概念追踪 | 多家新能源车企加速入局 激光雷达将迎来快速增长期(附概念股)

据智通财经APP报道，6月21日，理想汽车将正式推出第二款SUV。理想L9搭载128线激光雷达，由禾赛科技提供，采用半固态一维旋转镜激光雷达解决方案。根据汽车之家和维基媒体等第三方数据，已经确认了近20款搭载激光雷达的车型，并且根据计划，这些车型通常会在2022年底前量产并交付。行业整体发展方向良好，激光雷达已成为智能汽车的重要卖点。东吴证券预计，2022年搭载激光雷达的车型年销量有望达到20万台。尽管2022年国内乘用车激光雷达市场规模较小（估计为2.6亿美元），但随着验证的顺利进行，2023年将实现快速增长。据第三方数据统计，6月多款新车型（如小鹏G9、理想L9、NIO ES7等）搭载了激光雷达，下半年发布的新车均搭载了激光DAR。根据左思汽车研究公司的数据，2022年第一季度，中国L2及以上乘用车的自动驾驶功能装配率达到30.1%，同比增长12.7%。其中，二级组装率为25.7%，同比增长10%；L2.5级装配率为3.4%，同比增长1.6%；L2.9级别的装配率为0.96%，同比增长0.96%。高级驾驶辅助系统（ADAS）已成为新能源汽车不可或缺的一部分，2022年将是L2到L3/L4的窗口期，迎来智能汽车产业链的开放。在政策的推动和产业链的不断推进下，汽车智能化发展如火如荼。据测算，2022年L2级智能汽车渗透率将进入20-50%的快速发展期，L3级智能汽车有望实现小规模落地。随着汽车智能业务布局和产业投资的加速推进，汽车智能时代已经悄然到来，2022年将成为全球汽车智能元年。激光雷达属于智能自动驾驶感知层组件，是整个自动驾驶领域的顶级步骤。感知端的准确性对后续决策和执行起着决定性作用。激光雷达对自动驾驶感知层的准确性有显著的提高作用。目前，主流感知传感器有其自身的性能限制。从纯粹的技术性能角度来看，激光雷达是感知硬件的最佳解决方案，而智能是一个极其重要的消费者属性赛道。其意义在于改善消费者的驾驶体验（主要指ADAS）。激光雷达的核心部件包括发射模块、接收模块、扫描系统和信息处理模块。发射模块和接收模块是激光雷达的核心和关键部件，可分为三部分：激光发射器、激光探测器和相应的光学部件。目前，半导体激光器和光电探测器主要依赖国外进口，但国内企业前景广阔，如聚光科技、宗辉芯光、灵明光电等，都取得了一定的技术突破；

在光学元件方面，激光雷达公司通常进行独立的研究和设计，然后选择行业内的加工公司来完成生产和加工过程。国内光学元件供应链的技术水平已经完全达到或超过了国外供应链的水平，并且具有明显的成本优势，可以完全取代国外供应链，满足产品加工的需要。光学组件至少占激光雷达总价值的15%，顺宇光学、巨光科技、永新光学（603297）、蓝特光学等有望受益于其技术成熟度和规模优势。根据兴业证券的研究报告，硬件嵌入策略将加速激光雷达在L3及以上级别的安装。2025年至2030年，全球市场规模为483/1206亿元，预计未来十年复合年增长率将超过80%。智能驾驶是汽车行业的一项技术升级。2020年，中国新车L2渗透率为15%，到2025/2030年L2+L3目标渗透率为50%/70%，到2030年L4目标渗透率为70%。目前，主流厂商正在进入硬件预埋智能升级的设备竞争阶段。能够升级到L4/L5的硬件系统将加速后续新车的安装。激光雷达是新硬件发展最快的子领域，2021/2025/2030年全球市场规模为5/483/1206亿元，十年复合年增长率超过80%。东吴证券认为，未来随着激光雷达价格的下降，行业渗透率有望快速提升。东吴证券（601555）预计，到2022年，搭载激光雷达的车型销量有望达到20万辆。尽管2022年国内乘用车激光雷达市场规模较小（估计为2.6亿美元），但随着验证的顺利进行，2023年将实现快速增长。相关概念股：巨光科技（688167。SH）：公司基于上游核心半导体激光元件和激光光学元件设计开发中游发射模块，具有综合的技术优势和壁垒，在行业中处于领先地位。永新光学（603297.）。上海）：公司已与Quantergy、Hesai、Innoviz、Magna、Innovusion、Beixing Photonics等国内外知名企业在激光雷达领域建立了合作关系。该公司自主研发和生产的车载激光雷达产品最终将应用于乘用车、商用车和自动驾驶等领域。Lante Optics（688127。上海）：该公司的玻璃非球面透镜产品目前部分供应给下游企业，用于制造激光雷达。水晶光电（002273.）。SZ）：公司激光雷达覆盖产品已量产出货，并与多家行业领先的激光雷达制造商进行了业务沟通。激光雷达盖和棱镜等其他光学部件也可能大规模生产和运输。广库科技（300620。SZ）：激光雷达领域是公司未来的重要发展方向之一。该公司可以提供组件和光源模块的集成解决方案，其激光雷达光源模块目前正处于小规模生产阶段。

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