江铃汽车去年投诉较多，整车产销量下滑近两成

1月20日，江铃汽车（000550）有限公司公布了2022年的业绩预测。公司预计实现归母净利润9.15亿元，较上年同期增长59.37%；2022年前三季度，江铃汽车扣除后的净利润为负值。与此同时，该公司此前披露了2022年12月的生产和销售情况。其中，2022年，江铃汽车累计产量28.16万辆，同比下降17.09%；累计达到28.2万辆，同比下降17.3%。在2022年全年产销下降的同时，大多数车主对江铃汽车不同车型的质量和售后问题感到不满，投诉较多。与此同时，江铃汽车的新能源汽车产能闲置，福山新项目的进度在六个月内仅进步了1%。针对上述情况，Discovery向江铃汽车发出采访函，要求澄清，但截至发稿时，江铃汽车并未提供合理解释。2022年，整车产销下降近20%，产品质量和售后服务出现投诉。公开资料显示，江铃汽车的主营业务是商用车、SUV及相关零部件的生产和销售。主要产品包括江铃品牌轻型卡车、皮卡、小型客车、驭胜品牌SUV、福特品牌轻型客车、MPV以及其他商用车和SUV产品。该公司还生产发动机、铸件和其他零部件。根据江铃汽车发布的《2022年12月产销自愿信息披露公告》，2022年12月份，江铃汽车实现产量23477辆，同比下降31.46%。今年累计产量28.16万辆，同比下滑17.09%；本月，我们实现了28610辆的销量，同比下降20.77%。今年我们累计销量为28.2万辆，同比下降17.3%。其中，江铃汽车的小型客车仍然是生产和销售最多的车型。2022年12月，共生产10263辆小型巴士，同比增长13.81%；今年累计产量为79805辆，同比下降20.33%；单月累计销售10961辆，同比增长8.41%；今年累计销量为77237万辆，同比下降23.92%。值得注意的是，2022年，江铃汽车的四款小巴、卡车、皮卡和SUV中，只有SUV的年产销正增长。2022年，江铃汽车实现SUV车型总产量75468辆，同比增长42.14%；

实现总销量77172辆，同比增长44.3%。

在其产销下滑的同时，整车的质量和售后问题也频频被消费者投诉。据中国汽车投诉平台显示，2022年，车主对江铃汽车的投诉共有12起，涉及“域虎7”、“江铃顺达”、“凯运”等多个车型。在投诉列表中，最近的投诉对象是“江铃特顺2017款2.8T商用短轴低顶6/7/8座JX493”。投诉时间为2022年10月17日，主要投诉内容为“车身四个轮胎轮拱锈蚀”。目前，这一投诉内容的进展仍处于“受理”阶段。同时，车主对“路虎7”的投诉有6起，占2022年投诉总数的50%。其中，车主对发动机机油增多、油耗增加和机油泄漏等问题怨声载道。此外，一些车主对江铃汽车的售后服务质量标准提出了异议。2022年8月16日，一车主投诉他们的“豫虎7 2020 2.0T柴油手动四驱尊享版长轴六JX4D20A6L”速度慢，无法加油，表明DPF更换和发动机异常。站点经理和维护技术人员的检查结论是更换中冷网络、压差传感器等。DPF和发动机异常问题尚未解决。后来，当车辆遇到另一个问题时，无法联系到服务站，打电话后的协商态度也不好。目前，这辆车出现了一个月没有修好的问题，车主怀疑对方收费不合理。

2022年，归母净利润有望提升，新能源汽车产能利用率仅为1%。1月20日，江铃汽车发布业绩预告，抵消了销售额下降、原材料和芯片成本增加带来的利润下降，以及政府扶持资金和处置青云谱工厂土地和地上建筑带来的利润增加；公司本期归母净利润9.15亿元，较上年同期增长59.37%。其中，计入当期损益的政府补助约9.43亿元，青云谱工厂处置土地及地上建筑物带来利润约3.94亿元。扣除非经常性损益后，发生亏损2.3亿元。

值得一提的是，2021和2022年前三季度，江铃汽车实现营业收入352.21亿元和220.32亿元，同比分别增长6.42%和-13.57%；归母净利润分别为5.74亿元和7.17亿元，同比增长4.26%和50.21%；

扣除后净利润分别为3000万元和69万元，同比下降92.69%和136.62%。

为何目前江铃汽车的归母净利润与扣减净利润存在显著差异？公司公告显示，2022年全年，江铃汽车发布了三份关于收到政府补贴的公告，均来自南昌小兰经济技术开发区拨付的扶持资金，共计9.07亿元。江铃汽车表示，上述政府扶持资金与收入有关，将计入公司2022年当期损益。2022年前三季度，江铃汽车非经常性损益为7.87亿元，扣减净利润为负。业内人士表示，江铃汽车可能依靠政府补贴来维持目前的盈利能力。另一方面，江铃汽车在其2021年度报告中表示，该公司在核心零部件领域拥有独立的研发和生产能力。发动机、车身结构件、车架、车轮等重要零部件均为自主研发生产。其余核心零部件与博世、加勒特、云内动力（000903）、采埃孚等供应商保持战略合作。在新能源方面，公司已与宁德时代（300750）、苏州汇川等企业建立战略合作关系。尽管江铃汽车拥有成熟的自主研发生产能力和稳定的核心零部件供应商，但其汽油和新能源汽车的产能利用率存在显著差异。根据2021年报，江铃汽车2021设计产能32万辆，产能利用率106%；2021，新能源汽车总生产能力为13万辆，实际生产2402辆，产能利用率约1.8%。江铃汽车新能源汽车具有显著的闲置产能。

此外，值得一提的是，2017年，由于目前零部件匹配的最大产能已无法满足整车的销售需求，极大地影响了公司的发展。为了增加整车产能，江铃汽车计划投资自建福山整车基地项目。2021，江铃汽车福山新项目已完成95%。截至2022年上半年，江铃汽车的福山新项目进度为96%，半年内江铃汽车新项目进度仅向前推进1%。

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