无“锂”寸步难行！电动汽车革命的未来全悬于南美“锂三角”？

8月11日，财联社报道称，位于智利的阿塔卡马盐湖经常被称为锂行业的“沙特阿拉伯”。这个面积相当于美国加利福尼亚州的地区约占世界已知锂金属矿床的55%。这种银白色金属现在正成为电动汽车电池的关键部件。然而，正如中国电动汽车巨头比亚迪（002594）近几个月来所经历的那样，全球企业对这一关键本土资源的合理开发和利用一直是一个艰巨的挑战。今年早些时候，在比亚迪赢得一份开采锂的政府合同后，当地土著社区对招标计划提起上诉，该计划违反了环境保护和经济发展等原则。最终，智利法院以“有争议的投标”为由，于今年6月暂停了该项目。在覆盖阿塔卡马盐湖的南美“锂三角”地区，全球汽车公司和锂生产商实际上遇到了许多类似比亚迪的挫折。。。南美“锂三角”地区位于南18°-27°、西65°-70°，正好位于智利、阿根廷和玻利维亚的交界处。新生代安第斯构造运动形成了一个盐湖密集分布的三角形区域。独特的干旱气候和丰富的锂资源使盐湖中蕴藏着大量可开采的锂资源。从储量来看，南美“锂三角”是无可争议的，也是世界上锂资源最丰富的地区。在许多电动汽车革命先驱的蓝图中，这里矿产资源丰富的地区本应成为这场技术革命的最大助力和支撑。然而，目前的情况显然相当“单薄”

由于南美国家的左翼政府希望加强对矿产的控制并获得更大的利润份额，以及当地安第斯社区对环境的担忧和一再发生的抗议活动，当地的锂生产活动受到了严重影响。这些土著社区的居民还担心，虽然外来者可能通过锂致富，但他们最终可能一无所获。一些行业分析师表示担心，在全球锂需求爆炸性增长的背景下，南美“锂三角”的供应前景尚不明朗，反而可能成为当前电动汽车行业快速增长的主要瓶颈。自2021年初以来，全球锂需求已导致锂价上涨750%。作为锂行业的前领导者，智利仍然想要“关闭”。就在几年前，智利曾是世界上最大的锂生产国，但现在其锂产量远弱于澳大利亚。尽管自2016年以来，智利已将其现有锂产能扩大了80%，达到每年约14万吨，但该国已有约30年没有开设新矿山。根据美国地质调查局的数据，智利的锂产量仅为澳大利亚的一半左右，澳大利亚在过去五年中翻了四番。智利之所以失去其在锂矿开采方面的全球领先地位，很大程度上是由于自20世纪70年代以来一直保持着严格的行业法规。当时，奥古斯托·皮诺切特将军军事独裁统治下的智利政府宣布，锂是一种战略资源，因为它是生产核弹的聚变材料的成分之一。目前，智利的锂资源主要由两家私营企业控制——美国的智利矿业和化学公司（SQM）和AlB公司（AlB）。但他们只从智利国家机构租用土地，这限制了他们的生产。出口还需要获得政府机构的特别许可。事实上，即使是世界上最大的锂生产商雅宝也不容易进入智利锂行业。为了扩大生产，这家美国锂业巨头于2016年签署了一份新合同，要求支付高达40%的特许权使用费，这是业内最高水平的特许权。智利政府还希望更多开采的锂能在中国加工，而不仅仅是出口原材料，因此要求雅宝以更低的市场价格向当地加工公司提供高达25%的锂产量，雅宝还需要向土著社区提供部分销售。智利新任总统加布里埃尔·博里奇3月上任后，政府计划进一步收紧政策。博里奇领导的新左翼政府……

在批评过去原材料私有化是一个错误后，计划创建一家国有锂工业公司。如果新宪法在9月的公民投票中获得通过，它还将加强环境法规和土著人民的采矿权。2017年，LiCo Energy Metals首席运营官Tim Fernback对他在智利的锂项目持乐观态度。当时，智利仍然欢迎外国矿业公司开采铜和其他金属。该公司从阿塔卡马盐湖收购了一些矿产，阿塔卡马是一片被雪覆盖的火山包围的广阔盐沼。Fernback表示，他最初与当地人会面，并解释了公司的计划，提议建造一家工厂来提供清洁的饮用水。有一次，他认为会议进行得很顺利。然而，当钻探盐壳表面的行动开始时，由于环境问题，当地居民封锁了道路以示抗议。由于认为该项目毫无希望，LiCo最终于2019年放弃了其智利业务。感觉就像在背后捅刀子， Fernback说。南美、澳大利亚和中国是锂资源最丰富的几个地区。在南美以外，锂几乎总是从坚硬的岩石中提取。在南美，锂广泛存在于盐水中。通过从盐湖中提取锂，南美的锂生产成本相对较低。然而，矿工们表示缺点是矿山的建设时间要长得多，大约需要8年时间。

