智能电动车企业NWTN再获2亿美元投资

2022年4月15日，英属维尔京群岛的一家商业公司东石收购公司（“东石”）签署了一份企业合并协议（“企业合并协议”），其中规定东石和ICONIQ控股有限公司（一家在开曼注册的智能电动汽车公司）将在一家名为NWTN股份有限公司的新控股公司（“企业并购”）下合并其业务。在这笔交易中，ICONIQ控股有限公司在合并前的估值为25亿美元。

2022年4月21日，East Stone和NWTN股份有限公司与一名投资者（“April Pipe investor”）签署了认购协议（“四月管道认购协议”），根据该协议，NWTN股份有限公司同意以（i）10.26美元或（ii）相当于East Stone每股普通股的赎回或转换价格（“股价”）的购买价格向April Pipe Investor发行并出售特定数量的普通股，总认购金额为2亿美元（“April Pipe”）。

2022年6月15日，East Stone和NWTN股份有限公司与第二投资者（“六月管道投资者”）签署了认购协议（“六月管认购协议”），该协议的条款与四月管认购协议类似。根据该协议，NWTN股份有限公司同意向June Pipe Investor发行并出售特定数量的普通股，认购金额为2亿美元（“June Pibe”）。

6月PIPE认购协议的目的是筹集额外资金，供合并后的公司在企业合并（“交易”）完成后使用。六月管道认购协议包括East Stone、NWTN股份有限公司和June Pipe投资者的通常陈述和保证，以及通常的交易条件，包括East Stane和公司之间的业务合并的完成。

关于NWTN

NWTN是一家绿色出行技术公司，总部位于阿拉伯联合酋长国迪拜，旨在将前卫设计、个性化生活方式、物联网和自动驾驶技术整合为“以乘客为中心的全球绿色高端出行解决方案”。这是其创始人兼董事长吴楠的愿景。他为全球汽车行业定义了“智能乘用车”（SPV）的概念。

关于East Stone

East Stone Acquisition Corporation（纳斯达克股票代码：ESSC）是一家在英属维尔京群岛成立的特殊目的收购公司，其目的是收购一家或多家企业或实体，进行股票交易、股票重组、合并，收购其全部或大部分资产，与之签订合同安排，或从事任何其他类似的商业合并。

其他信息

上市实体计划向美国证券交易委员会提交F-4登记表的登记文件（可能会进行修订；

以下简称为注册文件），其中将包括对East Stone的初步委托投票，以及根据企业合并协议涉及East Stones、Navy Sail International Limited、上市实体、Muse Merge Sub I Limited、Muse Merge Sub II Limited和NWTN的拟议企业合并的招股说明书。正式的代理投票和其他相关文件将在East Stone和NWTN之间拟议的商业合并投票的登记日期邮寄给East Stones的股东。East Stone的股东和其他利益相关者被要求在可行的情况下阅读初步代理投票文件（及其修订版），以及关于East Stones为召开特别股东大会批准企业合并而征集代理投票的正式代理投票文件，因为这些文件将包含有关East StoneNWTN的重要信息，上市实体和企业合并。股东还可以在美国证券交易委员会网站上免费获得注册文件和代理投票/招股说明书的副本（一旦这些文件可用），或直接联系East Stone的首席财务官索取这些文件。

无报价或邀请

本新闻稿的内容仅供参考，不构成出售或招揽购买任何证券的要约。如果根据某一司法管辖区的证券法，在获得注册或资格之前，该司法管辖区内的证券要约、招揽或出售是非法的，则该等证券不得在该司法管辖权内出售。此外，除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书发行，否则不得发行证券。

没有保证

拟议的企业合并不能保证完成。同时，即使企业合并完成，也无法保证两家公司合并的潜在利益能够实现。本文所包含的企业合并描述仅为摘要，所有内容以企业合并相关的正式协议为准。East Stone将向美国证券交易委员会提交此类正式协议的副本，作为8-K登记表状态报告的附件。

投票代理权征集的参与者

上市实体East Stone及其各自的董事和执行官可被视为向East Stone's股东征集有关企业合并的投票代理权的参与者。East Stone的高管和董事信息包含在2022年4月15日提交给美国证券交易委员会的10-K表格注册年度报告中。有关此类潜在参与者利益的其他信息也将包含在F-4登记表上的登记文件中（并将包含在企业合并的正式委托投票/招股说明书中）以及提交给美国证券交易委员会的其他相关文件中。

