7月汽车类上市公司市值榜出炉 五成车企市值飘红，锂电业绩爆增资本“不买账”

据记者孙磊编辑裴建儒报道，7月份，汽车上市公司在资本市场的表现与6月份相比有显著差异。据《每日经济新闻》记者不完全统计，汽车行业78家上市公司中，除停牌公司外，39家上市公司市值出现不同程度的增长，占比50%，36家上市公司股价出现“缩水”。具体来看，20家国际车企的市值由6月份的环比下跌有所变化，其中19家公司的市值环比上涨。特斯拉、福特汽车和Rivian这三家美国上市公司的市值环比增长均超过30%，环比增长超过2550亿美元，超过了丰田的总市值。在中国，许多汽车和零部件公司的业绩和资本市场趋势不一致，而经销商集团在资本市场的表现与在终端市场的表现是同步的。Wind数据显示，7月，记者统计的58家国内汽车上市公司中，有17只个股跌幅超过10%，6只个股下跌幅度超过20%。58家国内汽车上市公司总市值环比减少4292多亿元。7月国内车企股价有所回落，但6月的强劲表现并未持续，整体呈现回调态势。在记者上市的31家国内汽车上市公司中，只有6家股价实现了环比增长。国内31家汽车上市公司7月总市值环比减少33211.7亿元。Wind汽车指数显示，今年迄今已上涨6.98%，但7月份下跌1.60%。此外，风能新能源汽车指数在6月底创下新高后，7月也进入震荡格局。7月，汽车行业利好消息频出，如新能源汽车累计保有量突破1000万辆；

上半年汽车累计销量超过1200万辆，基本恢复到去年同期水平，但资本市场表现并不尽如人意。事实上，7月一直是国内市场分化的时期。一般来说，机构每半年进行一次业绩排名，6月底是一个非常重要的时间点。进入7月后，市场将关注下半年的风格，因此没有太多增量资金。公开数据显示，7月，上证综指下跌4.28%，深证成指下跌4.88%，创业板指下跌4.99%。有分析人士认为，市场对汽车板块二三季度的表现存在疑虑。据报道，二季度以来的汽车市场是一个典型的“炒作市场”，而不是“业绩市场”。尽管一些整车公司在第二季度出现了销售逆转，但这不足以支撑当前的市值，而7月份是汽车行业典型的淡季，波动符合行业格局。除A股外，美股上市的三家新车制造商7月市值也出现环比下跌。Wind数据显示，理想汽车、蔚来汽车和小鹏汽车7月市值环比分别下降13.87%、8.72%和22.63%。7月29日，美国证券交易委员会更新了一批预退市名单，新增阿里巴巴、蘑菇街、猎豹移动、博奇宠物等四只“中国概念股”。然而，由于中美之间的监管问题，“中国概念股”再次面临压力，导致新车制造商的股价波动。就香港股市而言，7月份汽车公司也面临压力。7月，香港股市小幅下跌，恒生指数下跌近2%，国企指数下跌2.71%，恒生科技指数下跌4.48%。除上述三家新车制造商外，吉利汽车、东风集团有限公司、。，北京汽车等车企7月市值也出现了不同程度的下跌。值得一提的是，7月份，香港三家新汽车制造商的股票市值跌幅大于同期美国股市的跌幅。据报道，在美联储宣布将联邦基准利率上调75个基点至2.25%至2.50%后，香港金融管理局于7月28日上午将基准利率上调了75个基点，至2.75%。这也在一定程度上表明，香港金融管理局加息对香港股市的影响远大于美联储加息对美国股市的影响。7月国际车企市值普遍上涨，20家国际车企中有19家实现环比增长，占比95%。20家车企的总市值环比增长3110.4亿美元，超过丰田和梅赛德斯-奔驰的总市值总和。其中，特斯拉的市值环比增幅最大，达到33.46%。另外两家美国汽车制造商福特汽车和Rivian在7月份也实现了超过30%的市值环比增长。北京时间7月28日凌晨2点，美联储宣布将政策利率目标区间联邦基金利率从1.50%提高到1.75%，再提高2.25%到2.50%，并再加息75个基点，符合市场预期。次日凌晨2点30分，美联储主席鲍威尔主持例行新闻发布会。鲍威尔有意向市场保证，在某个时间点放缓加息步伐可能是合适的，但他尚未决定何时开始放缓加息步伐，并将在必要时毫不犹豫地采取更大的行动。这一声明已被市场公认为一个明确的“鸽派”信号。鲍威尔的话落地后，美国股市和债券市场都出现了强劲反弹，道琼斯指数立即上涨515点以上，纳斯达克综合指数盘中最大涨幅超过4%。截至当天收盘，标准普尔500指数收盘上涨2.6%；道琼斯指数上涨436点，涨幅1.37%；

