车型采用汽油和电力混合动力系统；

比亚迪（002594）、长安汽车（000625）、奇瑞汽车和长城汽车（601633）的混合动力车型均采用插电式混合动力系统，即车辆保留充电插座，可外部充电。车辆可以在纯电动模式下驾驶，电池耗尽后，可以在内燃机的主模式下行驶，电池可以及时充电。理想ONE和文捷M5采用了增量系统，这意味着车辆完全依靠电能驱动，发动机不参与车辆的驱动。当电池组电量不足时，车内发动机启动，并使用发电机为动力电池充电。据悉，根据混合动力驱动的动力传输路线，混合动力系统的架构具体分为串联、并联和混合三种类型。从2021开始，国内独立汽车公司围绕混合动力系统的架构进行了创新，并推出了自己的混合动力技术和品牌。例如，长城汽车的柠檬混合动力DHT、比亚迪的DM-i超级混合动力技术、吉利的雷神动力系统、长安的蓝鲸iDD混合动力系统、奇瑞的昆鹏DHT和广汽传祺的巨浪混合动力。独立车企在混合动力技术方面的集体努力，显示出他们对混合动力汽车市场前景的信心。魏派首席执行官李瑞峰表示，2022年新能源汽车渗透率预计将达到25%以上，市场规模将超过500万辆。其中，PHEV在整个新能源市场中的比例将提高到20%以上，这意味着PHEV市场将拥有100万辆的市场规模。崔东树对证券时报·e公司记者表示，以目前自主车企的业绩来看，前几名车企在混动领域仍有一定的技术优势。总体而言，未来混合动力市场将有相对较好的市场空间，当前是企业做好技术储备和产品开发的关键时期。分析人士指出，混合动力汽车市场的快速崛起不仅与节能减排的整体趋势有关，也与混合动力汽车的市场前景预期密切相关。根据“节能与新能源汽车技术路线图2.0”的规划，新能源汽车将在未来10-15年内逐步成为主流产品。到2035年，所有传统能源驱动的乘用车都将转换为混合动力。面对如此充满希望的市场前景，大多数车企已经开始将核心资源集中在混合动力领域。今年4月，比亚迪宣布计划从2022年3月起停止其燃油车整车生产业务。未来，比亚迪将专注于汽车领域的纯电动和插电式混合动力车型。今年1-4月，在大多数车企因供应链压力被迫减产停产的情况下，比亚迪的销量逆势上涨，三四月月销量均超过10万辆。混合动力车型的销量贡献不容忽视。数据显示，今年4月，比亚迪插电式混合动力车型销量达到4.8万辆，同比增长超过4倍。1-4月，比亚迪插电式混合动力车型累计销量达到18.96万辆，同比增长699.91%，销量增速已超过纯电动车型。据国联证券介绍，近年来，在油价上涨的背景下，比亚迪的混合动力车型得以蓬勃发展，进一步凸显了其成本优势。崔东树认为，油价上涨是近期混合动力汽车市场迅速升温的重要原因。近期，国内油价经历了2022年内的第八次涨价，汽油每吨上涨285元，柴油每吨上涨270元。本轮价格调整后，全国大部分地区92号汽油的价格将达到每升8.7元左右。在这种情况下，既可以直接由电动汽车提供动力，又可以节省燃料的混合动力车型自然会吸引更多的消费者。不久前，一位丰田高管公开表示，由于油价上涨，该公司预计全球混合动力汽车的销量将增加。事实上，目前在中国市场，混合动力汽车市场的升温已经非常显著。根据中国汽车工业协会发布的数据，今年4月，插电式混合动力车型共售出6.8万辆，同比……

