挑战“老三家、二梯队”阶层固化，这些新势力正搅动财险江湖

2022年保险新时代即将发售！

与集中度下降的寿险市场相比，竞争同样激烈的财险市场一直是“马太效应”的代名词。最强者强，阶级固化最令人印象深刻。

在分析财产保险市场时，人们倾向于将其分为：一线保险公司、二线保险公司和其他保险公司。一线保险公司是指年保费超过1000亿元的人保财险、平安财险、太平财险；第二梯队主要是保费规模在1000亿元以下但在100亿元以上的保险公司，其中国寿财险、中华联合、大地保险、阳光财险是典型代表；其他保险公司是指保费低于百亿元，甚至低于二线保险公司的一小部分的中小保险公司。

财产保险长期以来一直坚持这种市场模式，十多年来，只有两家真正打破了这一格局。一家是国寿财险，凭借雄厚的资源迅速跻身第二梯队；

另一家是众安保险，它凭借着中国第一家专业互联网保险公司的地位，赢得了时代红利，进入了第二梯队。

人们期待着财产保险市场出现下一个“破局者”，彻底打破这种僵化的格局，改写赢家通吃的历史。然而，最近的迹象表明，这一天可能并不遥远。

新的资本力量正在向保险业扩张，以不同于以往的地位出现，为财产保险业的未来发展开辟了新的想象空间。

也许在很长一段时间内，他们仍然无法超越一线甚至二线保险公司，但这并不重要。重要的是，新的视角将带来新的模式，最终成长为新的视角，成为推动财险市场彻底告别传统叙事逻辑，走向差异化和健康竞争的新起点。

工商部核准的申能财产保险

地方国有资产壮大保险业，成为影响市场格局的重要变量

近日，“申能财产保险股份有限公司”获得工商审批，该新公司的控股股东是上海知名国有企业“申能集团”。成立于1996年，是上海市国有资产监督管理委员会监管的国有独资企业集团。它已涉足电力、天然气、金融、电缆、氢能和环境保护等领域。

申能集团的另一个业内知名身份是太保集团的第二大股东，持股比例为14.05%。

自2022年以来，保险业已经发生了50多次股权变更，许多保险公司的私人股东产生了退出的欲望，并选择减持或退出。相反，国有资本，尤其是地方国有资本，正选择逆势而上，加大对地方保险公司的控制力度。

在人寿保险领域，此类案例很多，中韩人寿、横琴人寿、华贵人寿、国宝人寿、中荷人寿和中国银行三星人寿在最近的增资中，持有的地方国有资产比例都有所上升。

在财险领域，也有类似案例，如复星集团拟转让永安财险24%股权，继任者为陕西国资。

值得注意的是，随着监管体系的不断完善，地方政府和相关部门势必在保险公司的发展和监管中发挥更大作用。例如，《金融稳定法》提出，地方政府应当强化属地责任，压实属地和维稳责任，及时主动化解区域金融风险。应对金融风险需要投入财政资源，《金融稳定法》也明确，如果危及地区稳定，用尽市场化手段和严格执行恢复措施仍难以化解风险的，应当依法利用地方公共资源。

在这种新的市场形势下，地方国有资产对财产保险业的影响不容小觑。

比亚迪收购易安，欢迎合众财负责人

造车新势力进入保险行业，新能源汽车占比不断提升，或将迫使车险市场重新洗牌

除了申能财险获得工商审批外，亿安财险的破产重组计划也已基本完成。新能源汽车公司比亚迪（002594）将全资入股亿安财险，比亚迪已公开回应称，“对亿安的收购仍在进行中。据了解，比亚迪在收购亿安财险后，将向中国银行保险监督管理委员会申请汽车保险业务资格，主要专注于发展新能源汽车保险业务。

在收购亿安财险之前，比亚迪甚至注册了一家比亚迪保险经纪公司。

此外，1月29日，又有一辆新车……

吉利汽车（Geely）也发布了一则重要公告，公布了此次人事调整。原总经理吴体辞职，周伟担任临时领导。后者曾担任亚太财产保险公司助理总裁兼首席精算师。

合众财险成立于2015年。2020年底，浙江吉利控股集团有限公司有限公司收购其33.33%的股权，成为第二大股东。2021 3月正式批准。合众财险转型为造车新势力下的财产保险公司。

