上游囤货，下游亏惨？长安汽车呼吁“反暴利”，天齐锂业：我们没囤

“核心缺失和电力昂贵”的问题再次被提出。11月9日，长安汽车（000625）董事长朱华荣在2022中国汽车论坛上表示，“缺芯贵电”严重破坏了汽车行业的生产秩序。他表示，1-9月，长安汽车损失了60.6万台生产，导致“缺芯”导致半成品库存量大，“电贵”导致单车成本增加5000至3.5万元。朱华荣建议“在国家层面，我们应该打击个别企业囤积和炒作原材料的行为，加强政策引导，优化上游原材料资源配置，在行业层面促进废电池和关键金属资源的回收利用，完善动力电池回收管理体系。”，“电贵”问题主要体现在动力电池原材料价格的持续上涨上。据《时代周刊》记者了解，动力电池占新能源汽车总成本的近40%，而动力电池的主要原材料是电池级碳酸锂，价格持续上涨。

图片来源：时代周报针对朱华荣提到的囤积和炒作动力电池原材料一事，记者致电天齐锂业（002466）和永兴材料（002756）（002756。深圳）作为投资者。天齐锂业回复称，“我们公司没有，不便对朱华荣的发言发表评论。”永兴材料表示，他们不清楚相关现象。今年以来，电池级碳酸锂价格上涨，多次刷新历史纪录。业内人士指出，锂产品价格高企的背后是行业内供需不匹配。目前对锂产品的需求继续保持强劲的增长势头。据《时代周刊》记者了解，2022年前三季度，中国电力（600482）电池出货量同比增长超过120%，储能电池增长近一倍。澳大利亚锂矿供应商皮尔巴拉锂精矿的交易价格继续创新高，目前交易价格超过7000美元/吨。计算运费后，电池级碳酸锂相应的生产成本已超过54万元/吨。一些机构预测，皮尔巴拉在10月拍卖的锂精矿预计将于11月中旬开始发货。考虑到运输和加工周期，它只能在明年2月或更晚的时候上市。《时代周刊》（Time Weekly）的一位记者注意到，自2021以来，皮尔巴拉已经完成了约10次拍卖，锂精矿的拍卖价格已从1250美元/吨涨到7000美元/吨以上。国外锂精矿价格的上涨也对国内锂产品的价格产生了影响。一位接近A股锂矿龙头的高管向《时代周刊》记者透露，朱华荣的囤积现象还不够。锂产品可以在市场上以更高的价格直接销售，碳酸锂产品的国内外价格也有所上涨。根本原因是定价权在于澳大利亚供应商，再多的降价也无法降低成本价格。据《时代周刊》记者了解，天齐锂业的锂产品价格与市场一致，而永兴材料则遵循长期订单价格。我们基本上是长期订单，根据月平均价格结算。如果是上升趋势，将比目前的价格便宜一点，”永兴材料的工作人员告诉《时代周刊》。国泰君安证券研报指出，从供应端来看，上游锂矿资源短期内仍无法大量释放，大多数锂项目自2022年以来一直在推迟生产进度。目前，原材料和锂精矿的短缺难以缓解，目前产量没有明显增长。市场供应持续紧张，下游产量的增加在情绪上推动了价格的上涨。2022年第四季度，供应可能会变得更加紧张，需求增长将加快。事实上，锂产品的短缺与原材料项目的生产周期密切相关。……

时代周报记者还就锂矿供应事宜联系了赣锋锂业（002460）。赣锋锂业回复记者称，锂产品供不应求，具体原因是近年来行业发展迅速，整体需求增长。尽管上下游都在同时扩大生产，但上游资源项目客观上无法与下游的生产速度相匹配，生产周期明显长于下游。“前述高管还告诉《时代周刊》记者，需求侧项目的生产周期比供给侧项目快。在海外建设资源项目的周期一般在3年以上，遇到成熟度和勘探需求较低时，将周期延长到6年或7年是正常的。 “渤海证券研究报告显示，全球岩石锂矿主要分布在澳大利亚、墨西哥、捷克共和国、美国、塞尔维亚、加拿大等国家，其中澳大利亚锂矿在资源量和品位方面具有优势。墨西哥和美国的主要矿石类型是粘土矿，尚未商业化。2021，全球锂资源主要集中在南美锂三角地区，约占56.0%。由于锂矿原材料主要供应海外市场，锂矿企业面临的海外市场风险越来越大。11月3日，加拿大工业部以“国家安全”为由，命令一些外国投资者撤回对加拿大主要矿产公司的投资。此事涉及三家A股上市公司，中国矿业资源（002738）、盛鑫锂能、藏格矿业。一些国家效仿欧佩克组建锂矿控制联盟的消息在市场上传开，导致a股盐湖锂概念股大涨。从盐湖中提取锂的行业接受度很高，指标也没有问题。然而，就整体市场需求而言，产量仍然很小。前述高管表示，“锂云母提锂也是一个很好的补充，但目前进展如何尚不清楚。”上海钢联数据显示，11月9日，电池级氢氧化锂价格上涨2500元/吨；电池级碳酸锂价格上涨3500元/吨，均价58.25万元/吨继续创历史新高。

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