A股汽车板块又现大额定增！北汽蓝谷拟募资不超80亿元，用于这些项目！

A股汽车板块正经历着固定价值的大幅增长。

7月15日晚间，北汽蓝谷（600733）发布公告称，公司拟通过非公开发行股票募集资金不超过80亿元，将用于场景化产品滑板平台开发项目、整车产品升级开发项目、研发和核心能力建设项目，以及补充营运资金。

据悉，本次非公开发行股票的目标受众不超过35名特定个人，包括北汽股份有限公司和渤海汽车股份有限公司（600960），这两家公司是北汽蓝谷控股股东北汽集团控制的关联方。

其中，北京汽车股份有限公司拟认购股份数量不低于本次非公开发行实际发行股份数量的35.99%，认购金额不超过28.79亿元；

渤海汽车拟认购的股份数量不得低于本次非公开发行实际发行股份数量的3.01%，其余股份由其他发行对象以现金认购。

同日晚间，渤海汽车（600960）也公告确认，拟认购北汽蓝谷非公开发行股份，认购金额不超过2.41亿元。

旨在升级汽车产品等的筹资

公告显示，北汽蓝谷计划在本次募资净额中投资四个项目，包括面向场景产品的滑板平台开发项目、整车产品升级开发项目、研发及核心能力建设项目、补充流动资金。

其中，整车产品升级开发项目投资金额最高，达到26.83亿元，计划募资25.14亿元。

具体而言，整车产品的升级主要是指北汽蓝谷ARCFOX品牌纯电动汽车产品的升级和开发。具体内容包括北汽新能源与华为战略合作的旗舰产品新平台运动型轿车（N51AB）、B级纯电动智能SUV（N62HBT）、A级跨界车型（场景化产品），以及C级纯电动智慧型轿车（N61HBT）的升级改款。

北汽蓝谷宣布，随着人口结构、消费特征的演变和汽车的普及，中国汽车消费已经从“解决有没有问题”过渡到“解决好与坏”。消费者需要的是能够通过将其与日常生活相结合来解决差异化问题的产品，而不是简单地使用从A点到B点的交通工具。该项目的四种产品都是针对细分受众设计的，而且是平台化和通用性的，有利于形成采购规模、制造规模和控制成本。

在研发和核心能力建设项目方面，北汽蓝谷计划投资16.73亿元，融资13.83亿元。具体内容包括三电技术能力提升项目、智能网联技术能力提升工程、ARCFOX品牌直销SPACE营销渠道网络建设项目。

其中，三电技术能力提升项目总投资4.42亿元，包括电驱动动力总成升级开发项目、汽车电控智能跨级别体验提升项目、基于平台的动力电池系统开发项目。

智能网联技术能力提升项目总投资9.31亿元，包括开发面向量产的核心自动驾驶技术能力、智能座舱的自动驾驶软件和交互体验平台，以及开发面向服务的车辆控制领域产品和软件。

ARCFOX品牌直销SPACE营销渠道网络建设项目总投资3亿元。根据计划，到2024年，ARCFOX品牌的直销渠道将渗透到10个核心城市的核心商圈，实现累计50家门店的运营。

北汽蓝谷公告称，如果本次非公开发行募集资金总额扣除发行费后，低于上述项目计划投资的资金总额，公司将根据实际募集资金净额和项目优先级，调整并最终决定募集资金投资的优先顺序和每个项目的具体投资金额。

上半年预亏18亿至22亿元

本次认购的两个核心主角是北京汽车和渤海汽车，两者均为北汽蓝谷控股股东北汽集团控制的关联方。

公开资料显示，截至2022年6月30日，北汽集团直接持有北汽蓝谷12.75亿股，占公司总股本的29.73%。北汽集团通过北汽广州间接持有北汽蓝谷2.68亿股股份，占公司总股本的6.25%。北汽集团通过渤海汽车间接持有北汽蓝谷1.29亿股，核算……

占公司总股本的3.01%，总持股比例为39.00%。

北汽蓝谷判断，北京汽车和渤海汽车以现金认购公司非公开发行股份，表明公司控股股东对北汽蓝谷发展战略的支持和对公司发展前景的信心。这有助于实施公司的战略决策，增强公司的可持续发展能力，进一步增强公司的市场竞争力，为股东创造更多价值。

北汽蓝谷独立董事认为，本次募资有利于北汽蓝谷增强产品竞争力，改善资本结构。

近日，北汽蓝谷刚刚披露了2022年上半年业绩预告，预计报告期内净亏损18亿至22亿元。北汽蓝谷宣布，芯片短缺、电池等原材料价格上涨以及新冠肺炎的反复出现对公司业绩产生了重大影响；尽管上半年公司新能源汽车销量较去年同期有所增长，但仍处于爬坡阶段，规模效应尚未显现。

公开数据显示，今年6月，北汽蓝谷子公司销售3597辆，同比增长126.94%；上半年，累计销量为1.7万辆，同比增长144.43%。

值得注意的是，去年5月，北汽蓝谷刚刚完成55亿元的定增。本次定增共有16家参与方参与，包括宁德时代（300750）、北京电控、财通基金、平安资管等。据悉，北汽蓝谷此次私募获得20%的超额认购，多家产业链合作伙伴参与。

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