ar增加94.1%；1-4月，插电式混合动力乘用车累计销量达到31.5万辆，同比增长170.3%，超过纯电动汽车。在全球能源深度调整的背景下，汽车行业的新能源趋势越来越明显，尤其是随着电动汽车的快速发展。然而，随着价格和成本的上涨，电气化所需的上游原材料正变得稀缺。同时，下游电池原材料回收行业尚未形成规模效应，这将给混合动力汽车带来一定的市场空间。新能源汽车行业独立研究员曹广平告诉证券时报·e公司记者，混合动力汽车市场将迎来三个重要发展期，即上升期，窗口期和扩展期。曹广平表示，随着原材料成本的逐渐增加，配备大电池的纯电动汽车的成本普遍高于混合动力车型。因此，在这个阶段，混合动力车型的成本将占据一定的优势，销量也会增加。这是他们发展的上升期。电池技术显著改进之前的时期是混合动力汽车市场升温的重要窗口。未来，即使纯电动汽车的电池技术有所提高，成本有所下降，但混合动力车型仍可以用于应急救援、救护车、军事等特殊行业，其发展有一定的延长期。据华西证券介绍，混合动力车型运营成本低、续航里程长，非牌照城市对替代燃料汽车的需求预计将快速增长。业内人士表示，与电动汽车相比，混合动力车型的核心优势不在于成本，而在于基础配套。在电动汽车充电设备配套不足的情况下，混合动力车型不仅是实现汽车行业低碳发展的有效解决方案，也是满足消费者使用便利的优质选择之一。基于上述原因，长江证券（000783）预测，到2025年，中国混合动力汽车年销量可能超过635万辆，市场空间巨大。降低成本是大规模开发的关键。尽管混合动力车型的市场前景已经非常确定，但混合动力车型在市场上的定位在业内一直存在争议。有业内人士认为，混动车型只是一种过渡性的解决方案，最终依赖纯电动车型；

其他业内人士认为，推广混合动力车型是中国汽车行业发展的必由之路。未来，它不仅将与汽油车长期共存，还将覆盖纯电动汽车难以推广的市场。上述业内人士告诉证券时报·e公司记者，从我国各地区发展不均衡、地理环境差异、地方政策差异、消费水平差异等综合因素来看，新能源汽车的多元化技术路径仍将是中国汽车产业和市场发展的主要特征。作为新能源汽车的一个重要分支，混合动力车型绝不是过渡性的解决方案。如果我们继续使用过渡性思维来评估混合动力技术，不仅会为中国汽车公司的创新提供不恰当的指导，阻碍新技术的发展，还会给消费者和市场带来不恰当的引导。中国电动汽车百人会副主席董扬认为，未来混合动力汽车的覆盖范围将超过纯电动和燃油汽车，成为应用最广泛的技术。在这样清晰的发展道路前提下，如何提高混合动力汽车的市场份额成为车企最关心的问题。崔东树对证券时报·e公司记者表示，目前混合动力市场处于蓄势待发的状态。要想迎来爆发式增长，首先车企需要进一步提升技术，通过技术创新实现成本降低。通过更好的性能和更好的性价比，混合动力车型有机会抢占更大的市场“蛋糕”。从产品角度来看，在目前10-20万元的价格区间内，由于成本限制，纯电动汽车在续航里程和配置方面普遍不如同级别的混动车型。“一位从事汽车分销的业内人士告诉证券时报·e公司，预计混合动力汽车将成为该价格区间汽油动力和纯电动汽车最有力的竞争对手。同时，如果越来越多的混合动力车型能够实现与汽油车的价格平价，那么它们对汽油车的替代速度将更高重要的据了解，目前大多数车企都在围绕混动技术进行技术创新，以降低综合成本，抢占市场份额。例如，比亚迪的DM-i混合动力系统已经实现了外部供应。今年4月，创维汽车发布了混合动力SUV创维HT-i，该车首次搭载比亚迪DM-i混合动力系统。海通国际证券表示，创维此举正式拉开了比亚迪DM-i技术外包的帷幕，将进一步巩固比亚迪在混合动力技术方面的市场影响力和领先优势。最近，据报道，雷诺汽车公司正在开发一种新的混合动力技术，该技术使用电力和氢能进行混合动力驱动。电力可以用于短距离，而氢能可以用于长距离。根据计划，雷诺将从2030年开始使用这种混合动力系统。业内人士判断，在过去20年的混合动力汽车商业发展中，由于不同国家和企业在战略规划、政策和市场方面的差异，全球车企对混合动力汽车的技术路线越来越多样化。然而，近年来，主流解决方案逐渐成为焦点。如果各家车企能够在这一领域取得进一步的技术突破，那么混合动力汽车的市场空间将更加广阔。

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