崔东树：限购城市新能源车市场销量逐步增速放缓 县乡市场未来潜力较大

据智通财经APP报道，乘联会秘书长崔东树在一份文件中表示，过去几年，新能源乘用车的需求主要集中在限购的特大城市，最近持续下降。2022年1月至12月，新能源乘用车占特大城市总销量的23%，与2021相比下降了6个百分点。这也表明，限购城市的新能源汽车市场销售增速正在逐步放缓，基本人口规模对需求有制约作用。由于人口基数大、公共交通不畅，近期大中城市对新能源的市场需求旺盛，县乡市场逐步启动。与燃油车逐步向县级以下市场延伸相比，新能源汽车的步伐更快，尤其是在没有限购的大城市，新能源车的销量占比达到了较高的份额。县乡市场的新能源汽车也在逐步扩大，未来潜力巨大。来自中国乘联会的新能源汽车零售数据显示，汽油车购置税减半政策实施后，再加上疫情控制的影响，全国新能源（600617）汽车市场并未受到影响，但近几个月实际呈现出超预期的增长趋势。供应改善和对油价上涨的预期相结合，导致市场火爆，油价上涨和电价锁定推动了电动汽车订单的表现。各地都实施了强有力的政策鼓励消费型乘用车，但12月政策退出对新能源汽车的影响并不显著，12月燃油车市场呈现火爆趋势，反映了消费者需求的变化。1、12月新能源汽车批发销售强劲，达到75万辆，同比增长48%，环比增长3%。在减半征收汽车购置税的政策下，新能源汽车不仅没有受到影响，反而持续走强。1-12月，新能源乘用车批发649万辆，同比增长96%。今年以来，由于锂、镍等原材料的涨价，动力电池的涨价速度大大超出了行业预期。因此，动力电池涨价后，车企压力很大，只能通过涨价来缓解成本压力。前两轮新能源汽车涨价的影响暂时不明显，12月的涨价也没有明显影响。首先，新能源汽车的销售模式是订单销售。目前，各车企在涨价前有大量订单，导致3-5月前期订单基本消化。6月，各地推动消费政策，其中对新能源汽车有特殊优惠。12月早些时候宣布涨价，导致新能源销售进一步繁荣。其次，由于高油价，新能源混合动力转向燃油车市场，增加了新能源的优势。在当前高油价的形势下，新能源汽车的性价比明显提高，但传统汽车市场更是举步维艰。第三个原因是，新能源汽车消费者刚性需求强，价格敏感度相对较低，因此价格变动较小不会对消费者对新能源汽车的需求产生显著影响。第四个原因是新能源汽车涨价前订单的价格锁定，导致订单锁定早、价格便宜的结果，导致更多消费者理性或跟风订购的新局面。汽车公司也已采取措施，规范涉嫌炒单的黄牛党的秩序。2、12月新能源汽车零售增速强劲。12月新能源乘用车零售销量达到64万辆，同比增长35%，环比增长7%。2022年每个月都保持上升趋势。2022年，国内新能源乘用车零售销量达到567万辆，同比增长89%。2022年每个季度都有上升的趋势。咖喱……

年累计增长率仍然很高。12月对新能源汽车的预测偏高，主要考虑到补贴退出前的拉动效应。3.新能源乘用车使用特点：2017年至2019年，新能源乘客车租赁和租赁类型占比逐渐上升，随后从2020年开始，纯电动租赁和租赁占比持续下降。今年的市场需求逐渐稳定，2022年12月纯电动租赁占比14%，与年初相比大幅增长。近期，插电式混合动力在私人市场的占比也在持续提升，租赁插电式混动的需求持续下降。纯电动汽车仍然是租赁的最佳选择。4.区域市场的表现正在逐步改善。前几年，新能源乘用车的需求主要集中在限购的特大城市，最近持续下降。2022年1月至12月，新能源乘用车占特大城市总销量的23%，与2021相比下降了6个百分点。这也表明，限购城市的新能源汽车市场销售增速正在逐步放缓，基本人口规模对需求有制约作用。由于人口基数大、公共交通不畅，近期大中城市对新能源的市场需求旺盛，县乡市场逐步启动。与燃油车逐步向县级以下市场延伸相比，新能源汽车的步伐更快，尤其是在没有限购的大城市，新能源车的销量占比达到了较高的份额。县乡市场的新能源汽车也在逐步扩大，未来潜力巨大。5.新能源城市市场的表现正在逐步改善。12月新能源汽车增长的主要驱动力是疫情严重影响地区，这些地区在早期受到抑制。上海、杭州、广州、深圳等城市的限购表现依然强劲。12月新能源汽车增长的主要驱动因素包括淄博、重庆和西安等非限制性核心城市。2022年1-12月，与2021同期相比，新能源汽车总体增长显著，杭州、上海、成都、深圳等城市增长较快。特别是在上海和杭州，增量达到9万多台，形成了增量的核心驱动力。成都市场也是新能源汽车高增长的特色环境，高颜值、低使用成本的产品在西南地区具有巨大潜力。杭州、深圳等其他限购城市表现相对较强，这也是高端车型在这些城市的增量贡献。6、纯电动汽车的区域需求差异纯电动私人家用市场的逐步启动正在推动行业发展。尽管今年大城市限购需求旺盛，但比例逐渐下降，大限购城市的市场份额持续上升。中小城市和县乡市场的私人消费市场反弹相对缓慢。纯电动汽车租赁市场目前正在逐步复苏。2019年，租赁租赁占纯电动汽车销量的比例达到峰值，随后2020年租赁租赁占比下降。从2021到2022年，表现下降到15%左右，但在12月，表现反弹到19%，大城市的比例迅速增加。最近，限行城市和大城市的租车比例有所下降，私人市场仍在迅速复苏。今年，非限制性大城市的租赁市场相对较大。从主要车型的表现来看，也反映出主要车型在大中城市的表现有所改善，尤其是以比亚迪（002594）为代表的12月涨幅较大。与同期相比，大中型市场的份额增长了2-3个百分点。从特斯拉的角度来看，与同期相比，12月的主要地区扩展到了小城市，而大城市的纯电动市场增长相对较好。7.插电式混合动力汽车的地区需求……

