7月放榜！造车新势力易主，“蔚小理”格局瓦解？|次世代车研所

据新浪科技的华子健报道，8月1日，多家新能源汽车公司发布了7月份的交付记录。这个程序性的阶段性销售公告在过去几个月里一直很无聊——正常情况下，前三名总是比亚迪（002594）和特斯拉，而造车新势力中的前三名也已经习惯了被“魏小利”轮番。在造车新势力的7月交付名单上，“蔚小理”的格局已经开始松动，甚至这可以被视为旧格局瓦解和新格局初步形成的开始。韦小利各有烦恼，原本处于第二梯队的内扎汽车和零跑汽车趁机完成了反超。蔚来汽车、小鹏汽车和理想汽车的销量均环比下降。官方数据显示，NIO 7月交付新车10052辆，同比增长26.7%，环比下降22.4%；小鹏汽车本月交付汽车11524辆，同比增长43%，环比下降25%；

理想汽车曾在今年5月成为新势力交付量的冠军。7月交付量降至10422台，同比增长21%，环比下降20%。7月31日，NIO董事长李斌已经开始采取预防措施。他在NIO合作伙伴日透露，ET7的交付量每月都在增加，原计划在7月份创下新高。然而，由于压铸零件供应不足，导致汽车产量减少数千辆，影响了交付量。一方面，李斌在现场向合作伙伴喊话，顶住压力，另一方面，NIO正在大力推动第三季度新车型的交付——ES7从8月28日开始交付，ET5到9月底交付。在长期失去汽车制造业顶级新势力的地位后，NIO正在寻求解决方案，并一度因缺乏新车型而受到影响。NIO在2022年一次性交付了三款车型——ET7，交付量有所增加，这对NIO产生了显著的刺激作用。每月交付超过1万元已经成为常态。但从李斌的话中可以看出，NIO要依靠规模在供应链中发挥影响力，还有很长的路要走。新车型并不总是能刺激销量，这一点在小鹏汽车身上尤为明显。小鹏汽车在6月份刚刚重新获得造车新势力的地位，但它再次衰落。主要原因之一是新款P5的销量太差，月交付量只有3608辆。结合最新的G3i，它不如价格更高的旧款P7的6397台。与此同时，小鹏汽车也发布了新款车型的相关信息，旗舰SUV车型G9将于9月正式上市。理想汽车的衰落似乎是合理的。第二款车型理想L9预计将于8月底交付。消费者的观望情绪和L9对订单的分流影响了理想ONE的销量。另一方面，L9自试驾开始以来发生的空气悬架断裂事件以及随后的舆论也可能对消费者信心产生一定影响。与此同时，理想汽车也用L9订单数量稀释了理想ONE销量下滑的影响。自7月16日以来，理想L9的确认订单已超过5万辆，确认订单数量已超过3万辆。第二梯队对“韦小丽”的超越并不是突然发生的。进入2022年，哪吒汽车和零跑汽车几乎复制了2021“魏小丽”的增长路径。官方数据显示，2022年上半年，两个月63131辆和51994辆的销量保持在200%或以上的同比增速。其中，零跑汽车以265%的增速成为今年上半年增速最高的造车新势力，并一度在今年4月占据主导地位。7月，Nezha Motors共交付了14037辆Nezha U和Nezha V汽车，其中1382辆来自海外市场。这让已经出海的蔚来汽车和小鹏汽车汗颜，而这一成绩也让造车领域的新势力——Nezha汽车登上了月度交付榜单。零跑紧随其后，7月份共交付12044辆汽车，连续五个月交付量超过10000辆。

数据来自官方信息。与NIO不同，Nezha Motors和零跑汽车主要专注于入门级市场，许多订单来自B端。以哪吒汽车为例，根据360披露的一组数据，2021哪吒平均单车售价为8.23万元。零跑汽车的招股说明书显示，2021，零跑汽车平均售价仅为7.16万元。相比之下，蔚来汽车的平均售价约为40万元，理想汽车约为30万元，小鹏汽车也在20万元。在各自的问题下，“蔚小理”也是为数不多的销量低于上月的新能源品牌之一。官方数据显示，广汽埃安7月销量为25033辆，较上月同比增长；赛力斯7月销量为13291辆，赛力斯系列销量为7807辆，增幅明显；

唯一一款在6月出现环比下滑的吉利极氪汽车也席卷了这一趋势，7月交付5022辆，环比增长17%。7月，360董事长周鸿祎在接受新浪科技采访时谈到了他领导的投资公司Nezha Motors。他认为，其中一个增长因素是，越来越多来自于二到四线城市的C端消费者，他们更喜欢汽车的空间、尺寸和性能。在下沉市场并站稳脚跟后，零跑汽车和Nezha汽车逐渐进入NIO和小鹏汽车的核心市场，试图用20万元+的电动汽车与后两者分享一二线市场的份额。7月31日，由Nezha Motors基于山海平台开发的中型电动轿车Nezha S正式上市，售价区间覆盖20-30万元。今年第四季度开始交付。零跑汽车还于5月启动了中大型纯电动轿车C01的预售，价格区间为18-27万元，预计将于第三季度晚些时候推出。同样是在8月1日，NIO似乎吹响了加速进入下沉市场的号角。据36氪报道，蔚来计划在蔚来及其面向大众的品牌之外推出第三个品牌，覆盖20万元以下的中低端市场，并利用下沉市场增加销量。榜单前列变化的背后，也是两种路线的选择——以内扎汽车、零跑汽车为代表的“下沉市场周边城市”，以及以蔚来汽车为代表“先城市后下沉”。相互攻击对方的腹地无疑加剧了汽车制造业新势力之间的竞争。零跑汽车创始人、董事长兼首席执行官朱江明曾表示，“月销售额过万只会结束淘汰赛阶段，随后的竞争将更加残酷。”这与李斌、何小鹏和李想对2025年的预测相似。从第二梯队逐渐超越原来的第一梯队的角度来看，这场残酷的竞争才刚刚开始。

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