造车新格局！理想、哪吒、小鹏5月交付量均过万，蔚来意外垫底

4月，受疫情等因素影响，国内汽车供应链承压，部分整车企业被迫停产或减产。面对整个行业的危机，目前销量下滑的新车制造商也受到了冲击，“蔚小理”的月交付量与上月相比一直在下降。进入5月，随着疫情的逐步缓解，汽车公司和零部件制造商的复工复产工作逐渐提上日程，新车制造商的交付量也有了明显提升。6月1日，几家新车制造商公布了他们5月份的销售业绩。其中，理想汽车的交付量领先，其中，内扎汽车、小鹏汽车、零跑汽车的月交付量均超过1万辆。理想汽车发布的交付数据显示，5月理想ONE交付11496辆，同比增长165.9%。自交付以来，理想ONE累计交付量已达171467辆。同时，小鹏汽车5月总交付量达到10125辆，同比增长78%。其中，P7交付了4224台，P5交付了3686台，G3i交付了2215台。1-5月，小鹏汽车累计交付53688辆，同比增长122%。零跑汽车5月交付量达到10069辆，连续14个月同比增长超过200%。1-5月，零跑汽车累计交付量为40735辆。由于疫情的影响，被迫停产的蔚来汽车5月份的交付量没有超过1万辆，但与上月和去年同期相比也实现了双增长。数据显示，5月，蔚来交付新车7024辆，环比增长38.43%，同比增长0.47%。此外，值得一提的是，最近针对汽车消费的刺激政策势不可挡。5月31日，财政部、国家税务总局发布关于降低部分乘用车购置税的通知称，为促进汽车消费，支持汽车产业发展，6月1日期间购买的2.0升及以下排量乘用车减半征收车辆购置税，2022年和2022年12月31日，单车价格（不含增值税）不超过30万元。当天，备受市场关注的新一轮新能源汽车下乡正式启动。根据工信部发布的通知，本轮新能源汽车下乡活动将于今年5月至12月举行。虽然新能源汽车不征收购置税，但购置税减免政策直接惠及燃油车和混合动力汽车。然而，大多数地方政府也在实施因地制宜的新能源汽车刺激政策：例如，上海为更换纯电动汽车提供每辆车1万元的补贴，深圳为新购买符合条件的新能源车提供每辆不超过1万元补贴。此外，新一轮农村新能源汽车活动将进一步推动新能源汽车向低线城市下沉，电动化趋势仍在持续。其背后是供应链的复苏，而造车新势力交付量快速反弹的背后，是供应链逐步复苏。复工复产、加速交付是5月造车新势力的共同关键词。最近，大多数新车制造商都在努力恢复产能。据理想汽车联合创始人兼总裁沈亚男介绍，尽管位于长三角地区的理想汽车零部件供应商正在逐步恢复部分生产，但零部件供应仍然短缺。目前，理想汽车常州工厂的生产尚未完全恢复正常，导致部分用户的新车交付延迟。理想汽车正在与供应商公司合作，在满足疫情防控要求的同时，积极恢复产能，缩短理想ONE用户预订车辆的等待时间。据证券时报报道，NIO相关负责人向证券时报透露，NIO在上海的27家门店已经恢复……

目前，14家门店已于6月1日正式开业，另有10家门店将于6月2日和6月3日恢复营业。其他三家门店正处于复工准备阶段，正在按照商场的复工计划逐步开业。与此同时，NIO上海交付中心也开始投入密集的交付工作，预计将于6月2日开始分批交付。小鹏汽车还表示，随着核心供应链加速复工复产，公司已于5月中旬在肇庆工厂恢复两班制生产，以加快交付一季度以来积累的大量订单。天风证券分析称，从6月1日起，上海将进入“全面恢复正常生活秩序”阶段，将取消企业复工复产审批审核，支持所有符合防疫要求的企业复工复生产。预计6月中下旬，上海将恢复正常生产生活秩序，各车企产销有望加快修复。锂矿可能会越来越受欢迎，而随着造车新势力成绩单的发布，上游锂矿可能是最有利的。毕竟，无论下游竞争多么激烈，对上游锂资源的需求都无法避免。尽管根据企业界的数据，最近电池级碳酸锂的市值已降至46万元/吨。与3月份52万元/吨的报价相比，降幅已超过10%。然而，许多证券公司认为，该行业有望反弹。中金公司表示，展望2022年下半年，短期内压制新能源金属板块估值的因素有望改善。锂板块早期回调的本质在于“绿色滞胀”阶段行业增长中心下移，再加上短期因素的负面影响。目前，它在估值中得到了充分体现。考虑到三季度疫情有望缓解，锂需求已进入传统旺季，再加上供应增量有限，锂价有望迎来反弹拐点，带动锂板块估值修复。中信证券指出，锂矿已成为制约锂供应增长的核心环节，矿石价格的持续上涨支撑了锂价。预计锂价格将在年中停止下跌并反弹。此外，从早些时候京东上的一次锂矿拍卖中可以明显看出，该行业对锂矿的狂热追求。5月21日晚8时许，有限公司持有的雅江县雪矿开发有限公司54.2857%的股权在京东拍卖平台上以20000202942亿元的价格售出。本次拍卖从16日上午10点开始，起拍价为3352.942万元，涨幅为5万元或整数倍。每次拍卖的延迟时间为5分钟。本次拍卖共有21人报名，产生了3448个竞买记录，吸引了968989名观众。最终成交价格是起始出价的近600倍。

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