前瞻性陈述

本新闻稿中的信息包括美国1995年《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款中提到的“前瞻性声明”。为了识别前瞻性陈述，可以使用诸如“估计”、“计划”、“预测”、“推断”、“规划”、“可能”、“将要”、“预期”、“继续”、“应该”、“应当”、“期望”、“相信”、“寻求”、“目标是”、，或使用“展望”或其他类似表达的非历史事件，但这些词语的缺失并不意味着声明不具有前瞻性。这些前瞻性声明包括但不限于：（1）关于财务和业绩指标的估计和预测的声明，以及关于市场机会和市场份额预测的声明；（2） 提及拟议业务合并的预期收益以及East Stone和NWTN运营公司在拟议业务合并后的预期未来财务业绩；（3） 有关NWTN产品、服务、扩张计划和机遇的市场变化；（4） NWTN的单位经济效益；（5） 拟议企业合并的现金来源和用途；（6） 拟议企业合并完成后，被合并公司的预期资本化状况和企业价值；（7） NWTN及其竞争对手的预期技术发展；（8） 预期的短期和长期客户利益；（9） 当前和未来潜在的业务和客户关系；（10） 大规模高效生产的能力；（11） 研发方面的预期投资、这些投资的影响以及与商业产品发布相关的时间安排；

以及（12）与拟议企业合并的条款和时间有关的预期。这些声明基于各种假设（无论是否在本新闻稿中确定）以及NWTN和East Stone管理层的当前预期，不应被视为对实际业绩的预测。这些前瞻性声明仅用于说明目的，并非（任何投资者都不得将其用作）对某一事实或概率的保证、保证、预测或最终声明。实际事件和情况很难或不可能预测，并且与假设的情况不同。许多实际事件和情况超出了NWTN和East Stone的控制范围。此外，这些前瞻性声明存在许多风险和不确定性，包括可能导致企业合并协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生；由于本条所述交易的宣布和推进，企业合并扰乱当前计划和运营的风险；无法确定企业合并的预期收益；在决定是否进行拟议的企业合并时缺乏第三方公平意见；使上市实体的证券在企业合并后能够或保持在纳斯达克股票市场上市的能力，包括拥有必要数量的股东；与企业合并相关的成本；国内外商业、市场、金融、和法律条件的变化；与NWTN具体预测财务信息的不确定性相关的风险；NWTN成功及时开发、制造、销售和扩展其技术和产品的能力，包括实施其增长战略；NWTN适当管理任何供应链风险的能力，包括采购足够数量的产品供应所需的关键组件；与NWTN运营和业务相关的风险，包括信息技术和网络安全风险、未能充分预测供需、关键客户流失以及NWTN与其员工之间关系恶化；NWTN与商业合作伙伴成功合作的能力；对NWTN当前和未来产品的需求；取消或修改NWTN产品订单的风险；与竞争加剧有关的风险；与运输和航运基础设施潜在中断有关的风险，包括贸易政策和出口管制；NWTN无法获得或保护其知识产权的风险；与NWTN的产品和服务相关的产品责任或监管诉讼风险；被合并公司在管理其增长和业务扩张方面遇到困难的风险；新冠肺炎疫情和特定地缘发展的不确定影响；双方无法成功或及时完成拟议的企业合并，包括任何必要的股东或监管部门批准未能获得、延迟获得或受制于可能对被合并公司或拟议企业合并的预期收益产生不利影响的不可预见条件；可能针对NWTN、East Stone或上市实体提起的任何法律诉讼的结果，或其他拟议的商业合并和拟议的交易；NWTN执行其商业模式的能力，包括其计划产品和服务的市场接受度，以及以可接受的质量和价格水平实现充足生产的能力；NWTN的同行和竞争对手的技术改进；

以及上市实体和East Stone向美国证券交易委员会提交或将要提交的文件中提到的风险因素。如果这些风险中的任何一个成为现实，或者如果我们的假设被证明是不正确的，实际结果可能与这些前瞻性声明中提到的结果有很大差异。此外，East Stone和NWTN目前都没有意识到或认为不重要的额外风险，这可能导致实际结果与前瞻性声明所涵盖的结果不同。此外，前瞻性声明反映了截至本新闻稿发布之日，East Stone、上市实体和NWTN对未来事件和观点的预期、计划或预测。East Stone、上市实体和NWTN预计，后续事件和发展将导致对East Stones、上市实体以及NWTN的评估发生变化。然而，尽管East Stone、上市实体和NWTN可能会选择在未来更新这些前瞻性声明，但East Stones、上市实体以及NWTN特此否认这一义务。读者应参阅East Stone向美国证券交易委员会提交的最新报告。同时，我们在此提醒读者不要过度依赖任何前瞻性声明。这些声明仅代表做出之日的情况，我们不承担任何更新或修改前瞻性声明的义务（无论是由于新信息、未来事件还是其他原因）。

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