寻找新增长点 消费电子产业链布局汽车电子

机构研究信息往往揭示行业趋势。21世纪经济报道记者注意到，7月以来，除了机器人板块引发机构研究热潮外，电子行业也吸引了大量机构关注。Wind数据显示，7月份，共有559家上市公司接受了机构研究，其中包括62家电子、半导体及相关设备公司。机器视觉制造商凌云光（688400。SH）接受了252项机构研究，表明电子行业的受欢迎程度丝毫未减。此外，汽车电子业务是机构研究的主要方向。海尔泰（002402）（002402。深圳）、朗特智能（300916。深圳）、亿东电子（301123。SZ）和其他人都被问及汽车电子业务的进展。从多家公司最近发布的半年报来看，汽车电子业务表现相当不错。机构内部人士认为，在消费电子需求疲软的背景下，汽车电子有望实现快速增长。在7月的调查中，凌云光吸引了252家机构进行集群调查，领先a股电子公司。凌云光的主营业务是机器视觉和光通信，目前专注于机器视觉业务。该公司是可配置视觉系统、智能视觉设备和核心视觉组件的专业供应商，是中国最早进入机器视觉领域的企业之一。尽管算法软件被视为机器视觉的灵魂，但21世纪经济报道记者注意到，凌云光开始向上游设备扩张。最新研究记录显示，目前凌云光的独立设备尚未直接对外销售，主要以原材料的形式服务于独立可配置的视觉系统和智能视觉设备。目前，在显示屏、3C电子、智能交通等领域，公司的独立摄像头使用率相对较高，而其他领域仍然相对较低；在智能交通领域，自主光源的比例相对较高。凌云光学解释称，自研视觉设备主要基于两个原因：一是外包标准设备无法满足一些下游应用场景的具体需求，如液晶面板检测。公司自主研发的摄像头可以更好地服务于京东方等面板公司的移动液晶屏检测。二是自主研发的视觉设备可以降低公司成本，为公司产品创造成本优势。再次，它可以降低上游供应的不确定性风险。在下游应用方面，工业领域的3C电子、印刷包装和显示面板是凌云光的主要下游领域。未来，它将专注于向锂电池和光伏等新能源领域扩张。除凌云光外，在被调查机构数量中排名前的电子公司还有拓邦有限公司（002139）（002139。SZ）和合泰，分别接受了202家和129家机构的调查。拓班集团主要与组织讨论了上半年的业绩，并讨论了疫情对生产经营的影响，特别是对长三角地区客户和上游半导体供应的不同程度的影响；

供应链也面临着重大挑战，导致材料恐慌性短缺和价格非理性上涨。这导致该公司增加了库存，疫情后仍有一些库存和成本压力。Heertai专注于汽车电子行业的发展，称其“比预期的更顺利、更快”。一方面，该公司目前的量产订单和客户需求高于中标时的预测，这导致了产能的增加。另一方面，与汽车制造商的合作项目也相继中标。在座椅舒适系统、雨棚、UWB和集成热管理控制方面，市场发展非常迅速，对中标项目的需求不断增加。21世纪经济报道记者注意到，随着汽车电子产品布局的增加，目前消费电子产品需求调整的研究记录中有许多迹象可循。亿东电子在调查中表示，消费电子产品需求疲软对公司的消费产品产生了重大影响。环旭电子（601231）（601231.）。SH）承认，从公司自身的业务结构来看，一些产品与消费主义有关，确实有一些向下修正的迹象。在这种情况下，机构人员也在寻求新的市场增长，许多机构在研究中都提到了与汽车电子业务布局有关的问题。一个有趣的现象是，多家公司增加了汽车业务，以对冲消费电子产品下降的风险。朗特智能专注于智能控制器和产品，下游应用主要集中在智能家居和家用电器上。近年来，其在汽车领域的应用不断增加，汽车电子产品的收入份额从2020年的3.34%增加到2021的7.72%。在研究中，该公司表示，“今年汽车电子业务的增长速度相对较快，公司为汽车电子业务腾出了生产空间，可以支撑数十亿元的产值。”此外，中时科技（300684）、联合光电（300691）、兰德科技，北京君正（300223）（300223。深圳）、聚飞光电（300303。深圳）、德润电子（002055。深圳）、阜新科技（688662。SH）深南电路（002916）、002916等几家传统消费电子公司。SZ也展示了他们在汽车电子领域的进步。联合光电表示，其全资子公司联合汽车在早期就已经开始向智能驾驶领域扩张，目前的产品主要包括汽车镜头和毫米波雷达。其中，车载镜头已通过一线供应商基本覆盖全国主流整车厂商和部分一线国际品牌汽车厂商。德润电子主要从事电子连接器和精密元件的研发和生产，被誉为苹果产业链公司。然而，在最新的机构研究中，交流的主要内容是公司汽车线束业务的布局，该业务声称已经覆盖了传统汽车、新能源汽车以及高、中、低端市场。目前主要为一汽-大众、奥迪、北京奔驰、沃尔沃、上汽通用五菱、比亚迪（002594）等客户提供优质的产品配套服务。其他消费电子公司也被投资者问及是否有汽车电子领域的产品。8月2日，凌云光的相关人士告诉21世纪经济报道记者，“我们将在后期根据战略进行规划，目前还没有证实在该领域没有应用的消息。”21世纪经济报告记者此前在报道中指出，从目前的趋势来看，大多数消费电子公司都在扩展现有的产品和技术，并且自身的软硬件积累扎实。转向汽车电子是一个“降维打击”，有望成为未来智能汽车软硬件市场的有力竞争对手。万联证券电子分析师夏庆英认为，现阶段电子行业的整体增长势头已经发生了转变。高性能计算机集群、汽车、互联网的贡献……

物联网和其他产业的贡献正在增加，而智能手机和其他行业的贡献正在减少。目前，国内一些企业在汽车等产业链上不断取得技术突破，产能不断扩大。考虑到行业整体需求强劲，投资价值突出

标签：世纪北京奥迪奔驰比亚迪

汽车资讯热门资讯