行业分析人士表示，如果南美政府的严格要求使拥有专业技术和资本的海外投资者建造锂矿过于昂贵和困难，这对他们来说将是一场，并可能破坏全球锂生产。与此同时，在一个国有企业长期深陷腐败和裙带关系的地区，公共企业也面临着资源管理不善的风险。伍德罗·威尔逊中心的拉丁美洲专家本杰明·格丹正在密切关注南美洲的锂产业。他说：“拉丁美洲经常扼杀产卵的‘金鹅’，而最快的方法之一是通过资源民族主义。如果实施糟糕的政策，这种繁荣可能会很快演变成萧条。”他说，玻利维亚是最终的警告案例。玻利维亚仍然是世界上最贫穷的国家之一。2008年，在前总统埃沃·莫拉莱斯的领导下，玻利维亚提出了“100%国有”的口号——盐沼必须完全由玻利维亚技术人员控制。莫拉莱斯承诺将把这个国家变成一个生产电池和电动汽车的矿业强国。政府还成立了一家国有公司，即玻利维亚国家锂矿公司（YLB）。玻利维亚花费约9亿美元建造了一座工厂和其他基础设施，从波托西地区被风吹的乌尤尼盐沼中提取锂。波托西州是玻利维亚最贫穷的州，西班牙帝国在那里掠夺白银。这家工厂于2013年开业，但多年后，它仍然几乎没有生产能力。根据YLB的数据，玻利维亚2021仅生产540吨碳酸锂，相当于智利一天半的产量。经济学家胡安·卡洛斯·祖莱塔曾在2020年短暂经营YLB，他表示，由于缺乏专业知识和技术，该公司只能回收从盐水中提取的约9%的锂，使该公司完全不可能在商业上生存。智利现有的两座锂矿的回收率约为50%或更高。近14年来，政府一直试图在该国开发锂，但都失败了，祖莱塔表示。玻利维亚总统路易斯·阿尔塞已启动公开招标程序，要求国际公司提交技术建议书。第二年，有8家公司入围合作名单。今年6月初，8家公司中有两家已经被排除在名单之外。其余6家包括4家中国公司，其中包括宁德时代（300750）、深圳裕能永拓、特变电工（600089）和中信国安（000839），以及俄罗斯铀一号和美国初创公司丁香解决方案。玻利维亚政府计划在10月底前准备提案供公司审议，并在12月底前达成最终协议。最终，可能会选择一家或多家公司与YLB合作开采锂矿。阿根廷有望成为“后来者”？目前，中国未来锂生产的最大增长点……

南美的“锂三角”可能是阿根廷。到目前为止，该国对私人投资更加开放，原因很简单——这是资金紧张的阿根廷政府急需的外汇来源。据一些在那里运营的锂行业公司称，阿根廷官员向企业提供了税收稳定协议，并放松了一些令其他行业窒息的货币管制。阿根廷政府决定投资42亿美元刺激锂生产，使阿根廷成为世界第三或第四大锂生产国。因此，阿根廷锂矿市场最近吸引了大量投资者，如力拓和福特汽车。截至目前，国轩高科（002074）、赣锋锂业（002460）、西藏珠穆朗玛峰（600338）、盛鑫锂能和紫金矿业（601899）等几家中国公司也参与了阿根廷锂产业项目的开发。总部位于伦敦的咨询公司IHS Markit的锂分析师Lukasz Bednarski表示，到2031年，阿根廷可能拥有19座锂矿，而目前只有两座。阿根廷政府表示，到本世纪末，年产量可能达到23万吨，比现在增长约六倍。我们已经看到矿业投资的繁荣，这种繁荣将持续下去， ”阿根廷前生产和发展部长Matías Kulfas表示。当然，作为一个脆弱的新兴经济体，近年来一直背负着债务，甚至不得不寻求国际货币基金组织的援助，海外公司在阿根廷的锂投资并非完全无风险。勘探公司Luna lithium的首席执行官Emily Hersh表示，尽管该国正在努力工作为了解决燃料短缺问题，它在为新的锂项目供电所需的能源基础设施建设方面仍然远远落后。赫什指出，该国长期的经济动荡也将影响锂行业的发展。她说：“我希望任何在阿根廷经营的公司都能随时充分吸收经济灾难的影响，并做好应对准备

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