不仅比亚迪和吉利，事实上，近年来，随着新能源汽车的热销，新能源汽车公司都对车险市场产生了浓厚的兴趣，并扩大了保险行业。2022年，新能源车企加码保险行业掀起了一个小高潮：6月，理想汽车成功收购银建保险经纪公司；12月，NIO也如愿以偿，成功收购汇鼎保险经纪；NIO和宝马也已经完成了保险经纪人的工商注册。此前，东汽集团、上汽集团（600104）、一汽集团、北汽集团、特斯拉、长城、梅赛德斯-奔驰等汽车公司也成功进军保险行业。

目前，这些造车新势力在保险行业的市场份额远不足以改变格局，但它们带来的想象空间是巨大的。他们掌握着汽车驾驶的核心数据，未来在汽车保险定价方面将具有显著优势。随着新能源汽车占比的迅速提高，这一优势将变得更加显著。

而中国恰恰是新能源汽车增长最快的市场。据部统计，截至2022年底，新能源汽车保有量1310万辆，占汽车保有量的4.10%，同比增长67.13%。

大多数以车险为主业的保险公司真的准备好迎接新能源汽车时代了吗？

三星财产保险和现代财产保险双双易手

“互联网巨头+保险”的故事尚未完结，还需要继续。市场期待着下一个麻烦制造者

近年来，腾讯收购的三星财险，以及滴滴和联想共同拥有的现代财险都出现了新的人事动向。平安健康保险总经理李浩加入三星财险，拟担任总经理；

蒋新伟辞去现代财险总经理职务，由现代财险副总经理金环勋担任临时领导。

近年来，互联网力量对财险公司的热情尤为高涨，渴望利用其流量优势打造新的众安。于是，先是蚂蚁金控控股了国泰财险，然后京东投资了安联财险，还有滴滴和联想这两年投资了现代财险，腾讯投资了三星财险。

必须注意的是，一些保险公司在互联网巨头进入后，确实发生了翻天覆地的变化。最典型的例子是国泰财产保险。2018年至2021，其保险业务收入逐步飙升，分别达到38.38亿元、48.23亿元、60.32亿元和48.86亿元。同时迅速扭亏为盈，净利润分别为-5亿元、0.05亿元、6200万元、1.11亿元，创历史新高。

然而，与成立第四年成功登陆香港股市的中安保险相比，这些保险公司的发展速度最终是缓慢的。

未来，三星财险、现代财险等能否依托互联网巨头的资源优势，成为第二、第三家众安，还有待进一步观察。

融通财险成立一周年

以大型央企为背景的财产保险公司的存在不容忽视

除了具有互联网影响力和汽车背景的财险公司外，近年来也有几家以大型央企为背景成立的财险企业，如中国农业再保险、融通财险、中国渔业相互保险协会，它们依靠财政部的中国农业再保险、融通集团和中国渔业互助保险协会。

其中，融通财险刚刚迎来成立一周年。融通财险依托融通集团这棵大树，这是一家由中央政府管理、国务院国有资产监督管理委员会作为出资人履行职责的商业性国有独资公司。其主要管理和运作包括人民解放军军事、军事和军事行动的各个方面

事实证明，股东实力雄厚的财险公司往往过着非常充实的生活，比如成立第一年就实现盈利的融通财险。其2022年第四季度偿付能力报告显示，公司全年保险业务收入4.6亿元，净利润1435万元。

此前，市场上已经有许多类似的“富二代保险公司”，如依托国家电网的英大财险、中国华能旗下的永城财险、南方电网旗下的鼎和财险、，中铁旗下的中铁自保、中远海运旗下的中远海运自保，都是典型的，经营业绩也不错，“小而美”。

如今，更多依靠大型央企的财险公司开始出现，这也可能揭示出监管思维的变化：允许真正有实力、有资源的企业更多地干预财险行业，让更多的中小保险公司以差异化的发展模式在市场中生存。这是我国财产保险市场走向成熟的必由之路。

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标签：比亚迪现代蔚来奔驰宝马

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