纳斯达克指数大幅上涨4.06%。事实上，这只是美股7月份表现的一个缩影。截至7月31日，主要股市指数创下今年最佳月度表现，而标准普尔500指数和道琼斯指数创下2020年11月以来最佳月度表现。纳斯达克指数上涨12.3%，创下自2020年4月以来的最佳月度表现。有分析称，对于美股的持续反弹，投资者认为美联储加息周期最紧张的时期已经过去，未来的利率路径基本清晰。因此，乐观情绪重燃，以特斯拉为首的风险资产上升，主要国际汽车品牌大幅上涨。此外，许多跨国车企也提交了能让市场满意的“六个月的试卷”。福特汽车7月27日发布的第二季度财报显示，其第二季度收入达到402亿美元，与去年同期相比增长了50%；实现净利润6.67亿美元，同比增长18.89%；调整后的息税前利润为37亿美元，是去年同期的三倍多。调整后的息税前利润率为9.3%，是去年同期的两倍多。特斯拉财报显示，公司2022财年第二季度归属于普通股股东的净利润为22.59亿美元，同比增长97.81%；营业收入169.34亿美元，同比增长41.61%。特斯拉二季报发布后，富国银行将股价目标上调至每股830美元；奥本海默分析师Colin Rusch维持特斯拉的跑赢大盘评级，目标价为每股1293美元。热门管理概念股的出色表现不同于6月的整体“玫瑰色”表现，7月汽车零部件板块表现出现分化。根据记者汇编的数据，19家零部件公司中有11家在7月份实现了市值的环比增长。然而，这19家零部件公司7月份的总市值比上月减少了692.85亿元。与国内车企板块类似，锂离子电池龙头业绩大幅提升，但市场“并不买账”。根据业绩预告，赣锋锂业（002460）预计上半年实现净利润72亿元以上，预计二季度实现净利润36.75亿元至54.75亿元，环比增长4.25%至55.32%；天齐锂业预计，2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为96亿元至116亿元，同比增长110-134倍，扣减后净利润为84.6亿元至104亿元，增长434-535倍。有分析认为，赣锋锂业和天齐锂业（002466）业绩的飙升是由于碳酸锂价格的飙升，市场也担心碳酸锂价格可能出现大幅下跌，导致板块出现下跌趋势。值得一提的是，7月份，澳大利亚锂精矿拍卖价格出现首次下跌。根据拍卖结果，碳酸锂的生产成本估计在43.9万元/吨左右；根据6月份的拍卖结果，碳酸锂的价格预计在45万元/吨左右，而市场预计很快就会看到50万元/顿。此外，新能源汽车产业上游的锂矿企业已将大部分利润一扫而光，倒逼中下游企业进行改革创新。一方面，中下游电池公司和汽车公司的利润面临压力；

另一方面，上游锂矿公司也面临着未来技术开发和替代的不确定性，这导致上下游新能源汽车在股票市场上的表现不佳。相比之下，7月汽车热管理概念中的个股表现相对亮眼。例如，三华智控（002050）7月市值环比增长18.27%，涨幅居零部件板块首位。据悉，热管理系统主要由阀门产品、水冷板等部件组成。中信证券（600030）研报显示，新能源汽车从主动和被动两个方面加强对电池的热管理：主动管理是指热泵系统中的冷却水回路对三电系统进行冷却和加热，并通过系统的主动控制进行调节；被动管理主要起到导热、隔热和阻燃的作用，通过材料的选择来控制热量的传递。根据国金证券此前的研报，新能源汽车下游需求的爆发带动了热管理的快速扩张，磷酸铁锂电池占比提高和催化热管理系统升级，热泵对电子膨胀阀的需求进一步增加。最近，热管理行业受到了高度关注。未来，随着新能源汽车销量的增长，下游需求的增加，以及热管理技术的升级以提高产品价格，行业迎来了戴维斯的双击。热力管理属于高景气赛道，未来市场空间广阔。“国金证券（600109）说。7月汽车经销商集团股价承压，国内11家汽车经销商集团整体回调，仅有2家公司股价出现上涨趋势，润东汽车仍处于停牌状态。11家汽车经销商集团的总市值较6月减少278.61亿元。分销商集团在资本市场的表现与终端市场的表现是同步的。7月31日，中国汽车流通协会最新发布的“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA显示，7月中国汽车经销商的库存预警指数为54.4%，同比上升2.1个百分点，环比上升4.9个百分点。库存预警指数高于荣枯线。据悉，市场需求放缓是7月经销商库存增加的核心原因。从分项指数来看，7月份库存、市场需求和日均销售指数环比下降，员工和经营状况指数环比上升。具体来看，6月份实施了减半征收购置税的政策，极大地激发了市场活力。此外，制造商和经销商在6月下旬加大了促销力度，以实现6个月的目标。6月新车销量较上月和同比均大幅增长，7月部分市场需求提前透支。中国乘用车协会数据显示，7月1日至24日，全国乘用车市场零售额155.6万辆，同比增长19%，较上月同期下降10%；

全国乘用车生产企业批发124.2万辆，同比增长32%，比上月同期下降8%。汽车分销协会预测，全渠道狭义乘用车终端销量将在165万辆左右，同比增速较6月有所放缓。此外，汽车分销协会的调查结果显示，由于6月的年中冲动和制造商的政策调整，市场需求提前消化，大多数经销商在7月面临客量减少、成交率下降、畅销车型短缺、库存压力大等问题。福瑞发布的一份研究报告称，预计今年上半年汽车经销商将表现不佳，第二季度新车销售和售后服务业务将出现亏损。摩根大通表示，过高的预期可能会导致更大的失望，下半年汽车需求的复苏可能弱于预期。预计到年底，库存将增加，价格疲软，需求可能无法跟上生产。值得注意的是，近日，福瑞将中盛控股的目标价从每股80.4港元下调至每股71港元，并将美动汽车的目标价由每股40.5港元下调至32.2港元。该机构预计，今年上半年汽车经销商将表现不佳。此外，摩根大通还将中盛控股的目标价下调至每股60港元。然而，汽车经销商对今年下半年的市场前景更加乐观。得益于政策支持，近40%的经销商看好下半年国内汽车市场，普遍认为销量同比增速在10%-20%之间；近30%的经销商认为，下半年国内汽车市场销量将与去年持平。

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