r车型在插电式混合动力车型的私人消费市场具有巨大的增长潜力，在中小城市市场有良好的需求。插电式混合动力汽车的单元车和租赁比例继续下降。插电式租车车型的主要需求是在超大城市和大城市市场，今年超大城市的插电式租赁汽车大幅下降。近年来，插电式混合动力汽车在非限购城市的占比逐渐上升，比亚迪和理想相对较强。理想L9在12月的表现非常出色，超过了一些老牌明星车型。12月插电式混合动力市场走强，非限购的大中城市仍是插电式混动的主力军。这些城市的需求受到疫情的极大影响，县乡的插电式混合动力市场尚未得到充分有效的推广。比亚迪等限购城市的依赖度较高，而秦、宋等低价混动产品在中小城市的表现较强。8.纯电动乘用车的区域渗透率。12月，限购城市的纯电动汽车比例大幅上升，从2019年的7%上升到2022年的31%。大、中、小城市不限购的新能源汽车纯电动汽车销量占比基本一致。2019年和2020年，它们处于相对较低的水平，今年12月，中型城市纯电动汽车的比例上升到22%。县乡市场的渗透率也一直比较高。2021 12月，全国插电式混合动力市场也达到7.7%的峰前水平。插电式和混合动力汽车在全国的市场渗透率持续增长，特别是在超大城市。今年12月，插电式和混合动力汽车的市场份额达到14%；

插电式市场在中小城市的占比也在持续提高，各城市之间的插电式渗透率差距相对缩小。由于上海混合牌照政策的推进，12月混合牌照占比达到25%，创历史新高。9、12月，各区域市场企业分化较强，不同区域租赁市场表现差异较大。今年12月表现强劲的租赁市场有广州、杭州、上海、重庆等。不同制造商在租赁市场上的表现因地区而异。某些地区的一些本地产品在本地租赁市场的市场份额可能不高，例如成都市场和苏州市场，今年外国品牌在这些市场的表现相对较好。民营纯电动市场特征相对鲜明，高端化趋势极为明显。比亚迪表现出色，在上海、北京、苏州等发达地区排名第一。蔚来汽车和小鹏汽车作为造车新势力的表现非常不错，而传统造车企业在私人电动汽车市场的表现也更加突出。比亚迪和理想汽车在私人混合动力市场的表现强劲，尤其是在比亚迪的主要城市，几乎完全领先，理想汽车排名第二。上汽和长安也有强劲的发展趋势。合资车企的插电式混合动力表现相对较弱。10.北京市场走势：2022年北京新能源汽车市场走势相对稳定，2022年12月销量达到1.9万辆，略高于去年同期，但与6-9月销量持平。车牌指示灯已经完全消化了。2022年1-12月累计销售额同比增长25%，属于平均水平。自2018年新能源汽车指标相对紧张以来，2022年的北京新能源汽车市场与全国趋势形成对比。目前，增长率较低，一些在2018年购买汽车的用户应该换车，但市场总量仍然不高。这就是指标分布速度对消费抑制的影响。北京6月至9月的新能源销售情况良好。考虑到指标不足和特斯拉汽车供应有限，北京12月的表现相对稳定。北京新能源汽车的整体水平是务实的，这也是家庭需求的良好反映。11.在新政策方面，上海新能源市场的走势与北京市场有明显不同，2019年以来走势极为稳定。年终抢购市场始于2020年12月，今年12月的销售额没有明显增长，仍创下年内新高。上海的新能源汽车呈现出小幅爆发式增长的特点。2022年12月，上海新能源汽车销量达到5.8万辆，与去年12月的3.2万辆相比增长了0.8倍。上海新能源汽车上半年因疫情造成的损失已经明显恢复，车牌市场也将逐步结束。12.限行城市新能源乘用车市场趋势。限售城市的新能源汽车表现较为强劲，2022年12月仅达到17.6万辆，同比增长39%。1-12月，新能源汽车累计销量达到132万辆，同比增长94%，远超我们整体车市增速和新能源汽车平均增速，反映出疫情下限购城市购买新能源汽车的积极性相对较高。13.新能源乘用车在不限购、不限运地区的市场趋势不是双重限购城市，这意味着我们的燃油车不限购或不限运。由于传统汽车在购买或出行方面不受限制，这些城市对新能源汽车的需求才是真正的市场需求。目前，非双限城市也在经历相对较快的增长，在全国范围内的区域范围相对较广。新能源汽车的销量也呈现出相对较高的水平。2022年新能源汽车在非双限城市的表现非常出色……

12月销量增长率为36.3万辆，增长率为49%。12月份的增长速度有所放缓，而且趋势较弱。总体来看，1-12月累计达到274万台的水平，同比增长96%，呈现出强劲的增长特征。此前关注政策影响较小的非限购和非限行城市已成为销售和增长的主要驱动力，全国各地对新能源汽车具有较强的需求增长特征。2022年区域市场需求将保持强劲增长，这得益于旅行限制城市的需求。

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