8月动力电池装车量大增121% 比亚迪与宁德时代上演“追逐戏”

经济观察网记者周菊比亚迪（002594）在今年7月磷酸铁锂电池装机容量首次超过行业巨头宁德时代（300750）后，于8月被宁德时代赶超。9月9日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布的8月动力电池月度数据显示，在8月磷酸铁锂电池装车企业名单中，宁德时代位列第一，装车量为7.34GWh，占比42.65%。比亚迪的装车量为6.05GWh，占比35.18%。一个月前的7月，比亚迪的电池装载量超过了时代，位居第一，装载量为6.01 GWh，占比41.9%；排名第二的是宁德时代，月装机量为5.36GWh，占比37.37%。比亚迪和宁德时代在两个月内两次换仓，反映出它们之间的竞争已经进入磷酸铁锂电池市场的“追逐战”。从8月国内动力电池整体装机量来看，动力电池市场需求持续增加。8月动力电池装机27.8GWh，同比增长121.0%，环比增长14.7%。其中，三元电池装机10.5GWh，占总装机37.9%，同比增长97.1%，环比增长7.0%；磷酸铁锂电池装机量为17.2GWh，占总装机量的62.0%，同比增长138.6%，环比增长20.0%。今年1-8月，我国动力电池累计装机容量为162.1 GWh，同比增长112.3%。其中，三元电池累计装装机容量66.0 GWh，占总装机容量的40.7%，累计同比增长61.1%；磷酸铁锂电池累计装机95.9GWh，占比59.2%，累计同比增长172.2%。尽管8月，宁德时代磷酸铁锂装机量重回榜首，但其市场份额尚未恢复到以前的水平。今年6月，宁德时代磷酸铁锂电池的装载量为7.75 GWh，占比50.32%，超过了全国的一半，但8月的市场份额仅为42.65%。比亚迪是抢占宁德时代磷酸铁锂电池装机市场份额的主要竞争对手。比亚迪电池攻势之所以迅速，首先是因为比亚迪的大部分电池都用于自己的产品。随着比亚迪汽车整体销量的增长，“自产自销”的需求也很大。根据中国汽车工业协会发布的最新消息，比亚迪已售出16.89万辆汽车，同比增长210.5%，成为中国最大的新能源汽车制造商。与此同时，比亚迪的“刀片电池”不断扩大其外部供应范围。根据高工锂电池的数据，2021，福迪的电池外部支持公司包括中国一汽、金康汽车、广汽比亚迪、东风汽车（600006）和长安汽车（000625）等品牌。而今年，比亚迪的电池朋友圈不断扩大，特斯拉也成为了传闻的对象。据9月6日官方消息，比亚迪福迪电池有限公司有限公司已与安徽集团有限公司、有限公司、浙江储能集团有限公司有限公司、安徽安凯汽车有限公司签署了《合资框架协议》，就动力电池项目进行合作。根据协议，上述四方计划共同投资成立一家合资公司，该公司将建设新能源动力电池生产工厂，并开展新能源动力蓄电池生产项目。目前，尽管宁德时代的市场份额有所下降，但它仍然是国内动力电池市场的领导者。今年8月，装机总量排名第一的是宁德时代，装机容量为12.99GWh，占比46.79%。排名第二的比亚迪，占比21.91%。1-8月，宁德时代装机容量76.9GWh、占比47.45%；

比亚迪的市场占有率为22.19%，而宁德时代的市场份额仍然是比亚迪的两倍多。宁德时代的优势主要体现在三元锂电池方面。8月，宁德时代三元电池装机容量为5.65GWh，占比53.65%。其他供应商的市场份额均为个位数。1-8月，宁德时代三元电池装机容量为34.59 GWh，占比52.44%。第二名是中国创新航空，占比13.23%，而其他电池供应商的市场份额均为个位数。为了巩固自己的行业地位，宁德时代也采取了频繁的行动。9月9日，有消息称，宁德时代和宝马集团已达成长期协议。从2025年开始，宁德时代将为宝马集团“新一代”车型架构的纯电动车型供应圆柱形电池。9月7日，据龙盘科技（603906）消息，宁德时代将与龙盘科技等合作，启动碳酸锂合资项目。8月27日，宁德时代宣布首批最新的麒麟电池将在文杰和吉克龙两大汽车品牌上市。据宁德时代介绍，其CTP 3.0麒麟电池可将三元电池系统的能量密度提高到255Wh/kg，磷酸铁锂电池系统的能源密度提高到160Wh/kg。据信，该电池将与比亚迪刀片电池展开竞争。目前，比亚迪和宁德时代都有强大的资金支持。上半年财报显示，比亚迪实现营收1506.07亿元，同比增长65.71%；实现归属于上市公司股东的净利润35.95亿元，同比增长206.35%；宁德时代上半年实现营业收入1129.71亿元，同比增长156.32%；实现归母净利润81.68亿元，同比增长82.17%。

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