李昕阳：新能源车企掘金战线持续下沉

11月16日，中国知网：新能源汽车企业继续下沉金矿战线。作者李信阳，前瞻产业研究院高级编辑，近日公布了多家新能源汽车公司10月的交付情况。数据显示，大多数公司的销量都实现了同比增长，有5个“新动力”汽车品牌的月交付量超过1万辆。其中，10月新动力品牌新车交付榜上，内扎汽车以1.8万辆的交付量位居榜首。事实上，早在8月，已经被市场公认为“二线”的内扎和零跑的月交付量就超过了三家“一线”车企蔚来、小鹏和理想（“蔚小理”）。

数据来源：中国客运协会的“农村包围城市”政策一直在持续下降。十年前，随着国家节能减排政策的调整，中国新能源（600617）汽车市场迅速崛起。自2015年以来，新能源汽车产量已连续七年位居世界第一。2022年9月，新能源乘用车零售渗透率首次突破30%。过去十年，中国新能源汽车市场既有比亚迪（002594）、奇瑞、吉利等传统车企，也有蔚来、小鹏、理想等新动力车企。比亚迪放弃了传统的燃油汽车，转而使用插电式混合动力汽车，开辟了一个新的市场。特斯拉已经在上海设立了一家工厂，为下一步的布局做准备。上汽、长安汽车（000625）、吉利等传统车企利用自身优势不断提高市场份额，“蔚小理”等一线新势力车企则通过互联网逐渐赢得市场。作为合众新能源汽车旗下的品牌，2018年才成立的内扎汽车为何挤进新势力造车榜单？答案是瞄准三四线城市，专注于中低端市场。对于三、四、五线城市对价格更敏感的消费者，内扎汽车提出将产品打造成三四线城市的“小特斯拉”，以性价比取胜。彼时，Nezha汽车找到了新能源汽车快速扩张的方法：采取“下沉市场+以市场换时间”的模式。除此之外，除了价格定位策略，内扎汽车已经布局了B端和G端市场，不仅向C端消费者销售汽车，还将叫车公司和地方政府定义为精准用户。2021，哪吒汽车全年共交付69674辆新车，同比增长362%。其中，仅《战神五号》的产量和交付量就超过了《战神五》全年整体交付量的70%。Nezha V车型瞄准了5万元左右的入门级低端市场，依靠低价拉动销量，迅速进入下沉市场。与《Nezha Motors》类似的还有零跑，也是针对中低端市场。零跑也在4月份成为造车新势力的销量冠军，并以12525辆的月销量记录在8月份的造车排行榜上排名第二。事实上，除了《Nezha》和《零跑》之外，国内新能源汽车市场的竞争重点越来越多地转向了下沉市场。根据中国乘联会2022年2月的数据，中国一线、二线、三线、四线及以下城市的新能源乘用车渗透率分别为37.9%、24.0%、20.9%、15.9%和11.3%。三四线城市的新能源汽车市场渗透率远低于全国平均水平，这意味着车企进入了一个巨大的空白市场。根据中国汽车研究院的数据，目前中国四线及以下城市的汽车保有量占比为28%，农村地区目前约有760万辆三轮车和低速车，这表明升级换代需求巨大。各玩家在新市场的存在度不断提高，五菱宏光和广汽埃安在中低端市场也取得了优异的成绩。除了现有主要专注于三四线市场的车企，原本定位于中高端品牌的车企也在持续发力……

吞噬了下沉市场。比亚迪即将推出一款新车型海鸥，售价在6万至10万元之间，以抢占市场份额。比亚迪开始布局下沉市场似乎在释放一个信号：与中高端市场的红海相比，中低端市场似乎潜力巨大。必须说的是，新能源汽车公司在下沉市场竞争中仍面临诸多挑战。第一个挑战是如何满足市场需求。目前，消费者在汽车消费领域有很多选择，这需要汽车公司不断优化产品，提高竞争力。其次，车企在下沉市场的战略定位也很重要。目前，中国中低端市场的新能源汽车玩家大多集中在智能领域，这意味着车企只能通过利润分享来争夺市场。目前，《Nezha》和《零跑》仍处于负毛利时代，产品价格无法覆盖BOM成本。也就是说，每售出一辆汽车，公司的材料成本都是亏损的。通过降低研发成本来改善供应链似乎是抢占市场的优化策略，但公司在早期阶段需要面临在研发上投入大量资金的风险。如果没有传统汽车公司的支持，公司将不可避免地依赖一轮融资，并最终生存到公司首次公开募股。最近的幸运案例是零跑汽车，该公司最终成功实现了首次公开募股。Nezha Motors选择与360集团、宁德时代（300750）和华为等行业巨头进行战略合作，利用大型企业的优势改善其供应链生态系统。但这条路也不平坦。目前，新能源汽车动力电池的成本占汽车总成本的60%。如果汽车公司缺乏相关的自主研发技术，这意味着降低成本变得困难。与此同时，从2022年1月1日起，国家实施了新能源汽车的最新补贴标准，与2021相比下降了30%。如果多重因素不能在短期内得到缓解，可能会进一步迫使新能源汽车价格上涨。在利用了低价的优势之后，像Nezha和零跑这样的车企将面临更加残酷的市场环境。也许正因为如此，相关车企的产品定位开始向上移动。零跑和Nezha将于2022年推出中高端系列车型，并开始进军一二线市场。另一方面，比亚迪在三电系统上实现了自主生产，同时完善了供应链，开始布局下沉市场；广汽埃安依托传统企业进行改革探索，试图寻找新的发展动力（310328）。（中新经纬APP）本文由中新经纬研究院选编。入选作品的版权归中新经纬所有。未经书面授权，任何单位和个人不得转载、摘编或者以其他方式使用。所选内容中涉及的观点仅代表原作者，不代表《中国新纬度》的观点。责任编辑：李慧聪编辑：吴晓伟

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